Одной из перспективных компаний в 2024 году может стать Amazon (AMZN) и вот почему: помимо устойчивых позиций в розничных продажах, компания активно развивает рекламный бизнес, который стал её самым быстрорастущим подразделением за последние кварталы. В последнем квартале выручка от рекламы выросла на 22% до $10,7 млрд., а прогноз на 2024 год составляет внушительные $55,8 млрд. Точкой роста рекламного бизнеса может стать видео-стриминговый сервис Prime Video, насчитывающий более 200 млн. пользователей по всему миру. Благодаря большой базе пользовательских данных и собственному маркетплейсу, реклама Amazon более эффективна. Также, по сообщениям WSJ, Amazon ведет переговоры о приобретении Diamond Sports Group, которая имеет лицензии на трансляцию матчей NBA, NHL и MLB, что позволит увеличить клиентскую базу и доходы от рекламы.

Лидеры предыдущей сессии

Лидеры роста

Robinhood Markets Inc. +10.32%

Marathon Patent Group INC +9.56%

TripAdvisor +7.42%

Запланированные события

Корпоративные события. Последний день покупки акций для получения дивидендов

2023-12-27 International Flavors & Fragrances Inc. $0.81

Корпоративные события. Публикация квартальной отчетности

2023-12-13 Нет запланированных событий

Макроэкономические события: 2023-12-20

США. Индекс доверия потребителей от CB 15:00 GMT

Начать торговлю

11.12.23 - 15.12.23

Итоги минувшей недели

На минувшей неделе американские индексы продемонстрировали рост. Во многом это было обусловлено последним заседанием ФРС США, на котором представители регулятора дали понять, что в 2024 году они допускают 3 снижения ставки. При этом они не будут ждать, когда ценовое давление снизится до целевого уровня. И это весьма позитивно для фондового рынка, который исторически растет в декабре, демонстрируя ралли Санта Клауса.

Снижение уровня инфляции и настрой, который продемонстрировал Федрезерв на последнем заседании, убедили рынок в том, что цикл ужесточения монетарной политики остался в прошлом. Естественно, это вызвало существенное разочарование доллара. Валюта США понесла потери по отношению к европейским и сырьевым валютам, а также к японской иене.

Цены на нефть марки Brent восстановились выше уровня 76 долларов за баррель во второй половине недели. Поддержку энергоноситель получил со стороны слабого доллара. Также рынки с оптимизмом восприняли смягчение настроя ФРС США в отношении монетарной политики. Позитива добавили и данные по запасам в США, которые продемонстрировали значительное сокращение.

Ключевые события текущей недели

Популярная музыкальная платформа Spotify (SPOT), предоставляющая доступ к огромной библиотеке музыки, подкастов и аудиокниг, активно внедряет искусственный интеллект для снижения затрат и масштабирования бизнеса. Так, инструмент голосового перевода от OpenAI «Whisper» помогает переводить подкасты на разные языки, существенно расширяя аудиторию платформы. За последний квартал количество премиум подписчиков выросло на 16% до 226 млн, а число подписчиков с поддержкой рекламы - на 32% до 361 млн., что также отразилось на росте прибыли и стоимости акций. Выход на новые рынки, перевод подкастов и аудиокниг позволит существенно нарастить потенциал компании.

Цена золота (Gold), выраженная в долларах, тесно связана с динамикой индекса доллара, и в период его роста, золото часто подвергается коррекции вниз. Важно отметить, что в условиях устойчивости экономики США, доллар сохраняет свою привлекательность. Этот фактор оказывает дополнительное давление на котировки золота.

Рынок переоценил возможное влияние геополитических рисков, ассоциированных с Ближневосточным конфликтом и аннексией Венесуэлой богатого нефтью региона Гайаны-Эссекибо.

Существенное влияние на цену золота оказывает также инфляция, которая замедляется во многих регионах и ускорит свое замедление под воздействием коррекции цен на нефть.

С торговыми условиями инвестиционной идеи (точки входа, уровни фиксации прибыли или убытка) вы можете ознакомиться через своего персонального менеджера.

Последний день покупки акций для получения дивидендов

Лидеры предыдущей сессии

Лидеры роста

Gevo Inc.+5.26%

Huntington Bancshares Incorporated+4.45%

Gitlab Inc+3.18%

Запланированные события

Корпоративные события. Последний день покупки акций для получения дивидендов

2023-12-14Gilead Sciences$0.75

Корпоративные события. Публикация квартальной отчетности

2023-12-13Adobe SystemsПосле закрытия рынка

Макроэкономические события: 2023-12-06

США. Решение ФРС по уровню базовой ставки19:00 GMT

Начать торговлю

04.12.23 - 08.12.23

Итоги минувшей недели

Американские индексы продемонстрировали смешанную динамику, удерживаясь в области недавно достигнутых максимумов. Фактором поддержки по-прежнему выступают ожидания того, что ФРС США все же завершил цикл повышения ставки. Сдерживают рост технические факторы. В последние недели индексы преимущественно демонстрировали рост и пришло время коррекции. 

На валютном рынке не было единства. Доллар США смог укрепиться к фунту, евро, австралийскому и новозеландскому долларам, но ослаб по отношению к японской иене. Некоторую поддержку валюта США получила на фоне снижения доходности американских гособлигаций. Кроме того, позитивны для валюты США и макроотчеты, сигнализирующие об относительной стабильности американской экономики.

Цены на нефть марки Brent в моменте снижались до уровня 74 доллара за баррель – минимума за 6 месяцев. Давление на энергоноситель оказывали недостаточно активное сокращение производства, крупные поставки из США и опасения по поводу ослабления мирового спроса. В частности, негативных настроений добавили данные по импорту нефти Китаем – показатель упал до минимума за 4 месяца. 

Ключевые события текущей недели

Mastercard увеличивает выплату дивидендов на 16%, делая это уже 10 лет подряд со среднегодовым темпом роста в 15,2%. Также компания сообщила о новой программе выкупа собственных акций на $11 млрд., что окажет дальнейшую поддержку их стоимости. Не менее важным фактором является выдающаяся рентабельность собственного капитала, которая достигла 188,8%, превышая средний показатель отрасли в 43,4%. Это свидетельствует о высокой эффективности управления активами компании. Благодаря прочному финансовому положению Mastercard не только уверенно увеличивает выплату дивидендов, но и активно осуществляет выкуп акций, а также инвестирует в новые технологии цифровых платежей, подтверждая свою готовность к долгосрочному росту и инновациям.