Мировые фондовые рынки в пятницу в основном смотрятся позитивно после публикации данных по инфляции и рынку труда в США.Американские рынки накануне выросли в пределах 0,8% на фоне статистики по годовой инфляции в США. Этот показатель в мае ускорился до 5%, что является максимумом с 2008 года, хотя прогноз составлял 4,7%. Месячная инфляция составила 0,6% вместо ожидаемых 0,4%. По итогам апреля годовая инфляция в США достигла уровня 4,2%, месячная - 0,8%. Статистика по рынку труда оказалась слабее прогнозов. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось до 376 тысяч при прогнозе в 370 тысяч.Азиатские рынки в пятницу прибавляют до 0,6% по основным индексам. В целом участники торгов по-прежнему придерживаются мнения о том, что высокий уровень инфляции в разных странах мира является временным, и затем рост потребительских цен начнет постепенно замедляться, не приведя к ужесточению монетарной политики мировыми центробанками.Европейские рынки продолжают отыгрывать итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Регулятор по итогам встречи сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, как и ожидали на рынке, и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP. ЕЦБ также ощутимо повысил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год, улучшил прогноз по инфляции и отметил, что ожидает серьезного ускорения экономического роста в еврозоне.

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

Инструменты: GBP/USD, GBP/JPY, EUR/GBP, GBP/CHF, GBP/CAD, FTSE 100 (Z), USDX.

Событие: ВВП (м/м)(апр.), Великобритания.

Дата и время: 11 июня 2021 в 09:00 МСК.

Предыдущее значение: 2.1%.  Прогноз: 2.4%.

Почему это важно?

Публикуемые Офисом национальной статистики данные ВВП отражают общий объем товаров и услуг, произведенных в Великобритании. ВВП считается общим показателем активности экономики Британии. Рост показателя обычно позитивно влияет на GBP, падение – негативно.

Инструменты:  S&P 500 (ES), DJIA (YM), NASDAQ (NQ), USDX, XAUUSD.

Событие: Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

Дата и время: 11 июня 2021 в 17:00 МСК.

Предыдущее значение: 82.9.  Прогноз: 84.

Почему это важно?

Индекс публикуется Мичиганским университетом и основан на опросе потребителей в отношении их уровня доверия к экономике. Индекс является индикатором уверенности потребителей в экономическом росте, иными словами, оценивает их желание тратить деньги. Высокий результат укрепляет USD, низкий - ослабляет.

Желаем удачной торговли,Команда Libertex

Цена на нефть (августовский фьючерс марки Brent) в четверг 10 июня к 16.03 GMT+3 повышалась на 0,6% до 72,6 доллара за баррель марки Brent. Рынок «черного золота» «топчется» немного ниже 73 долларов за баррель. Инвесторы оценивают перспективы восстановления спроса на нефть в контексте проходящей в мире вакцинации от коронавируса.Между тем, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю сократились на 5,2 миллиона баррелей (1,1%) до 474 миллионов баррелей, оценило минэнерго страны. Эксперты прогнозировали снижение показателя только на 2 миллиона баррелей. Запасы бензина в США за прошлую неделю выросли на 7 миллионов баррелей (3%) до 241 миллиона баррелей при ожиданиях повышения показателя только на 700 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов при этом выросли на 4,4 миллиона баррелей (3,3%) до 137,2 миллиона баррелей при прогнозах увеличения на 1,4 миллиона баррелей. Загруженность американской нефтепереработки за неделю поднялась до 91,3% против 88,7% неделей ранее.Американский стратегический резерв сократился за прошлую неделю на 1,3 миллиона баррелей (0,2%) до 626,5 миллиона баррелей, оценило минэнерго страны. При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетную неделю выросли до 45,7 миллиона с 45,5 миллиона баррелей неделей ранее. Добыча нефти в США за прошлую неделю поднялась на 200 тысяч баррелей до 11 миллионов баррелей в сутки. Таким образом, за последние четыре недели добыча нефти в США составляла 10,95 миллиона баррелей в сутки, посчитало минэнерго страны.Saudi Aramco размещает три транша исламских облигаций (сукук) на 6 миллиардов долларов при совокупном спросе свыше 60 миллиардов долларов. Объем трехлетнего транша составит 1 миллиард долларов, пятилетнего транша - 2 миллиарда долларов, 10-летнего транша - 3 миллиарда долларов. Большая часть добычи нефти в Иране может быть восстановлена в течение месяца после снятия санкций, полностью восстановить добычу можно за три месяца, считает директор по производству Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Фарох Алихани.Минэнерго США при этом ожидает продолжения роста добычи нефти в Иране в нынешнем году, несмотря на действующие санкции, нацеленные на экспорт иранской нефти. Сингапурская компания Pavilion Energy договорилась о покупке 800 тысяч тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год у сингапурского подразделения BP. Срок соглашения - 10 лет начиная с 2024 года.

Мировые фондовые рынки колеблются в четверг в то время, как инвесторы ждут данные по инфляции в США и итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).Американские индексы накануне снизились в пределах 0,2% на пессимистичных ожиданиях по поводу статистики по инфляции в США. Согласно прогнозам, в мае годовая инфляция в стране ускорилась до 4,7% с 4,2% в апреле. На рынке опасаются, что ускорение инфляции может подтолкнуть Федеральную резервную систему США к ужесточению монетарной политики раньше намеченных сроков.Вместе с тем, сам финансовый регулятор неоднократно говорил о том, что рост инфляции это ожидаемое явление, и он не заставит ФРС изменить свою политику.Азиатские биржи в четверг растут до 1,1% по основным индексам, двигаясь в разрез с американскими рынками.Европейские рынки находятся в ожидании итогов заседания ЕЦБ, хотя участники торгов полагают, что регулятор сохранит учётную ставку на нулевом уровне, а также оставит без изменений параметры программы покупки активов.

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в четверг ослабел к доллару на 0,76 тенге, до 427,51 тенге, игнорируя сообщения о том, что темп роста ВВП Казахстана в январе-мае ускорился до 1,6%. Власти в страны в текущем году ждут роста ВВП на 3,1%.Кроме того, заболеваемость коронавирусом в Казахстане за неделю снизилась в 1,3 раза - с 11 тысяч до 8 тысяч случаев, а с мая она сократилась в 2,1 раза.Еще одним фактором поддержки для тенге могли бы стать растущие мировые цены на нефть, хотя они и немного ослабили темпы подъема после публикации данных об увеличении добычи нефти и запасов нефтепродуктов в США за неделю.В ближайшей перспективе при внутреннем и внешнем позитиве тенге может все же несколько нарастить свои позиции и имеет шансы подняться к отметкам 426-427 тенге за доллар.

Основные криптовалюты в четверг вернулись к активному восстановлению позиций, поддерживаемые новостью о принятии парламентом Сальвадора закона о легализации биткоина в качестве платежного средства в стране. Это первый случай подобного официального решения во всем мире.Вместе с тем, несколько встревожил участников рынка тот факт, что китайские поисковики исключили из результатов поиска криптобиржи Binance, Huobi и OKEx.В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, подскочил на 12,6% - до 37104 долларов с капитализацией 693,1 млрд долларов. Ethereum подорожал на 4,8% - до 2573 долларов при капитализации 297,9 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 5,8% - до 0,8987 доллара, его капитализация составила 41,3 млрд долларов. Litecoin укрепился на 9,8% - до 170,9 доллара с капитализацией 11,4 млрд долларов.Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,62 трлн долларов.В ближайшей перспективе криптовалюты имеют шансы на продолжение своего роста. Тем не менее, пока биткоин вряд ли вновь поднимется выше психологической отметки 40000 долларов, Ethereum может дорасти до 2700 долларов, XRP - до 0,9 доллара, а Litecoin - до 175 долларов.

Уважаемые трейдеры,

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

Инструменты: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, DAX30 (FDAX), CAC40 (FCE), USDX.

Событие: Решение ЕЦБ по процентной ставке.

Дата и время: 10 июня 2021 в 14:45 МСК.

Предыдущее значение: 0%.  Прогноз: 0%.

Почему это важно?

Европейский Центробанк публикует свое решение по ключевой ставке. "Ястребиная" позиция ЕЦБ по инфляции и уровню ключевых процентных ставок способствует укреплению евро, "голубиная",  сокращение ставок, - ослабляет евро.

Инструменты:  S&P 500 (ES), DJIA (YM), NASDAQ (NQ), EUR/USD, USD/JPY, XAUUSD.

Событие: Индекс потребительских цен (г/г)(май), США.

Дата и время: 10 июня 2021 в 15:30 МСК.

Предыдущее значение: 4.2%.  Прогноз: 4.7%.

Почему это важно?

Индекс потребительских цен, публикуемый Бюро трудовой статистики, определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период. Покупательская сила доллара США снижается из-за инфляции. Индекс потребительских цен является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Положительный результат укрепляет USD, негативный - ослабляет.

Желаем удачной торговли,Команда Libertex

Цена на нефть (августовский фьючерс марки Brent) в среду 9 июня к 16.39 GMT+3 повышалась на 0,6% до 72,7 доллара за баррель марки Brent. Рынок «черного золота» обновляет максимумы с мая 2019 года, подбираясь к 73 долларам.Участники рынка отыгрывают оценки Американского института нефти (API) о падении коммерческих запасов нефти в стране за прошлую неделю - на 2,1 миллиона баррелей. Аналогичные данные минэнерго США выйдут позже, аналитики полагают, что показатель сократился на 2,03 миллиона баррелей. Неделей ранее запасы упали на 5,1 миллиона.Между тем, минэнерго США не изменило оценку роста спроса на нефть в мире в текущем году. Он ожидается на уровне 5,4 миллиона баррелей - до 97,7 миллиона баррелей в сутки. В следующем году ожидается рост показателя на 3,6 миллиона баррелей до 101,3 миллиона баррелей в сутки.Мировой спрос на нефть в мае не изменился в месячном исчислении и увеличился на 14% в годовом до 96,2 миллиона баррелей в сутки, оценило минэнерго США. Таким образом, Годовой рост показателя составил 11,9 миллиона баррелей. Против уровня мая 2019 года показатель оказался на 3,7 миллиона баррелей меньше. Прогноз средней цены нефти сорта Brent на текущий год минэнерго США повысило до 65,19 доллара за баррель с прежних 62,26 доллара. При этом на будущий год прогноз понижен до 60,49 доллара за баррель с 60,74 доллара.Прогноз американского минэнерго по добыче нефти в США в текущем году повышен на 60 тысяч баррелей до 11,08 миллиона баррелей в сутки, а прогноз на будущий год - сокращен на 50 тысяч, до 11,79 миллиона баррелей в сутки. Добыча нефти в стране в прошлом году составляла 11,31 миллиона баррелей в сутки.Ливия сократила добычу нефти на месторождении Шарара и на других месторождениях, эксплуатируемых компанией Waha Oil, из-за утечек в трубопроводе и возникшей необходимости в техническом обслуживании. Добыча упала примерно до 140 тысяч баррелей в сутки с обычных 300 тысяч. Ранее падение составляло 50 тысяч, в итоге общее сокращение равняется 200 тысячам баррелей в сутки. Совокупный спрос инвесторов на исламские облигации Saudi Aramco (сукук) превышает 30 миллиардов долларов. Компания размещает несколько траншей облигаций, номинированных в долларах, сроком обращения три, пять и десять лет.Англо-голландская Royal Dutch Shell планирует подать апелляцию на решение суда о сокращении выбросов углекислого газа. Суд по иску климатических активистов обязал Shell ограничить или привести к ограничению совокупного годового объема всех выбросов СО2 в атмосферу в результате операционной деятельности и продать энергоносители группы Shell в таком объеме, чтобы этот показатель снизился как минимум на 45% в конце 2030 года по сравнению с уровнем 2019 года.

Основные криптовалюты в среду умеренно подрастают после того, как накануне биткоин подешевел сразу на 10% на фоне слухов о сокращении экономических стимулов Федеральной резервной системы США и продолжающемся давлении Китая на майнеров криптовалют.Инвесторы достаточно негативно оценивают перспективы изменения денежно-кредитной политики США и дальнейшего ужесточения регулирования рынка цифровых активов в Китае.Позднее же на рынке началась коррекция, и курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, увеличился на 0,7% - до 33140 долларов с капитализацией 618,3 млрд долларов. Ethereum подорожал на 1,3% - до 2463 долларов при капитализации 285,9 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 0,4% - до 0,8541 доллара, его капитализация составила 39,3 млрд долларов. Litecoin укрепился на 0,8% - до 156,3 доллара с капитализацией 10,4 млрд долларов.Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,49 трлн долларов.В ближайшее время криптовалюты могут еще несколько подрасти в рамках коррекции на рынке, но все же биткоин вряд ли отойдет далеко от отметки 33000 долларов, Ethereum c большой вероятностью будет держаться вблизи уровня 2400 долларов, XRP - на отметке 0,85 доллара, а Litecoin - у 150 долларов.

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в среду вырос на 1,39 тенге, до 426,38 тенге на фоне заявлений Нацбанка Казахстана о том, что дефицит текущего счета платежного баланса страны в 2021 году в сравнении с прошлым годом может сократиться в 2-4 раза в зависимости от уровня цен на нефть.В марте текущего года Нацбанк повысил цену на нефть марки Brent, рассматриваемую в качестве базового сценария, с 45 долларов за баррель до 50 долларов за баррель на 2021-2022 годы. В настоящее время прогноз цены на нефть в текущем году повышен до 60 долларов.Между тем мировые цены на нефть в среду растут после публикации Американским институтом нефти (API) данных о снижении запасов этого сырья в США, цена нефти марки Brent приближается к отметке в 73 доллара за баррель. Ранее API сообщил, что за неделю запасы нефти в США сократились на 2,1 млн баррелей. При этом на рынке ожидали снижения на 3,6 млн баррелей.Инвесторы также ждут официальную статистику по коммерческим запасам нефти, которая будет опубликована в среду вечером министерством энергетики США. На рынке прогнозируют, что запасы сократились на 2 миллиона баррелей.Вероятно, в ближайшей перспективе тенге может еще несколько укрепиться против доллара и подняться до отметок 425-426 тенге за доллар.