В четверг в 11 часов вечера по Гринвичу Банк Англии представит свое последнее решение по денежно-кредитной политике. В центре внимания Банка в последние недели и месяцы был уровень инфляции и ее рост, причем не только у нас, но и, что более актуально, в США. Разумеется, все ведущие центральные банкиры осудили резкий рост цен, объяснив его в основном проблемами предложения, а не спроса. Однако, как уже говорилось, одно без другого просто невозможно, как бы ни прихорашивались чиновники. Оставляя это в стороне, ожидается, что в четверг Банк не внесет никаких изменений в свои текущие базовые ставки, но он может послать сигнал рынкам, изменив текущий уровень своей программы покупки облигаций. На прошлой неделе ФРС действовала очень тонко и не делала этого, но повышение ставки по резервным депозитам и более жесткие высказывания по поводу инфляции стали достаточным "ястребиным" сигналом, чтобы вызвать заметное переосмысление на рынках. На этой неделе вопрос заключается в том, сделает ли Банк Англии что-то подобное? В ближайшие пару дней здесь будет еще много интересного на эту тему. Между тем, пара GBP/USD продолжает снижаться сегодня утром, так как доллар прервал вчерашнее движение вниз. Сейчас GBP/USD торгуется на уровне 1,3866.

Сегодня утром доллар немного отскочил. Пара EUR/USD снова опустилась ниже 1,19, что всегда было вероятным результатом, а пара GBP/USD продолжает падение ниже 1,39, приближаясь к 1,3875. Обоим этим движениям способствовал дальнейший рост пары USD/JPY. Сегодня она впервые поднялась выше отметки 110,50. Это движение, в свою очередь, оказало некоторое давление на золото, поскольку обычная динамика йены/золота остается в силе. Ранее сегодня золото поднялось до отметки 1790, но ралли снова прекратилось, не дотянув до отметки 1800. Сейчас золото снова падает к минимумам сессии, приближаясь к 1775. Вчера в США золото закрылось на отметке 1783,27. Сейчас оно торгуется на уровне 1776,90
.

В продолжение вчерашнего обновления здесь, отскок GBP/USD с тех пор, сопровождаемый ростом выше 110.25 в USD/JPY, сделал то, что ожидалось, и подтолкнул GBP/JPY дальше выше минимума, достигнутого вчера на азиатских торгах. В результате цена упала до 151,32. Отскок обратно выше пятничного закрытия на 152,17 обеспечил движение выше 152,75, а затем вчера поздно вечером был достигнут дальнейший прогресс. GBP/JPY поднялась выше 153, до 153,77, а затем закрылась в США на 153,67. Сегодня она отступила от достигнутого ранее максимума, снова на уровне 153,77, и в ходе последних торгов приблизилась к отметке 153,25. Отмеченный ранее уровень пробоя 154, который спровоцировал движение к 151,32, будет непросто вернуть, как было отмечено вчера. Конечно, это не исключает такой возможности, но тот факт, что до сих пор предложения ограничивали отскок перед этим уровнем, также не является сюрпризом. GBP/JPY сейчас торгуется на уровне 153.42

Вчера цены на нефть снова пошли в гору: и WTI, и Brent выросли и установили новые многолетние максимумы выше $73 и $75 соответственно. Эти движения, безусловно, противоречили прогнозам и фактически изменили динамику графика. Позднее WTI поднялась выше $73, установив самую высокую дневную расчетную цену на бирже NYMEX с октября 2018 года, поднявшись на $1,83 до $73,12. Аналогичная история произошла и с нефтью Brent, которая подорожала на $1,39 до 74,90. Ночью во время азиатской сессии обе нефти выросли еще больше, причем Brent достигла самого высокого уровня с 2019 года, поднявшись, наконец, выше 75 долларов за баррель. Максимум, отмеченный ранее, был установлен на отметке 75,33 доллара. Однако только сейчас она снова опустилась ниже $75 после сообщений о комментариях из России за последние несколько минут. Согласно этим сообщениям, Россия намерена добиваться увеличения добычи от группы ОПЕК+ на встрече на следующей неделе. Естественно, эти сообщения еще не получили окончательного подтверждения, но новость все равно оказала влияние. Сейчас нефть марки Brent торгуется на уровне 74,85 долл.

Вчера ранние потери на европейских фондовых рынках были, конечно, немного нервными. DAX, казалось, может рухнуть ниже 15 тыс. на одном из этапов, так как в начале торгов он приближался к 15300 со скоростью узла. FTSE 100 также оказался под значительным давлением, опустившись до 6948. Должен признаться, что в тот момент я был немного обеспокоен перспективами этого индекса. Однако к моменту европейского закрытия рынки хорошо восстановились. Конечно, это было более сильным в отношении DAX, чем в отношении FTSE. Тем не менее, FTSE 100 закрылся значительно выше уровня, на котором он закончил торги в пятницу (7017), и позже закрылся на отметке 7062 (+0,64%). Однако, как уже говорилось, DAX оказался более впечатляющим, увеличившись на 1% и закрывшись на отметке 15 602. Текущее ценообразование сегодня утром предполагает, что немецкий индекс откроется примерно через 30 минут выше отметки 15 635. Конечно, это не намного выше уровня, на котором он закрылся вчера вечером, поэтому ему нужно будет еще немного ускориться на открытии. В то же время стоит помнить, что индекс снова находится недалеко от своего рекордного максимума, достигнутого ранее в этом месяце, когда он достиг отметки 15 802.

Вчера на Уолл-стрит произошел дальнейший отскок в пользу циклических акций (и Dow Jones) за счет технологического сектора и Nasdaq 100. Это, безусловно, одобрило перспективы в преддверии открытия торгов в США. Тем не менее, Nasdaq 100 все же показал в этот день еще один высокий результат. Индекс поднялся до отметки 14 150, а затем закрылся на уровне 14 137, что составило прирост в 87 пунктов за день. Индексу почти удалось установить новый максимум закрытия, но всего на 26 пунктов. Текущий рекорд закрытия остается на отметке 14 163 и был установлен на прошлой неделе, 17 июня. Возможно, стоит отметить, что никто из недавних подозреваемых не был сильно вовлечен во вчерашнее более высокое закрытие, а многие менее значимые акции в значительной степени ответственны за рост. За ночь фьючерсы на Nasdaq немного продвинулись вперед, но сейчас цена фьючерсов еще не указывает на то, что сегодня они откроются значительно выше. Если что и происходит, то первые признаки указывают на то, что все будет по-прежнему в отношении обратного вращения, которое было характерно для рынка вчера.

Вчера фондовые рынки США, безусловно, продемонстрировали хороший подъем. Dow Jones снова поднялся почти до 34 тысяч, достигнув пика на отметке 33 908, а затем закрывшись на уровне 33 876. Это был рост на 586 пунктов за день и намного выше минимума сессии 33 312. Рост Dow произошел на фоне того, что неприятие риска и нервозность на рынке значительно снизились по мере развития сессии. Возможно, помогло и умеренное падение доллара, хотя это было скорее связано с переосмыслением того, что действительно подразумевают последние новости ФРС в ближайшие месяцы. Однако, как говорится в старой пословице, одна ласточка не делает лета, и для рынков будет важно сегодня снова развить этот подъем. В настоящий момент, учитывая сегодняшние достижения в Азии, это кажется возможным, но, конечно, мы знаем, как легко может измениться настроение. Фьючерсы на Dow Jones немного выросли в ходе ночных торгов, и это вполне объяснимо, учитывая сегодняшний подъем Nikkei 225. Текущие цены на фьючерс Доу-Джонса указывают на повторное открытие позднее на уровне около 33 930.

Вчера AUD/USD удалось немного продвинуться вперед. Этот потенциал был описан здесь в начале сессии. Австралийцу помог подняться общий откат доллара США, что помогло ему подняться с минимума сессии 0,7476 до уровня выше 0,7500. Позднее это движение расширилось до 0,7546 перед закрытием торгов в США. Позднее пара AUD/USD закрылась в США на отметке 0,7535. Движение вверх явно натолкнулось на предложения перед важным техническим уровнем, который был пробит на прошлой неделе. Это 200-дневная скользящая средняя, и сегодня она находится на уровне 0,7557. Ранее сегодня пара снова попыталась подняться выше уровня 0,7550, но пока что натолкнулась на продавцов перед этим уровнем и теперь снова вернулась к 0,7500. Минимум на данный момент установлен на отметке 0,7507. Таким образом, пока цена не восстановит уровни выше 0.7557 на устойчивой основе или на основе дневного закрытия, ближайший путь будет пролегать ниже. Пара AUD/USD сейчас торгуется на уровне 0,7509.

Вчера GBP/USD удалось восстановить часть потерь, понесенных в пятницу и в начале азиатской сессии. Конечно, все дело было в отскоке доллара, который заставил GBP/USD упасть ниже 1,38. Минимум вчера утром был установлен на отметке 1,3787. Однако до конца дня движение было практически односторонним, так как фунт восстановил ряд уровней, которые он сдал по пути вниз. Позднее цена поднялась почти до 1,3940 перед закрытием торгов в США, где она завершила сессию на отметке 1,3934. Максимум, достигнутый сегодня, был установлен на отметке 1,3937, и основная причина, по которой цена не поднялась выше, кроется в дальнейших ордерах на продажу вблизи 100-дневной скользящей средней. Вчера она была установлена на уровне 1,3941. Сегодня она находится на уровне 1,3943. Проще говоря, если фунт сможет снова закрепиться выше этого уровня, то он сможет снова взглянуть на 1,40, но для этого, вероятно, потребуется ослабление доллара. Таким образом, на данный момент риск еще одной волны вниз остается повышенным, пока этого не произойдет, и, по правде говоря, вчерашний отскок следует рассматривать лишь как коррекцию, а не динамику. GBP/USD сейчас торгуется на уровне 1.3898

Вчера доллар продолжал сдавать позиции по мере развития сессии, а фондовые рынки США отскочили, показав действительно приличный рост, что, безусловно, успокоило нервы многих долгосрочных инвесторов. Это способствовало тому, что пар, который уже вышел из доллара, не вернулся до конца дня. Пара EUR/USD в конечном итоге прорвалась выше солидного уровня сопротивления, который находился на отметке 1,19. Движение выше этого уровня позже привело к достижению отметки 1,1921 перед закрытием торгов в США, но рост, безусловно, дался с большим трудом. Позднее пара EUR/USD закрылась в США на уровне 1,1919. Сегодня отскок снова остановился на уровне 1.1920, и сейчас он возвращается назад, чтобы снова посмотреть на 1.1900. Вчера здесь было отмечено, и не одним каналом; что американская валюта встретится с продавцами при любом заметном отскоке, и, похоже, так и произошло сегодня утром. Поэтому общий прогноз потенциального движения к тестированию минимума 2021 года на уровне 1.1704 остается неизменным сегодня утром. Пара EUR/USD сейчас торгуется на уровне 1.1899.