Цена на нефть (августовский фьючерс марки Brent) в пятницу 11 июня к 15.39 GMT+3 снижалась на 0,2% до 72,4 доллара за баррель марки Brent. Рынок «черного золота» сохраняет позиции немного ниже 73 долларов за баррель. Его игроки оценивают перспективы снятия санкций с иранских поставок нефти и оценки мировой отрасли Международным энергетическим агентством (МЭА).Так, Иран в случае снятия с него санкций может ко второй половине 2022 года увеличить нефтедобычу до 3,8 миллиона баррелей в сутки и стать крупнейшим источником роста добычи нефти в мире, оценило МЭА. На первом этапе добыча может возрасти на 750 тысяч баррелей до 3,15 миллиона баррелей в сутки – к концу текущего года. США и Иран при участии других членов международной "шестерки" с апреля ведут непрямые переговоры в Вене по возможному возвращению Тегерана и Вашингтона к исполнению ядерной сделки от 2015 года. США уже сняли санкции с трех физических лиц, в том числе руководителей Иранской национальной нефтяной компании, и двух компаний, ранее причастных к торговле нефтью.МЭА ожидает рост добычи нефти странами вне ОПЕК+ в текущем году на 710 тысяч баррелей в сутки. ОПЕК+ может нарастить ее на 800 тысяч баррелей в сутки. В следующем году страны, не входящие в ОПЕК+, нарастят добычу на 1,6 миллиона баррелей в сутки при росте спроса на 3,1 миллиона баррелей в сутки, оценивает МЭА. При этом, крупнейший производитель нефти в мире - США, в 2022 году нарастят добычу на 970 тысяч баррелей в сутки, Канада – на 170 тысяч, Бразилия – на 140 тысяч, Норвегия – на 80 тысяч, оценивает МЭА.Добыча нефти ОПЕК в мае выросла на 370 тысяч баррелей до 25,43 миллиона баррелей в сутки, оценило МЭА. Альянс ОПЕК+ в мае выполнил сделку по ограничению добычи нефти на 114%, в том числе страны ОПЕК - на 124%, государства вне ОПЕК - на 94%, подсчитало МЭА. В итоге, общая добыча нефти странами ОПЕК+ выросла на 320 тысяч баррелей в сутки в месячном исчислении, до 40,4 миллиона баррелей в сутки. МЭА сохранило прогноз по мировому спросу на нефть в текущем году и по-прежнему ожидает его роста на 5,4 миллиона баррелей в сутки. В следующем году ожидается рост еще на 3,1 миллиона баррелей - итого до 99,5 миллиона баррелей в сутки.К концу 2022 года спрос должен превысить уровень до COVID. В прошлом году обвал спроса составил рекордные 8,6 миллиона баррелей в сутки, оценило МЭА. Мировая добыча нефти в мае выросла на 960 тысяч баррелей к апрелю, до 94,3 миллиона баррелей в сутки, оценило МЭА. В годовом исчислении показатель вырос на 6,3 миллиона баррелей. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в апреле выросли к марту на 500 тысяч баррелей до 2,926 миллиарда баррелей, оценило МЭА. Это впервые за более чем год ниже среднего показателя за докоронавирусные 2015-2019 годы - на 1,6 миллиона баррелей. Если считать за 2016-2020 годы, показатель на 61,3 миллиона баррелей ниже среднего показателя за эти годы. Ориентир на среднюю величину запасов за последние 5 лет является целью ОПЕК+ в сделке об ограничении добычи нефти.

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в пятницу укрепился к доллару на 0,26 тенге, до 427,26 тенге на фоне позитивных внутренних факторов.Как заявил президент Казахстана, рост ВВП страны в 2021 году может превысить 3,5%, тогда как совсем недавно правительство Казахстана повысило прогноз роста экономики страны по итогам года до 3,1% с прежних ожиданий в 2,8%.Кроме того, стало известно, что Казахстан нарастил в 2020 году экспорт сельхозпродукции из-за ажиотажных закупок странами продуктов питания во время пандемии коронавируса. От более существенного роста тенге удержали снижающиеся мировые цены на нефть. Они временно уходили в минус после сообщений о снятии США санкций с нескольких физических лиц и компаний, связанных с торговлей иранской нефтью.В ближайшее время тенге может возобновить свое нисходящее движение, несмотря на преимущественный внутренний позитив. В этом случае национальная валюта может опуститься к отметкам 427-428 тенге за доллар.

Основные криптовалюты в пятницу по-прежнему колеблются в цене, хотя и смогли немного восстановиться после очередного падения.Поводом для нового негатива на рынке стало сообщение о том, что Сенат американского штата Нью-Йорк одобрил запрет майнинга биткоина на три года. Власти беспокоят предприятия для добычи цифровых валют, которые появляются в Нью-Йорке на месте старых электростанций.В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, сократился на 0,5% - до 36808 долларов с капитализацией 690,1 млрд долларов. Ethereum подешевел на 3,5% - до 2472 долларов при капитализации 287 млрд долларов. XRP опустился в цене на 2,2% - до 0,8691 доллара, его капитализация составила 40,1 млрд долларов. Litecoin ослабел на 0,8% - до 171 доллара с капитализацией 11,5 млрд долларов.Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,58 трлн долларов.Рынок в ближайшее время с большой вероятностью продолжит демонстрировать невнятные колебания курсов основных криптовалют. Биткоин пока вряд ли сможет вернуть себе психологический уровень 40000 долларов, Ethereum рискует задержаться ниже отметки 2500 долларов, XRP - около 0,85 доллара, а Litecoin - вблизи 170 долларов.

Мировые фондовые рынки в пятницу в основном смотрятся позитивно после публикации данных по инфляции и рынку труда в США.Американские рынки накануне выросли в пределах 0,8% на фоне статистики по годовой инфляции в США. Этот показатель в мае ускорился до 5%, что является максимумом с 2008 года, хотя прогноз составлял 4,7%. Месячная инфляция составила 0,6% вместо ожидаемых 0,4%. По итогам апреля годовая инфляция в США достигла уровня 4,2%, месячная - 0,8%. Статистика по рынку труда оказалась слабее прогнозов. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось до 376 тысяч при прогнозе в 370 тысяч.Азиатские рынки в пятницу прибавляют до 0,6% по основным индексам. В целом участники торгов по-прежнему придерживаются мнения о том, что высокий уровень инфляции в разных странах мира является временным, и затем рост потребительских цен начнет постепенно замедляться, не приведя к ужесточению монетарной политики мировыми центробанками.Европейские рынки продолжают отыгрывать итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Регулятор по итогам встречи сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, как и ожидали на рынке, и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP. ЕЦБ также ощутимо повысил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год, улучшил прогноз по инфляции и отметил, что ожидает серьезного ускорения экономического роста в еврозоне.

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

Инструменты: GBP/USD, GBP/JPY, EUR/GBP, GBP/CHF, GBP/CAD, FTSE 100 (Z), USDX.

Событие: ВВП (м/м)(апр.), Великобритания.

Дата и время: 11 июня 2021 в 09:00 МСК.

Предыдущее значение: 2.1%.  Прогноз: 2.4%.

Почему это важно?

Публикуемые Офисом национальной статистики данные ВВП отражают общий объем товаров и услуг, произведенных в Великобритании. ВВП считается общим показателем активности экономики Британии. Рост показателя обычно позитивно влияет на GBP, падение – негативно.

Инструменты:  S&P 500 (ES), DJIA (YM), NASDAQ (NQ), USDX, XAUUSD.

Событие: Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

Дата и время: 11 июня 2021 в 17:00 МСК.

Предыдущее значение: 82.9.  Прогноз: 84.

Почему это важно?

Индекс публикуется Мичиганским университетом и основан на опросе потребителей в отношении их уровня доверия к экономике. Индекс является индикатором уверенности потребителей в экономическом росте, иными словами, оценивает их желание тратить деньги. Высокий результат укрепляет USD, низкий - ослабляет.

Желаем удачной торговли,Команда Libertex

Цена на нефть (августовский фьючерс марки Brent) в четверг 10 июня к 16.03 GMT+3 повышалась на 0,6% до 72,6 доллара за баррель марки Brent. Рынок «черного золота» «топчется» немного ниже 73 долларов за баррель. Инвесторы оценивают перспективы восстановления спроса на нефть в контексте проходящей в мире вакцинации от коронавируса.Между тем, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю сократились на 5,2 миллиона баррелей (1,1%) до 474 миллионов баррелей, оценило минэнерго страны. Эксперты прогнозировали снижение показателя только на 2 миллиона баррелей. Запасы бензина в США за прошлую неделю выросли на 7 миллионов баррелей (3%) до 241 миллиона баррелей при ожиданиях повышения показателя только на 700 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов при этом выросли на 4,4 миллиона баррелей (3,3%) до 137,2 миллиона баррелей при прогнозах увеличения на 1,4 миллиона баррелей. Загруженность американской нефтепереработки за неделю поднялась до 91,3% против 88,7% неделей ранее.Американский стратегический резерв сократился за прошлую неделю на 1,3 миллиона баррелей (0,2%) до 626,5 миллиона баррелей, оценило минэнерго страны. При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетную неделю выросли до 45,7 миллиона с 45,5 миллиона баррелей неделей ранее. Добыча нефти в США за прошлую неделю поднялась на 200 тысяч баррелей до 11 миллионов баррелей в сутки. Таким образом, за последние четыре недели добыча нефти в США составляла 10,95 миллиона баррелей в сутки, посчитало минэнерго страны.Saudi Aramco размещает три транша исламских облигаций (сукук) на 6 миллиардов долларов при совокупном спросе свыше 60 миллиардов долларов. Объем трехлетнего транша составит 1 миллиард долларов, пятилетнего транша - 2 миллиарда долларов, 10-летнего транша - 3 миллиарда долларов. Большая часть добычи нефти в Иране может быть восстановлена в течение месяца после снятия санкций, полностью восстановить добычу можно за три месяца, считает директор по производству Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Фарох Алихани.Минэнерго США при этом ожидает продолжения роста добычи нефти в Иране в нынешнем году, несмотря на действующие санкции, нацеленные на экспорт иранской нефти. Сингапурская компания Pavilion Energy договорилась о покупке 800 тысяч тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год у сингапурского подразделения BP. Срок соглашения - 10 лет начиная с 2024 года.

Мировые фондовые рынки колеблются в четверг в то время, как инвесторы ждут данные по инфляции в США и итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).Американские индексы накануне снизились в пределах 0,2% на пессимистичных ожиданиях по поводу статистики по инфляции в США. Согласно прогнозам, в мае годовая инфляция в стране ускорилась до 4,7% с 4,2% в апреле. На рынке опасаются, что ускорение инфляции может подтолкнуть Федеральную резервную систему США к ужесточению монетарной политики раньше намеченных сроков.Вместе с тем, сам финансовый регулятор неоднократно говорил о том, что рост инфляции это ожидаемое явление, и он не заставит ФРС изменить свою политику.Азиатские биржи в четверг растут до 1,1% по основным индексам, двигаясь в разрез с американскими рынками.Европейские рынки находятся в ожидании итогов заседания ЕЦБ, хотя участники торгов полагают, что регулятор сохранит учётную ставку на нулевом уровне, а также оставит без изменений параметры программы покупки активов.

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в четверг ослабел к доллару на 0,76 тенге, до 427,51 тенге, игнорируя сообщения о том, что темп роста ВВП Казахстана в январе-мае ускорился до 1,6%. Власти в страны в текущем году ждут роста ВВП на 3,1%.Кроме того, заболеваемость коронавирусом в Казахстане за неделю снизилась в 1,3 раза - с 11 тысяч до 8 тысяч случаев, а с мая она сократилась в 2,1 раза.Еще одним фактором поддержки для тенге могли бы стать растущие мировые цены на нефть, хотя они и немного ослабили темпы подъема после публикации данных об увеличении добычи нефти и запасов нефтепродуктов в США за неделю.В ближайшей перспективе при внутреннем и внешнем позитиве тенге может все же несколько нарастить свои позиции и имеет шансы подняться к отметкам 426-427 тенге за доллар.

Основные криптовалюты в четверг вернулись к активному восстановлению позиций, поддерживаемые новостью о принятии парламентом Сальвадора закона о легализации биткоина в качестве платежного средства в стране. Это первый случай подобного официального решения во всем мире.Вместе с тем, несколько встревожил участников рынка тот факт, что китайские поисковики исключили из результатов поиска криптобиржи Binance, Huobi и OKEx.В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, подскочил на 12,6% - до 37104 долларов с капитализацией 693,1 млрд долларов. Ethereum подорожал на 4,8% - до 2573 долларов при капитализации 297,9 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 5,8% - до 0,8987 доллара, его капитализация составила 41,3 млрд долларов. Litecoin укрепился на 9,8% - до 170,9 доллара с капитализацией 11,4 млрд долларов.Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,62 трлн долларов.В ближайшей перспективе криптовалюты имеют шансы на продолжение своего роста. Тем не менее, пока биткоин вряд ли вновь поднимется выше психологической отметки 40000 долларов, Ethereum может дорасти до 2700 долларов, XRP - до 0,9 доллара, а Litecoin - до 175 долларов.

Уважаемые трейдеры,

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

Инструменты: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, DAX30 (FDAX), CAC40 (FCE), USDX.

Событие: Решение ЕЦБ по процентной ставке.

Дата и время: 10 июня 2021 в 14:45 МСК.

Предыдущее значение: 0%.  Прогноз: 0%.

Почему это важно?

Европейский Центробанк публикует свое решение по ключевой ставке. "Ястребиная" позиция ЕЦБ по инфляции и уровню ключевых процентных ставок способствует укреплению евро, "голубиная",  сокращение ставок, - ослабляет евро.

Инструменты:  S&P 500 (ES), DJIA (YM), NASDAQ (NQ), EUR/USD, USD/JPY, XAUUSD.

Событие: Индекс потребительских цен (г/г)(май), США.

Дата и время: 10 июня 2021 в 15:30 МСК.

Предыдущее значение: 4.2%.  Прогноз: 4.7%.

Почему это важно?

Индекс потребительских цен, публикуемый Бюро трудовой статистики, определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период. Покупательская сила доллара США снижается из-за инфляции. Индекс потребительских цен является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Положительный результат укрепляет USD, негативный - ослабляет.

Желаем удачной торговли,Команда Libertex