Лидеры предыдущей сессии

Лидеры роста

Gevo Inc.+5.26%

Huntington Bancshares Incorporated+4.45%

Gitlab Inc+3.18%

Запланированные события

Корпоративные события. Последний день покупки акций для получения дивидендов

2023-12-14Gilead Sciences$0.75

Корпоративные события. Публикация квартальной отчетности

2023-12-13Adobe SystemsПосле закрытия рынка

Макроэкономические события: 2023-12-06

США. Решение ФРС по уровню базовой ставки19:00 GMT

Начать торговлю

04.12.23 - 08.12.23

Итоги минувшей недели

Американские индексы продемонстрировали смешанную динамику, удерживаясь в области недавно достигнутых максимумов. Фактором поддержки по-прежнему выступают ожидания того, что ФРС США все же завершил цикл повышения ставки. Сдерживают рост технические факторы. В последние недели индексы преимущественно демонстрировали рост и пришло время коррекции. 

На валютном рынке не было единства. Доллар США смог укрепиться к фунту, евро, австралийскому и новозеландскому долларам, но ослаб по отношению к японской иене. Некоторую поддержку валюта США получила на фоне снижения доходности американских гособлигаций. Кроме того, позитивны для валюты США и макроотчеты, сигнализирующие об относительной стабильности американской экономики.

Цены на нефть марки Brent в моменте снижались до уровня 74 доллара за баррель – минимума за 6 месяцев. Давление на энергоноситель оказывали недостаточно активное сокращение производства, крупные поставки из США и опасения по поводу ослабления мирового спроса. В частности, негативных настроений добавили данные по импорту нефти Китаем – показатель упал до минимума за 4 месяца. 

Ключевые события текущей недели

Mastercard увеличивает выплату дивидендов на 16%, делая это уже 10 лет подряд со среднегодовым темпом роста в 15,2%. Также компания сообщила о новой программе выкупа собственных акций на $11 млрд., что окажет дальнейшую поддержку их стоимости. Не менее важным фактором является выдающаяся рентабельность собственного капитала, которая достигла 188,8%, превышая средний показатель отрасли в 43,4%. Это свидетельствует о высокой эффективности управления активами компании. Благодаря прочному финансовому положению Mastercard не только уверенно увеличивает выплату дивидендов, но и активно осуществляет выкуп акций, а также инвестирует в новые технологии цифровых платежей, подтверждая свою готовность к долгосрочному росту и инновациям.

Личные расходы с поправкой на инфляцию выросли на 0,2% в прошлом месяце; в сентябре рост составил 0,3%. Ценовой индекс расходов на личное потребление, исключающий волатильные компоненты продовольствия и энергоносителей, в прошлом месяце вырос на 0,2%.Предпочитаемый ФРС показатель базовой инфляции вырос всего на 3,5% в годовом исчислении, приблизившись к целевому уровню в 2,5%.

Модель Bloomberg Intelligence, известная как «Индекс экономического режима», является благоприятным знаком для оптимистов фондового рынка и показывает, что худший период для экономики США, похоже, миновал. Хотя модель всё ещё сигнализирует о потенциальной экономической слабости, пока она держится выше своих минимумов, перспективы S&P 500 (S&P 500) благоприятны.

С торговыми условиями инвестиционной идеи (точки входа, уровни фиксации прибыли или убытка) вы можете ознакомиться через своего персонального менеджера.

Последний день покупки акций для получения дивидендов

Лидеры предыдущей сессии

Лидеры роста

Запланированные события

Корпоративные события. Последний день покупки акций для получения дивидендов

Корпоративные события. Публикация квартальной отчетности

Макроэкономические события: 2023-12-06

27.11.23 - 01.12.23

Итоги минувшей недели

Американские индексы продемонстрировали, в целом, позитивную динамику по итогам недели. Снижение индекса цен на личные расходы стало еще одним подтверждением того, что ценовое давление в США постепенно ослабевает. И это значит, что ФРС вряд ли станет продолжать цикл ужесточения монетарной политики. Это и выступило основным фактором поддержки индексов.

На валютном рынке не фиксировалось однозначной динамики. Валюта США ослабла к сырьевым новозеландскому и канадскому долларам. Но при этом укрепилась к фунту и евро. Но рост к европейским валютам на данном этапе выглядит как техническая коррекция. Хотя определенного оптимизма в отношении доллара добавили пересмотренные данные по темпам роста ВВП США, которые более чем в 2 раза превысили предварительную оценку.

Цены на нефть марки Brent демонстрировали разнонаправленную динамику. Поддержку энергоноситель получал на фоне того, что страны ОПЕК+, несмотря на все сложности в переговорах, все же согласовали дополнительное сокращение добычи. Негатив ценам на нефть несли данные по индексу деловой активности в Китае (крупнейший импортер нефти в мире), который упал до годового минимума.

Ключевые события текущей недели

Разработчик популярной CRM системы компания Salesforce (CRM) удивила инвесторов своими финансовыми показателями за последний квартал. Выручка выросла на 11,44% до $8,6 млрд., а чистая прибыль на 1763% до $1,27 млрд. по сравнению с $68 млн. годом ранее. Последние приобретения компании - мессенджер Slack, инструменты визуализации данных Tableau и MuleSoft показали прирост продаж на 22%. Кроме того, компания дала оптимистичный прогноз до конца финансового года, обнадежив инвесторов. А новое стратегическое партнёрство с Amazon заложит прочный фундамент для получения прибыли и сокращения расходов в будущем.

За октябрь биткоин подорожал на 29%. Исторически сложилось так, что ноябрь оказывается для первой криптовалюты еще более позитивным месяцем – средняя доходность биткоина в последний месяц осени составляет около 35%.

Возможность принятия решения по спотовому Bitcoin-ETF фонду подпитывает спрос на криптовалюту. По оценкам аналитиков Bloomberg, вероятность одобрения SEC всех предложений одного пакета в январе составляет 90%. Это неудивительно, ведь интерес проявляют такие гиганты индустрии как BlackRock, Fidelity и Invesco.

Кроме того, объем доступного предложения биткоин(BTCUSD) упал до исторических минимумов. Объем монет, на который инвесторы могут обоснованно рассчитывать в ближайшем будущем, эквивалентен 5% - 10% от выпущенных биткоинов. При этом, скорость перевода монет в долгосрочное хранение почти в 2,5 раза превышает темпы майнинга.

С торговыми условиями инвестиционной идеи (точки входа, уровни фиксации прибыли или убытка) вы можете ознакомиться через своего персонального менеджера.