Мировые фондовые рынки в среду в основном снижаются в ожидании статистики из США и решения Европейского центрального банка по ставке.Американские индексы накануне умеренно выросли после выхода экономической статистики, которая оказалась лучше ожиданий. Дефицит торгового баланса США в апреле оказался ниже прогноза - 68,9 млрд долларов вместо 69 млрд. Значение марта было пересмотрено до 75 млрд с первоначальных 74,4 млрд долларов. Сейчас главным событием остается статистика по годовой инфляции в США, которая будет опубликована в четверг. На рынке полагают, что этот показатель в мае вновь увеличился - до 4,7% с апрельских 4,2%, которые были рекордом 2008 года.Азиатские биржи также преимущественно снижаются в то время, как инвесторы находятся в ожидании данных из США, которые укажут на перспективы дальнейшей монетарной политики центробанков. Участники рынка также обратили внимание на статистику по Китаю. Годовая инфляция в стране в мае ускорилась до 1,3% с 0,9% в апреле. При этом на рынке ожидали показатель на уровне 1,6%. В месячном выражении потребительские цены в стране за отчетный месяц снизились на 0,2%, в то время как ожидалось снижение на 0,1%.Европейские рынки продолжают отыгрывать статистику по ВВП еврозоны. Евростат скорректировал оценку снижения этого показателя в прошлом квартале до 1,3% в годовом выражении, первая и вторая оценки предполагали снижение минус 1,8%. При этом немецкий индекс ушёл в минус на данных о том, что промпроизводство в стране за май неожиданно снизилось на 1%, а текущий индекс доверия инвесторов к экономике Германии сократился до 79,8 пункта с 84,4 пункта месяцем ранее. Сейчас инвесторы ждут решения Европейского центрального банка по ставке и его комментариев относительно дальнейшей монетарной политики.

Уважаемые трейдеры,

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

Инструменты: USD/CAD, EUR/CAD, GBP/CAD, CAD/CHF, CAD/JPY, USDX.

Событие: Решение Банка Канады по процентной ставке.

Дата и время: 9 июня 2021 в 17:00 МСК.

Предыдущее значение: 0.25%.  Прогноз: 0.25%.

Почему это важно?

Банк Канады озвучивает решение по учётной ставке. Если ЦБ демонстрирует ястребиный настрой в отношении инфляционных перспектив экономики и повышает ставки, это является позитивным или бычьим фактором для CAD. Соответственно, если настрой ЦБ является голубиным в отношении канадской экономики и Банк сохраняет ставки на текущем уровне или понижает их, это является негативным или медвежьим фактором для национальной валюты.

Инструменты:  Нефть и нефтепродукты, CAD, RUB.

Событие: Изменение запасов сырой нефти от EIA (4 июня, 2021), США.

Дата и время: 9 июня 2021 в 17:30 МСК.

Предыдущее значение:  -5.08 млн барр.  Прогноз: -3.576 млн барр.

Почему это важно?

Отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США о недельном изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. Данные способны вызвать сильную волатильность рынка, так как цены на нефть влияют на мировые экономики и некоторые валюты, такие как канадский доллар.

Желаем удачной торговли,Команда Libertex

Цена на нефть (августовский фьючерс марки Brent) во вторник 8 июня к 15.25 GMT+3 снижалась на 0,8% до 70,9 доллара за баррель марки Brent. 7 Рынок «черного золота» корректируется вниз от максимума с мая 2019 года (72,27 доллара), обновленного накануне.Сдерживающим рост стоимости нефти фактором выступают также ожидания прорыва на переговорах по иранской ядерной программе. Договоренности помогут ослабить санкции на поставки Тегераном нефти на мировой рынок, что сместит его баланс в пользу предложения. В то же время, у ядерных переговоров есть определенный дедлайн – 18 июня, на которые назначены президентские выборы в Исламской республике. Если прорыва в переговорах до этой даты не случится, рост нефтяных цен может ускориться.Между тем, властям США удалось вернуть 2,3 миллиона долларов (из 4,4 миллиона долларов) в криптовалюте, выплаченных хакерам в результате атаки на трубопровод Colonial Pipeline. ФБР изъяло 63,7 биткоина, которые, предположительно являются частью выкупа, переданного вымогателям группировки DarkSide в ходе атаки на Colonial Pipeline 8 мая.Венгерская нефтегазовая компания MOL договорилась о покупке подразделения австрийской нефтегазовой OMV в Словении за 301 миллион евро, в которую входят 120 АЗС, а также оптовый бизнес OMV в Словении. Таким образом, OMV продолжает реализовывать программу продажи активов объемом 2 миллиарда евро.Укрепление доллара на forex добавляет давления на стоимость нефти. В частности, европейская валюта отыгрывает слабые апрельские данные по динамике объема промышленного производства Германии. Показатель, с учетом сезонных колебаний, снизился на 1% по отношению к марту. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0,5%. К 15.25 GMT+3 евро снижался к прошлому фиксингу на 0,1% до 1,2180 доллара.

Мировые фондовые рынки во вторник ведут себя неоднозначно в ожидании новой статистики из США и еврозоны.Американские индексы накануне снизились в пределах 0,4%. Сейчас внимание участников рынка обращено на статистику роста цен, которая ожидается в четверг. Инвесторы полагают, что годовая инфляция в стране вновь ускорилась - до 4,7% с 4,2% в апреле, рекордного уровня с сентября 2008 года.Азиатские биржи во вторник снижаются до 0,5% по основным индексам на возобновившихся опасениях за инфляцию и возможных изменений в денежно-кредитной политике мировых центробанков, в частности Федеральной резервной системы США. При этом японский фондовый индекс Nikkei укрепляется после того, как участники торгов обратили внимание на данные по ВВП Японии. Этот показатель в I квартале, по окончательной оценке, снизился на 1%, что оказалось немного лучше прогнозов.Европейские рынки продолжают демонстрировать восходящую динамику перед заседании Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг. Кроме того, во вторник станет известна окончательная оценка динамики экономики еврозоны в прошлом квартале. На рынке полагают, что европейское статистическое агентство Евростат сохранит оценку снижения ВВП в январе-марте на уровне второй и первой оценки в 1,8% в годовом выражении. А Центр исследований экономики Европы опубликует во вторник данные об индексе доверия инвесторов к экономике Германии. Как ожидается, показатель в июне вырос до 86 пунктов с уровня прошлого месяца в 84,4 пункта. При этом уровень мая был рекордным с 2000 года.

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже во вторник ослабел к доллару на 0,92 тенге, до 427,77 тенге после того, как Национальный банк Казахстана в шестой раз подряд принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% годовых.По заявлениям финансового регулятора, решение о сохранении ставки принято с учетом баланса рисков инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективе. На рынках наблюдается сохранение внешнего инфляционного давления, обусловленного ростом мировых продовольственных цен и ускорением инфляции в странах - основных торговых партнерах Казахстана.Во внутренней экономике продолжается процесс постепенного восстановления деловой активности и потребительского спроса, отметил Нацбанк. Он также пояснил, что основные риски инфляции в Казахстане в среднесрочной перспективе связаны в том числе с более сильным фискальным стимулированием экономики, а также сворачиванием стимулов центральными банками других стран.Вместе с тем Национальный банк Казахстана повысил прогноз роста ВВП страны в текущем году до 3,6-3,9%. В январе текущего года Нацбанк прогнозировал рост ВВП в 2021 году на уровне 3,7-4%, однако в марте скорректировал этот прогноз до 3,4-3,7% в результате более сильного сокращения экономической активности в январе-феврале 2021 года.Между тем давление на курс тенге оказывают снижающиеся мировые цены на нефть. Инвесторы ожидают публикацию во вторник ежемесячного краткосрочного прогноза Управления энергетической информации минэнерго США. А в среду выйдет статистика по недельным коммерческим запасам нефти и добыче сырья в стране.Вероятно, в ближайшее время тенге может еще несколько ослабить свои позиции против доллара на фоне снижения мировых цен на нефть. Можно ожидать диапазон движения 428-429 тенге за доллар.

Основные криптовалюты во вторник вновь активно идут вниз на фоне опасений инвесторов по поводу дальнейшего преследования цифровых валют в Китае, а также после выхода отчета американского инвестгиганта Goldman Sachs, который говорит о затянутости процесса по принятию биткоина институциональными учреждениями.Китайская социальная сеть Weibo заблокировала некоторые учетные записи, связанные с криптовалютами после того, как китайские власти предостерегли инвесторов от торговли и майнинга криптовалют.А комиссия по финансовым услугам Южной Кореи введет запрет на так называемую перекрестную торговлю на криптовалютных биржах. Подобная практика позволяла не регистрировать сделки и производить взаимозачет совпадающих по цене заявок на покупку и продажу на один и тот же актив.В результате поступления на рынок всех этих неблагоприятных новостей курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, упал на 9,1% - до 33080 долларов с капитализацией 618 млрд долларов. Ethereum подешевел на 8,6% - до 2526 долларов при капитализации 292,2 млрд долларов. XRP опустился в цене сразу на 11,2% - до 0,8548 доллара, его капитализация составила 39,3 млрд долларов. Litecoin ослабел на 11,8% - до 158,7 доллара с капитализацией 10,5 млрд долларов.Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,5 трлн долларов.В ближайшее время основные криптовалюты, вероятно, продолжат идти вниз, отыгрывая поступающие на рынок неблагоприятные новости. Курс биткоина может снизиться вплоть до отметки 30000 долларов, Ethereum - ослабеть до 2300 долларов, XRP - до 0,8 доллара, а Litecoin - до 140 долларов.

Уважаемые трейдеры,

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

Инструменты: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, DAX30 (FDAX), CAC40 (FCE), USDX.

Событие: Валовой внутренний продукт (кв/кв)(Кв1), Европейский валютный союз.

Дата и время: 8 июня 2021 в 12:00 МСК.

Предыдущее значение: -0.6%.  Прогноз: -0.6%.

Почему это важно?

Данные публикуются Евростатом и выражают стоимость всех товаров и услуг, реализованных в Еврозоне за указанный период. Они указывают на тенденцию развития экономики, ее рост или сокращение. Высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.

Инструменты:  S&P 500 (ES), DJIA (YM), NASDAQ (NQ), EUR/USD, USD/JPY, XAUUSD.

Событие: Торговый баланс (апр.), США.

Дата и время: 8 июня 2021 в 15:30 МСК.

Предыдущее значение: $-74.7 млрд.  Прогноз: $-69 млрд.

Почему это важно?

Показатель торгового баланса публикуется Бюро экономического анализа и представляет собой разницу между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительный результат говорит о профиците внешней торговли, отрицательный - о ее дефиците. Данные могут вызвать сильную волатильность доллара. Если наблюдается устойчивый спрос на американский экспорт, это может вызвать рост торговли, что укрепляет доллар США.

Желаем удачной торговли,Команда Libertex

Цена на нефть (августовский фьючерс марки Brent) в понедельник 7 июня к 15.25 GMT+3 снижалась на 0,3% до 71,7 доллара за баррель марки Brent. 7 Рынок «черного золота» стабилизируется выше 70 долларов за баррель – на максимумах с мая 2019 года (72,26 доллара). При этом высокие ценовые уровни мешают «быкам» развивать тенденцию к росту.Давление исходит и от данных о замедлении темпов роста экспорта КНР в мае. Показатель поднялся на 27,9% в годовом выражении, а импорт - подскочил на 51,1%. При этом оба показателя оказались не-сколько хуже прогнозов аналитиков. Китай за 5 месяцев нарастил импорт нефти на 2,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 220,5 миллиона тонн нефти, природного газа - на 24,5% до, при этом импорт угля сократился на 25,2%.В ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась Китаю в 95,43 миллиарда долларов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В мае Китай ввез 40,96 миллиона тонн нефти на 19,2 миллиарда долларов. Импорт природного газа в Китай за первые пять месяцев этого года составил 49,78 миллиона тонн на сумму 17,12 миллиарда долларов (в ценовом выражении – рост на 13,2% в годовом исчислении). В мае Китай ввез 10,32 миллиона тонн природного газа на 3,6 миллиарда долларов.Между тем, по оценкам Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру в мае выросло на 73 штуки в месячном исчислении (на 6%) до 1262 устройств. В годовом исчислении показатель поднялся на 86 штук (7%). В США, показатель за месяц поднялся на 17 (4%) до 453 штуки, в Канаде – на 1, до 59 установок. Количество буровых установок в Европе выросло на 4, до 101 единицы, на Ближнем Востоке – на 14, до 266. В Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель увеличился на 16, до 183, в Африке – на 3, до 64. В Латинской Америке число буровых выросло на 18, до 136 установок.Saudi Aramco планирует разместить не-сколько траншей исламских облигаций, или сукук, номинированных в долларах, сроком обращения три, пять и десять лет. Организаторами размещения выбраны 13 финансовых институтов: Alinma Investment Company, Al Rajhi Capital, BNP Paribas, Citi, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, NCB Capital, Riyad Capital, SMBC Nikko и Standard Chartered Bank.

Основные криптовалюты в понедельник плавно идут наверх после того, как в конце прошлой недели цена биткоина снизилась сразу более чем на 5% после очередного твита Илона Маска с упоминанием этого цифрового актива. К своему посту он добавил тег #Bitcoin и картинку с разбитым сердцем. Затем Маск опубликовал еще один мем, высмеивающий инвесторов, которые пострадали в результате падения курса биткоина.Вскоре после этих твитов рыночная стоимость биткоина упала ниже 37 тысяч долларов. Сейчас же криптовалюты постепенно восстанавливает позиции. Этому способствуют в том числе и заявления президента Сальвадора о том, что биткоин может стать официальным платежным средством в стране. Соответствующий законопроект президент собирается внести в конгресс на следующей неделе.В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, увеличился на 0,6% - до 36280 долларов с капитализацией 679,1 млрд долларов. Ethereum подорожал на 3,4% - до 2773 долларов при капитализации 321,7 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 2,5% - до 0,9619 доллара, его капитализация составила 44,3 млрд долларов. Litecoin укрепился на 1,5% - до 180,1 доллара с капитализацией 12 млрд долларов.Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,66 трлн долларов.В ближайшее время криптовалюты могут еще несколько наверстать упущенное: вероятен рост биткоина до отметки 37000 долларов и выше, Ethereum имеет шансы добраться до уровня 2900 долларов, XRP - до 1 доллара, а Litecoin - до 190 долларов.

Мировые фондовые рынки в понедельник продолжают отыгрывать противоречивые данные по рынку труда США и пока смотрятся неоднозначно.Американские индексы в пятницу выросли в пределах 1,5% после публикации данных об уровне безработицы в США. Этот показатель в мае снизился до 5,8% с уровня апреля в 6,1%, хотя на рынке ожидали отметку 5,9%. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 559 тысяч.Азиатские биржи в понедельник теряют до 0,3% по основным индексам, пока инвесторы оценивают перспективы ужесточения монетарной политики мировых центробанков. Ускорение инфляции, а также улучшающиеся экономические показатели вызывают беспокойства участников рынка, поскольку могут привести к ужесточению денежно-кредитной политики раньше, чем ожидалось.В четверг в США будут опубликованы данные по инфляции, которых ждут с нетерпением инвесторы на мировых рынках. Участники торгов также обратили внимание на статистику по Китаю. Экспорт страны в мае вырос на 27,9%, а импорт – подскочил на 51,1%. При этом оба показателя оказались несколько ниже прогнозов.Европейские рынки выглядят неоднозначно, поддержку им оказывает улучшение ситуации с коронавирусом в странах региона, успешная вакцинация и снятие ряда ограничительных мер.