Доходность 10-летних государственных облигаций США консолидируется в районе многолетних максимумов – около 5%. Более того, аналитики не исключают ее рост до 5,25%. Это приводит к переоценке рисков и оказывает давление на рынок акций.

Сезон корпоративной отчетности оказался не таким оптимистичным, как ожидали некоторые. И достаточно сильно это затронуло сектор высоких технологий. Например, акции Alphabet (GOOGL) упали более чем на 6%, поскольку ее облачный бизнес не оправдал ожиданий аналитиков.

Кроме того, вновь начавшийся рост инфляции в США вызывает опасения, что ФРС не прекратит ужесточение монетарной политики в 2023 году. Тем более, что состояние американской экономики пока не вызывает опасений. И это негативно для высокодоходных активов.

С торговыми условиями инвестиционной идеи (точки входа, уровни фиксации прибыли или убытка) вы можете ознакомиться через своего персонального менеджера.

Лидеры предыдущей сессии

Лидеры роста

Запланированные события

Корпоративные события. Последний день покупки акций для получения дивидендов

Корпоративные события. Публикация квартальной отчетности

Макроэкономические события: 2023-11-13

Платформа электронной коммерции Shopify бьет рекорды по прибыли. За 3-й квартал доход увеличился на 25,5% до $1,71 млрд., валовая прибыль на 32,9% до $905 млн., став рекордной за всю историю компании. Недавние разработки, такие как Shopify Magic, набор инструментов искусственного интеллекта, который упрощает ведение бизнеса продавцами, «Покупка в рассрочку» а также партнёрство с Amazon создают новые перспективы для роста. Кроме того, прогнозы самой компании по прибыли на следующий квартал также обнадеживают.

На протяжении криптозимы основные игроки накапливали криптовалюты. С начала 2022 года рынок активизировался, но для продолжения роста не хватало ликвидности и стабилизации ситуации на криптоплощадках. Негативные новости по взлому бирж, регуляции рынков уже позади, что снимает пессимизм покупателей, открывая путь наверх.

Криптовалюты находятся в позитивных ожиданиях запуска криптовалютных ETF. Запуск криптовалютных фондов существенно увеличит приток капитала, инвестиционного и розничного в крипторынок формируя мощный импульс для его следующего роста. На скорую регистрацию биткоин ETF расчитывает BlackRock. Важно понимать, что импульс для биткоина автоматически распространится на другие криптовалюты, особенно ТОП 10, среди которых конечно будет Эфир.

Весомым драйвером роста криптовалют также выступает нестабильность на Ближнем Востоке, что стимулирует уход капитала в криптовалюту для проведения расчетов и сохранения средств от возможных санкций.

С торговыми условиями инвестиционной идеи (точки входа, уровни фиксации прибыли или убытка) вы можете ознакомиться через своего персонального менеджера.

30.10.23 - 03.11.23

Итоги минувшей недели

На прошлой неделе американские индексы продемонстрировали рост. Причина кроется в итогах заседания ФРС США. Ставку регулятор сохранил без изменений. В комментариях представителей регулятора рынки увидели намек на то, что Федрезерв возьмет длительную паузу в деле ужесточения монетарной политики и будет ждать эффекта от ранее предпринятых действий. Это было воспринято фондовым рынком с оптимизмом.

Менее агрессивный настрой американского регулятора доллар воспринял с разочарованием. Он ослаб по отношению к большинству основных валют. И даже тот факт, что Банк Англии также не стал вносить изменений в монетарную политику, не помешал фунту совершить восходящую коррекцию.

Цены на нефть марки Brent продемонстрировали смешанную динамику. В начале недели они снижались в преддверии заседания ФРС США, а также на фоне снижения опасений относительно влияния на рынок конфликта на Ближнем Востоке. Впоследствии некоторую поддержку энергоносителю оказали относительно мягкие комментарии ФРС США, которые спровоцировали отскок.

Ключевые события текущей недели

Развитие полупроводников и систем искусственного интеллекта переживает бум, а малоизвестная компания Cadence тихо извлекает из этого выгоду. Cadence Design Systems специализируется на разработке ПО и инструментов для автоматизации проектирования интегральных микросхем и электронных систем. Их программное обеспечение подобно AutoCAD, только для микросхем, компьютеров и других электронных компонентов. Услугами компании пользуются Nvidia, Tesla и др. С начала года акции компании выросли на 54% и, в целом, чувствуют себя сильнее рынка. Выручка и прибыль растут быстрее ожиданий, а компания улучшает свои прогнозы в текущем году, привлекая все больше внимания.

23.10.23 - 27.10.23

Итоги минувшей недели

Американские индексы на прошлой неделе преимущественно оставались под давлением. Отчасти такая динамика обусловлена недостаточно оптимистичным сезоном отчетности. Некоторые крупные компании не показывают ожидаемых результатов по ключевым направлениям. Кроме того, позитивная статистика по ВВП США усиливает опасения того, что ФРС в случае необходимости может возобновить повышение ставки.

На валютном рынке доллар укрепился против евро, фунта и иены. Общеевропейская валюта оказалась под давлением на фоне решения ЕЦБ сохранить ставку на прежнем уровне. Ослабление экономики еврозоны подтолкнуло регулятора к подобному решению. Кроме того, для евро негативны ожидания по состоянию экономики Германии - крупнейшей экономики в составе монетарного блока.

Цены на нефть марки Brent начали неделю падением. Развитие нисходящего импульса сдержал уровень 86,70, выше которого котировки и провели оставшуюся часть недели. Давление на энергоноситель оказали опасения относительно спроса на него со стороны Китая после того, как в Поднебесной предложили ограничить внутреннюю переработку нефти для борьбы с выбросами углекислого газа. В поддержку нефти выступили позитивные данные по темпам роста ВВП США.

Ключевые события текущей недели

Из четырех крупнейших производителей соевых бобов: США, Аргентины, Бразилии и Парагвая (на их долю приходится более 80% общего производства и 90% общего экспорта), у первых двух наблюдается снижение производства. В сочетании с плохими оценками состояния урожая в США, приведет к дальнейшему сокращению физических поставок на оставшуюся часть 2023 года и в начале 2024 года.

Всплеск ценового давления в Аргентине привел к тому, что уровень бедности превысил 40%.Правительство страны также ожидает, что годовой уровень инфляции в стране составит 135,7% в 2023 году и 69,5% в 2024 году. Это создает долгосрочные проблемы не только в банковском секторе, но и в секторе кредитования и поддержки сельско-хозяественной отрасли, что может привести к уменьшению посевных площадей и потенциального урожая в в 2023-2024 годах.

Согласно анализу сезонности, октябрь является самым сильным месяцем для соевых бобов: за последние 10 лет: 80% месяцев были прибыльными. Ноябрь хоть и является менее сильным - порядка 56% прибыльных месяцев, но за ним следуюет декабрь, который уже 6 лет подряд показыает рост котировок.

С торговыми условиями инвестиционной идеи (точки входа, уровни фиксации прибыли или убытка) вы можете ознакомиться через своего персонального менеджера.

Курс акций Microsoft (MSFT)

Microsoft превзошла все самые оптимистичные ожидания по прибыли и выручке за последний квартал. Все сегменты бизнеса показали прирост. Чистая прибыль увеличилась на 27% до $22,3 млрд, выручка на 13% до $56,52 млрд . Облачный бизнес Azure подскочил на 29%, показав наибольший прирост в индустрии. Кроме того, приобретение студии видеоигр Activision Blizzard может занять около 10% общего бизнеса компании по итогам следующего квартала, что отразится на ее акциях.