Мировые фондовые рынки во вторник вновь колеблются в то время, как участники рынка ждут публикации данных по занятости в США.Торги на американских биржах накануне не проводились в связи с национальным выходным днем - Днем поминовения. В целом на текущей неделе участники рынка ждут публикацию статистики по рынку труда США, которая будет объявлена в пятницу. По прогнозам, уровень безработицы в стране снизился в мае до 5,9% с 6,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики выросло на 650 тысяч после увеличения показателя на 266 тысяч месяцем ранее. Эта статистика является одной из важнейших для Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решения о монетарной политике.Азиатские биржи во вторник не демонстрируют единой динамики. Инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику. Индекс деловой активности в промышленности Китая, по данным делового издания Caixin, вырос до 52 пунктов в мае с 51,9 пункта в апреле, тогда как на рынке ожидали сохранения показателя. Экспорт и импорт Южной Кореи в мае выросли на 45,6% и 37,9% год к году, что тем не менее оказалось слабее ожиданий роста на 48,5% и 40,5% соответственно. Рост экспорта стал максимальным с 1988 года.Европейские рынки перешли к росту после снижения, проследовавшего за публикацией данных по инфляции в Германии. Этот показатель в мае в годовом выражении, по предварительной оценке, ускорился до 2,5% с 2% в апреле, что является максимальным значением с октября 2018 года. Инвесторы полагают, что данные об ускорении инфляции в Германии создают условия для Европейского центрального банка, в которых будет трудно не говорить о сокращении объема выкупа активов.

Уважаемые трейдеры,

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

Инструменты: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, DAX30 (FDAX), CAC40 (FCE), USDX.

Событие: Индекс потребительских цен (г/г)(май), Европейский валютный союз.

Дата и время: 1 июня 2021 в 12:00 МСК.

Предыдущее значение: 1.6%.  Прогноз: 1.9%.

Почему это важно?

Индекс потребительских цен публикуется Евростатом и определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период. Является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Положительный результат укрепляет EUR, негативный - ослабляет.

Инструменты: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, DAX30 (FDAX), CAC40 (FCE), USDX.

Событие: Уровень безработицы, Европейский валютный союз.

Дата и время: 1 июня 2021 в 12:00 МСК.

Предыдущее значение: 8.1%.  Прогноз: 8.1%.

Почему это важно?

Публикуемый Евростатом процент безработных от общего количества гражданской рабочей силы, публикуется Евростатом. Увеличение показателя говорит о недостаточных темпах развития экономики и негативно отражается на евро.

Желаем удачной торговли,Команда Libertex

Цена на нефть (августовский фьючерс марки Brent) в понедельник 31 мая к 16.43 GMT+3 росла на 1,4% до 69,7 доллара за баррель марки Brent. Участники рынка «черного золота» отыгрывают позитивные ожидания от завтрашней министерской встречи ОПЕК+.Ожидается, что текущие параметры добычи нефти будут сохранены альянсом. При этом члены соглашения будут учитывать новости по международным санкциям против поставок нефти Ираном из-за ядерной программы Исламской республики.В понедельник официальный представитель МИДа Ирана Саид Хатибзаде заявил о прогрессе в процессе соответствующих переговоров. При этом иранский министр нефти Бижан Зангане заявил, что страна может без всяких проблем увеличить добычу нефти до 6,5 миллиона баррелей в сутки, что более чем в 2 раза превосходит текущие показатели. До санкций Иран продавал 2,3 миллиона баррелей нефти в сутки.Между тем, ОПЕК ожидает сейчас более сильного дефицита нефти на мировом рынке в текущем году по сравнению с прогнозами апреля. Дисбаланс может превысить 1,4 миллиона баррелей в сутки, хотя месяцем ранее ожидалось только 1,2 миллиона баррелей. При этом картель не меняет прогноз роста мирового спроса на нефть в 2021 году – он составит 6 миллионов баррелей в сутки, снижается прогноз по добыче в странах, не входящих в ОПЕК.Также ожидается резкое сокращение запасов - более чем на 2 миллиона баррелей в сутки в период с сентября по декабрь. При этом уже с июля прогнозируется снижение запасов ниже средних показателей июля в 2015-2019 годах, что будет означать достижение цели ОПЕК+ по сделке об ограничении добычи нефти. Игроки рынка нефти также обратили внимание на сообщения о том, что движение в обе стороны по проливу Босфор в районе Стамбула остановили в пятницу вечером из-за аварии на нефтеналивном танкере RAVA, потерявшем управление из-за поломки. Судно под флагом Хорватии начало дрейфовать в сторону берега в районе квартала Еникёй, после чего его отбуксировали к месту якорной стоянки.Первое место по поставкам в марте нефти и нефтепродуктов в США сохранила Канада (139,869 миллиона баррелей). Мексика продала США 17,616 миллиона баррелей, Саудовская Аравия - 10,868 миллиона баррелей. В целом импорт нефти и нефтепродуктов в США в марте вырос на 20%, до 8,288 миллиона баррелей в сутки, а экспорт - на 0,2%, до 7,679 миллиона в сутки. При этом только нефти США импортировали 5,787 миллиона баррелей в сутки (+3,5%), а экспортировали 2,685 миллиона баррелей (-0,7%).

Мировые фондовые рынки в понедельник в очередной раз не показывают единой динамики на фоне большой порции противоречивой статистики из разных стран.Американские индексы в пятницу незначительно выросли - в пределах всего 0,2% - на новостях по бюджету страны. Инвесторы обратили внимание на предложенный президентом США Джо Байденом проект бюджета на 2022 финансовый год на сумму 6 трлн долларов. Важным новостным сигналом стала для участников рынка и экономическая статистика. Доходы населения США в апреле упали на 13,1% по сравнению с мартом, что оказалось лучше прогнозов. Вместе с тем расходы населения в то же время выросли на 0,5%, как и ожидалось. И ндекс потребительских настроений в мае, по окончательной оценке, снизился до 82,9 пункта с уровня апреля в 88,3 пункта. Показатель совпал с прогнозами.Азиатские биржи в понедельник показывают в основном снижение до 1,2% по основным индексам. Участники рынка обратили внимание на данные по экономике стран азиатского региона. Индекс деловой активности в промышленном секторе Китая в мае замедлился до 51 пункта против 51,1 в апреле, хотя на рынке ожидали сохранения показателя. А аналогичный индекс в сфере услуг вырос до 55,2 пункта с 54,9 пункта в апреле. Данные промышленного производства Японии оказались слабее ожиданий. В апреле к марту объем промышленного производства в стране вырос на 2,5%, хотя ожидался рост на 4,1%. При этом аналогичный показатель Южной Кореи в апреле в месячном выражении сократился на 1,6% при прогнозе роста на 1,5%, в годовом - подскочил на 12,4% вместо ожидаемых 11,2%.Европейские рынки вновь смотрятся неоднозначно в том числе и на статистике по экономике еврозоны. Сводный индекс делового и потребительского доверия в регионе в мае увеличился до максимума с 2018 года в 114,5 пункта. Также поддерживает рынки и успешная вакцинация, которая приводит к снижению числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Европе.

Основные криптовалюты вновь достаточно существенно потеряли в цене, и биткоин уже сдал отметку 35000 долларов после того, как глава Банка Японии выступил против цифровых валют. Он заявил о том, что большая часть всей торговли в криптовалютной отрасли базируется именно на спекуляциях и на чрезмерной волатильности. В связи с этим он все-таки не уверен в возможности начать использовать биткоин в качестве обычного средства расчётов.Вместе с тем, хорошей новостью для рынка стало сообщение о том, что компания WisdomTree оформила заявку на создание в США торгуемого на бирже фонда (ETF), базирующегося на Ethereum.В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, сократился на 1,1% - до 34318 долларов с капитализацией 644,3 млрд долларов. Ethereum подешевел на 0,4% - до 2306 долларов, его капитализация составила 268,2 млрд долларов. XRP опустился в цене на 6,8% - до 0,8951 доллара, его капитализация составила 41,4 млрд долларов. Litecoin ослабел на 0,8% - до 164,8 доллара с капитализацией 11,1 млрд долларов.Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,49 трлн долларов.В ближайшее время рынок может продолжить свое нисходящее движение. Следующей целью для биткоина в этом случае будет психологическая отметка 30000 долларов, Ethereum рискует упасть до 2000 долларов, XRP - до 0,85 доллара, а Litecoin - до 160 долларов.

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в понедельник не смог укрепить свои позиции к доллару, потеряв к нему 0,42 тенге и опустившись до 428,4 тенге.Снижение национальной валюты происходило в том числе и на фоне заявлений властей страны о том, что Казахстан планирует сохранить объем урожая на уровне прошлого года, когда было собрано 20 млн тонн зерна. Государство также планирует сохранить на уровне прошлого года и объем экспорта зерновых - примерно 9 млн тонн.Между тем мировые цены на нефть растут на фоне ослабления опасений за спрос на сырье после публикации сильных статданных по экономике США. Доходы американского населения в апреле упали на 13,1% по сравнению с мартом, что оказалось лучше прогнозов. Расходы населения в то же время выросли на 0,5%, как и ожидалось.В ближайшее время тенге имеет шансы все же несколько укрепить позиции против доллара, отыгрывая благоприятные внутренние и внешние новости. Можно ожидать отметки 427-428 тенге за доллар.

Уважаемые трейдеры,

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

Инструменты: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, DAX30 (FDAX), USDX.

Событие: Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)(май), Германия .

Дата и время: 31 мая 2021 в 15:00 МСК.

Предыдущее значение: 2.1%.  Прогноз: 2.4%.

Почему это важно?

HICP - это индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза и публикуемый Офисом статистики ЕС. HICP - ценовой показатель, который используется Управляющим советом ЕЦБ для определения и оценки уровня ценовой стабильности в еврозоне в количественном выражении.

Инструменты: USD/CAD, EUR/CAD, GBP/CAD, CAD/CHF, CAD/JPY, USDX.

Событие: Сальдо платежного баланса, Канада.

Дата и время: 31 мая 2021 в 15:30 МСК.

Предыдущее значение: 7.26 млрд.  Прогноз: 8.3 млрд.

Почему это важно?

Баланс текущих операций – показатель, публикуемый Статистической службой Канады и отражающий баланс текущих экспортных и импортных операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций (в канадских долларах) свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для CAD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Желаем удачной торговли,Команда Libertex

Цена на нефть (августовский фьючерс марки Brent) в пятницу 28 мая к 16.10 GMT+3 повышалась на 0,7% до 69,7 доллара за баррель марки Brent. Участники рынка «черного золота» отыгрывают укрепление доллара на forex, которое традиционно оказывает давление на стоимость углеводородного сырья. Это объясняет осторожный рост нефтяных котировок.Курс евро против доллара теряет, пробивая вниз уровень 1,215. Поддержка валюте США приходит от новостей о том, что президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен представить на рассмотрение конгрессу проект бюджета на 2022 финансовый год на сумму в 6 триллионов долларов. К 16.05 GMT+3 курс европейской валюты снижался относительно предыдущего фиксинга на 0,4% и равнялся 1,2140 доллара.Между тем, Ирак в четверг начал экспериментальную эксплуатацию месторождения "Ямама", разработка которого позволит довести общий уровень добычи на нефтяном месторождении "Западная Курна 2" до 800 тысяч баррелей в сутки. Пока на "Ямама" добывается 10 тысяч баррелей нефти в сутки, но потенциал роста добычи составляет 350 тысяч баррелей.Между тем, рост «зеленых» тенденций в нефтегазовой сфере начинает влиять на операционные показатели крупных компаний сектора. Так, хедж-фонд Engine No 1, получивший два места в совете директоров ExxonMobil, намерен добиваться того, чтобы компания сократила добычу нефти. При этом стремления фонда направлены не только на вопросы климата, но и на финансовые показатели компании.В рамках этой же тенденции акционеры французской Total решили сменить название на TotalEnergies. Это происходит в рамках плана трансформации, который подразумевает снижение выбросов. TotalEnergies уже объявила о планах по снижения до минимума затрат в газовом проекте Mozambique LNG, где ранее был объявлен форс-мажор из-за боевых действий в районах работ.Между тем, американская газодобывающая компания Tellurian Inc. и один из крупнейших в мире энергетических трейдеров Gunvor договорились о поставках в течение 10 лет сжиженного природного газа (СПГ) объемом 3 миллиона тонн в год. При текущих ценах на СПГ сумма сделки составляет примерно 12 миллиардам долларов за весь десятилетний срок.

Мировые фондовые рынки в пятницу в основном идут в рост в надеждах на восстановление экономики ведущих стран.Американские рынки накануне закрылись незначительным ростом основных фондовых индексов в пределах 0,4%. Некоторый оптимизм инвесторов поддержали статистические данные. Министерство торговли США ранее сохранило оценку роста ВВП в I квартале на уровне 6,4% в пересчете на год, тогда как на рынке ожидали повышения оценки до 6,5%. При этом данные по рынку труда оказались лучше ожиданий. За минувшую неделю число заявок на пособие по безработице снизилось на 38 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели - до 406 тысяч при прогнозе снижения только до 425 тысяч.Азиатские биржи прибавляют до 1,2%, наиболее заметный рост демонстрирует японский рынок. Инвесторы ожидают, что президент США Джо Байден в ближайшие дни представит на рассмотрение конгрессу проект бюджета на следующий финансовый год на сумму в 6 трлн долларов.Европейские торговые площадки умеренно растут, в то время как инвесторы оценивают экономическую ситуацию в мире. Давление на индексы оказала статистика из Германии. По данным исследовательской компании Gfk индекс доверия потребителей к экономике страны в июне вырос до минус 7 пунктов при прогнозе роста до минус 5,2 пункта. А французский рынок поддержали корпоративные новости. Airbus заявила об увеличении производства самолетов и авиалайнеров в ближайшие несколько лет.

Тенге смотрится позитивно на благоприятных сигналах Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в пятницу укрепился к доллару на 0,76 тенге, до 427,75 тенге после того, как Беларусь предложила Казахстану вернуться к обсуждению соглашения о поставках Минску нефти и нефтепродуктов.Кроме того, стало известно, что число казахстанцев, получивших оба компонента вакцины от коронавируса, превысило 1 миллион человек. Власти страны намерены к сентябрю привить от коронавируса 10 млн человек и обеспечить формирование коллективного иммунитета.Между тем мировые цены на нефть перешли к росту после того, как сильные статданные по США увеличили надежды на восстановление спроса на сырье. Хорошие показатели американской экономики свидетельствуют о ее укреплении и как следствие о росте спроса на нефть в будущем.В ближайшее время при поддержке позитивных внутренних и внешних новостей курс тенге может еще несколько подрасти и имеет шансы подняться к отметкам 425-427 тенге за доллар.