Цена на нефть (августовский фьючерс марки Brent) в пятницу 18 июня к 14.28 GMT+3 снижалась на 0,7% до 72,6 доллара за баррель марки Brent. Рынок «черного золота» корректируется вниз второй день подряд после обновления максимума с апреля 2019 года немного ниже 75 долларов за баррель.Участники рынка продолжают отыгрывать укрепление доллара на forex после недавних сигналов от ФРС США о скором начале ужесточения денежно-кредитной политики. К 14.02 GMT+3 евро мало менялся к прошлому фиксингу, оставаясь около отметки 1,19 доллара, хотя еще в среду вечером (до заявлений американского Федрезерва) он стоил дороже 1,21 доллара.Игроки рынка нефти обращают внимание и на «иранский вопрос». Сегодня в Исламской республике проходят президентские выборы. Накануне МИД страны заявил, что ядерное соглашение "ближе, чем когда-либо", однако остаются некоторые вопросы. Ядерная сделка и соответствующее снятие с Тегерана санкций вернет на мировой рынок иранскую нефть, объемом около 2 миллионов баррелей в сутки.Главный экономист независимого международного ценового нефтегазового агентства Argus Дэвид Файф заявил, что ОПЕК+ в рамках сделки вряд ли будет увеличивать во второй половине текущего года добычу нефти на фоне уже запланированного возвращения в мае-июле на мировой рынок нефти почти 2 миллионов баррелей в сутки иранского углеводородного сырья. В этих условиях на протяжении всего третьего квартала и четвертого квартала цены на нефть останутся на уровне, близком к 70 долларам за баррель, оценил Файф. И странам альянса ОПЕК+ будет нравится такой уровень цен. Однако в начале 2022 года волатильность на рынок нефти может вернуться, так как есть вероятность одновременного увеличения добычи нефти в странах вне альянса ОПЕК+ и потенциального наращивания иранского предложения на рынке.Saudi Aramco разместила три транша исламских облигаций (сукук) на 6 миллиардов долларов при совокупном спросе свыше 60 миллиардов долларов. Было размещено три транша исламских облигаций сроком обращения три, пять и десять лет. Объем трехлетнего транша (с погашением в 2024 году) составил 1 миллиард долларов с доходностью 0,946% годовых, пятилетнего транша (с погашением в 2026 году) - 2 миллиарда долларов (1,602%), 10-летнего транша (с погашением в 2031 году) - 3 миллиарда долларов (2,694%). Привлеченные средства будут использованы для общих корпоративных целей.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках декарбонизации промышленности и экономики страны поручил правительству к 2030 году увеличить объем производства электроэнергии за счет газовой генерации в полтора раза – с 21 до 33 миллиардов киловатт-часов. Казахстан заявил о достижении углеродной нейтральности к 2060 году.

Мировые фондовые рынки в пятницу движутся разнонаправленно на противоречивой статистике по экономике США, Японии и еврозоны.Американские индексы накануне снизились в пределах 0,9% на фоне не очень хороших экономических данных. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю увеличилось на 37 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели - до 412 тысяч. При этом на рынке ожидали снижения показателя. Участники рынка также продолжают оценивать решения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы увидели сигналы того, что регулятор постепенно идет к ужесточению денежно-кредитной политики.В частности, большинство членов ФРС высказалось за повышение базовой ставки в 2023 году, хотя ранее ожидалось, что ставка будет оставаться на уровне 0-0,25% до конца 2023 года.Азиатские биржи в пятницу демонстрируют восходящую динамику основных индексов после заседания центробанка Японии, в рамках которого регулятор сохранил учетную процентную ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%. Также инвесторы оценивают данные о дефляции в Японии в 0,1% годовых по итогам мая после дефляции в 0,4% месяцем ранее.Европейские рынки продолжают большей частью снижаться после выхода статистики по экономике еврозоны. Инфляция в регионе, по окончательной оценке, по итогам мая ускорилась до 2% с 1,6% месяцем ранее. Этот показатель стал рекордным с осени 2018 года.

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в пятницу упал к доллару на 0,91 тенге, до 427,7 тенге в основном за счет снижения мировых цен на нефть.Вместе с тем позитивным сигналом для национальной валюты стало поручение президента правительству Казахстана изучить возможность проведения IPO "КазТрансГаза" в 2022 году. Он отметил, что это предприятие станет национальной газовой компанией и будет осуществлять деятельность по всей цепочке от геологоразведки до реализации конечной продукции. Кроме того, он поручил правительству к 2030 году увеличить объем производства электроэнергии за счет газовой генерации в стране в полтора раза – с 21 до 33 млрд киловатт-часов.Между тем мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 3% на фоне общей волатильности на рынке и укрепления курса доллара. Ранее Федеральная резервная система США завершила июньское двухдневное заседание и объявила, что ожидает сохранения ставки на текущей отметке в 2021 году и ее увеличения к концу 2023 года.Давление на нефтяные котировки также оказывают заявления замглавы МИД Ирана о том, что соглашение по ядерной сделке "ближе, чем когда-либо", однако остаются некоторые вопросы. Инвесторы опасаются возможного возвращения иранской нефти на рынок, что негативно отразится на балансе спроса и предложения в условиях пандемии коронавируса.В ближайшее время тенге, вероятно, продолжит слабеть по отношению к доллару. Теперь можно ожидать отметки 428-430 тенге.

Основные криптовалюты в пятницу продолжают свое снижение после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запросила дополнительные комментарии по поводу предложенного компанией VanEck торгуемого на бирже фонда (ETF), основывающегося на биткоине.VanEck переоформила свою заявку в декабре вместе с Чикагской биржей опционов (CBOE). В конце апреля SEC издала уведомление о том, что ей потребуется дополнительное время для принятия решения, по крайней мере до 17 июня. В среду регулятор сообщил, что перед этим хотел бы ознакомиться с дополнительными мнениями.Вместе с тем, позитивной новостью для рынка стало сообщение о том, что издатель глобальных индексов ценных бумаг MSCI рассматривает возможность запуска индексов криптовалют, что станет еще одним шагом к широкому распространению цифровых активов.В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, сократился на 3%, до 37467 долларов с капитализацией 704,8 млрд долларов. Ethereum подешевел на 3,8% - до 2319 долларов при капитализации 270,9 млрд долларов. XRP опустился в цене на 2,7% - до 0,8326 доллара, его капитализация составила 38,5 млрд долларов. Litecoin ослабел на 3,8% - до 163,5 доллара, его капитализация составила 10,9 млрд долларов.Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,56 трлн долларов.В ближайшей перспективе рынок с большой вероятностью продолжит свое нисходящее движение. Биткоин теперь может опуститься до отметки 35000 долларов, Ethereum рискует откатиться к уровню 2000 долларов, XRP - до 0,8 доллара, а Litecoin - до 150 долларов.

Уважаемые трейдеры,

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

Инструменты: GBP/USD, GBP/JPY, EUR/GBP, GBP/CHF, GBP/CAD, FTSE 100 (Z), USDX.

Событие: Розничные продажи (м/м)(май), Великобритания.

Дата и время: 18 июня 2021 в 09:00 МСК.

Предыдущее значение: 9.2%.  Прогноз: 1.6%.

Почему это важно?

Отчёт по розничным продажам, выпускаемый Офисом национальной статистики Великобритании, отражает общее число чеков за покупку в розничных магазинах. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику подобного рода продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Инструменты: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, DAX30 (FDAX), USDX.

Событие: Индекс цен производителей, Германия .

Дата и время: 18 июня 2021 в 09:00 МСК.

Предыдущее значение: 5.2%.  Прогноз: 6.4%.

Почему это важно?

Индекс цен производителей, публикуемый Статистическим ведомством, отражает усредненные колебания цен на сырьевых рынках Германии. Изменения PPI привлекают к себе пристальное внимание в качестве индикатора инфляции товарного рынка. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Желаем удачной торговли,Команда Libertex

Цена на нефть (августовский фьючерс марки Brent) в четверг 17 июня к 16.57 GMT+3 снижалась на 0,5% до 74 долларов за баррель марки Brent. Рынок «черного золота» корректируется вниз после обновления накануне максимума с апреля 2019 года - немного ниже 75 долларов за баррель.Резкое укрепление доллара на форексе способствовало удешевлению товарных фьючерсов. Это произошло после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором регулятор сохранил базовую учётную ставку на уровне 0-0,25% годовых, при этом члены комитета по открытому рынку допустили вероятность её повышения.Рынок получил сигнал об ужесточении монетарной политики Федрезерва, что и толкнуло вверх курс американской валюты. К 16.31 GMT+3 евро снижался к прошлому фиксингу на 0,4% до 1,1947 доллара. Падение основной валютной пары после заседания ФРС развивалось в среду вечером стремительно с уровня выше 1,21 доллара.Между тем, организация "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI) в апреле вновь зафиксировала мировое лидерство в нефтянке США, которые сократили добычу нефти на 2% в месячном исчислении до 10,95 миллиона баррелей нефти в сутки. Добыча Саудовской Аравии осталась почти неизменной - 8,134 миллиона баррелей в сутки против 8,138 миллиона месяцем ранее. Экспорт нефти из Саудовской Аравии в апреле снизился в месячном исчислении на 0,4% до 5,408 миллиона баррелей в сутки, показатель США вырос на 2,6% до 2,925 миллиона баррелей. Нефтепереработка в США в апреле выросла на 4,4% к марту до 15,02 миллиона баррелей в сутки, а в Саудовской Аравии - снизилась на 5,6% до 2,295 миллиона баррелей.Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю уменьшились на 7,4 миллиона баррелей (1,6%) до 466,7 миллиона баррелей, оценило минэнерго страны. Аналитики прогнозировали снижение показателя только на 3,3 миллиона баррелей. Запасы бензина в США за прошлую неделю выросли на 2 миллиона баррелей (на 0,8%), до 243 миллионов баррелей при прогнозах снижения показателя на 600 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 1 миллион баррелей (0,7%) до 136,2 миллиона баррелей при ожиданиях увеличения показателя на 190 тысяч баррелей. Загруженность нефтепереработки в США за прошлую неделю подросла до 92,6% против 91,3% неделей ранее.Американский, стратегический резерв нефти в стране сократился на прошлой неделе на 900 тысяч баррелей (0,1%) до 625,6 миллиона баррелей, оценило министерство энергетики США. При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге за отчетную неделю снизились до 43,6 миллиона с 45,7 миллиона баррелей неделей ранее. Добыча нефти в США за прошлую неделю поднялась на 200 тысяч баррелей до 11,2 миллиона баррелей в сутки, оценило минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11 миллионов баррелей в сутки.

Основные криптовалюты в четверг продолжают колебаться, мало реагируя на новость о том, что в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США подали заявку на регистрацию биткоин-фонда, предназначенного для клиентов инвестиционного банка Morgan Stanley.Этот финансовый инструмент с привязкой к биткоину станет четвертым подобным продуктом Morgan Stanley с марта. Тогда банк одним из первых открыл доступ к цифровым активам.За сутки курс биткоина, по данным Forex Club, сократился на 3,2% - до 38808 долларов с капитализацией 726,9 млрд долларов. Ethereum подешевел на 3,7% - до 2429 долларов при капитализации 282,7 млрд долларов. XRP опустился в цене на 0,7% - до 0,8581 доллара, его капитализация составила 39,6 млрд долларов. Litecoin ослабел на 0,9% - до 170,9 доллара с капитализацией 11,4 млрд долларов.Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,61 трлн долларов.В ближайшей перспективе основные криптовалюты могут еще несколько припасть в цене. Теперь биткоин будет стремиться к отметке 37000 долларов, Ethereum рискует подешеветь до 2300 долларов, XRP - до 0,83 доллара, а Litecoin - до 165 долларов.

Мировые фондовые рынки в четверг смотрятся неоднозначно, "переваривая" итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.Американские индексы накануне снизились в пределах 0,5% после ожидаемого сохранения ставки ФРС на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, финансовый регулятор объявил, что планирует продолжать выкуп активов по 120 млрд долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.Азиатские биржи в четверг не показывают единой динамики основных индексов. Инвесторы обратили внимание на статистику из Австралии. Безработица в стране в мае снизилась до 5,1% с апрельских 5,5%, при этом на рынке ожидали сохранения показателя на уровне предыдущего месяца.Европейские рынки снижаются после публикации статистики из Великобритании, согласно которой годовая инфляция в стране в мае ускорилась до 2,1%, что является максимумом с июля 2019 года и превосходит целевой показатель Банка Англии на уровне 2%.

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в четверг ослабел на 1 тенге, до 426,64 тенге, несмотря на то, что мировые цены на нефть несколько ускорили темпы роста на данных о снижении запасов сырья в США.Согласно официальным данным американского минэнерго, коммерческие запасы нефти за неделю сократились на 7,4 млн баррелей и достигли отметки в 466,7 млн баррелей, тогда как ожидалось снижение на 3,3 млн. Запасы дистиллятов при этом сократились вместо ожидаемого роста.Вместе с тем несколько ограничивает рост цен статистика по добыче и запасам бензина. Так, добыча в США за неделю увеличилась на 200 тысяч баррелей в сутки и составила 11,2 млн баррелей в сутки. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11 млн баррелей. Запасы бензина неожиданно выросли, хотя на рынке ожидали их снижение.В ближайшей перспективе тенге может возобновить свой рост из-за подъема нефтяных котировок. Можно прогнозировать переход национальной валюты в диапазон 425-426 тенге за доллар.

Уважаемые трейдеры,

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

Инструменты: USD/CHF, EUR/CHF, CHF/JPY, GBP/CHF, CAD/CHF, USDX.

Событие: Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке.

Дата и время: 17 июня 2021 в 10:30 МСК.

Предыдущее значение: -0.75%.  Прогноз:  -0.75%.

Почему это важно?Решение по процентной ставке выносится Национальным банком Швейцарии. Если центробанк проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике и повышает процентную ставку, это является позитивным или бычьим фактором для CHF. Если же он проявляет «голубиный» настрой по отношению к швейцарской экономике и сохраняет процентную ставку без изменений, либо снижает ее, это расценивается как негативный фактор.

Инструменты:  S&P 500 (ES), DJIA (YM), NASDAQ (NQ), USDX, XAUUSD.

Событие: Первичные заявки на пособия по безработице (июнь, 11, 2020), США.

Дата и время: 17 июня 2021 в 15:30 МСК.

Предыдущее значение: 376 тыс.  Прогноз: 359 тыс.

Почему это важно?

Первоначальные заявки на пособие по безработице имеют большое влияние на финансовые рынки, потому что в отличие от данных о постоянных обращениях, которые измеряют количество лиц, претендующих на пособие по безработице, первоначальные заявки на пособие по безработице измеряют новую и возникающую безработицу.

Желаем удачной торговли,Команда Libertex