После предыдущего обновления и новостей о последних данных по инфляции в США доллар еще немного вырос на фоне роста доходности в США. Пара EUR/USD вновь опустилась ниже отметки 1,18, и похоже, что ей еще есть куда снижаться, особенно если она пробьет предыдущий промежуточный минимум, установленный 7 июля на отметке 1,1782. Золото первоначально выросло на новостях об инфляции, но теперь оно втянулось в мешанину из роста доходности в США и ослабления иены. Поэтому золото отступило после роста до 1817,21. Между тем, фьючерсы на американские акции все в красном цвете после выхода данных, и пока неясно, смогут ли все основные индексы отмахнуться от новостей об инфляции. Это было бы неожиданностью, учитывая то, на каком рекордном уровне мы сейчас находимся. Если им и удастся преодолеть это, то только благодаря тому, что многие на рынках все еще верят, что ФРС будет продолжать игнорировать проблему растущей инфляции, как это и происходит уже некоторое время. Фьючерсы Dow Jones в настоящее время указывают на повторное открытие примерно через 25 минут, на уровне 34,910. Вчера индекс закрылся на отметке 34,996

Только что был опубликован последний показатель инфляции в США - индекс потребительских цен (ИПЦ) за июнь. Ожидалось, что этот показатель покажет скромный рост цен, о чем сообщалось в предыдущем обновлении. До этого последний индекс оптимизма малого бизнеса США NFIB уже помог поднять доллар, поднявшись до неожиданно высокого показателя 102,50 в июне. Это было выше показателя 99,5, зафиксированного в мае. Теперь этот последний и важный показатель инфляции в США шокировал многих аналитиков, поскольку он вырос значительно выше консенсуса, увеличившись на 0,9% за месяц и на 5,4% за год, тогда как ожидалось 4,9%. Базовый показатель базовой ставки также вырос на 0,9%. Это снова привело к росту доллара, а пара EUR/USD упала до минимумов сессии на уровне 1,1806. Эти данные также привели к снижению американских фондовых фьючерсов, но именно доллар сейчас привлекает наибольшее внимание
.

Доллар сегодня не только держится на плаву, но и продвигается вперед. Индекс доллара вырос с минимума предыдущей сессии 92,14 до уровня выше 92,40 в момент подготовки данного обновления. Движение доллара вверх лучше всего демонстрирует падение EUR/USD. Он упал до минимума сессии и в настоящее время находится на уровне 1,1836. Ранее он торговался до отметки 1,1875. Это укрепление доллара происходит в преддверии выхода с нетерпением ожидаемых данных по ИПЦ США. Эти данные будут опубликованы примерно через 40 минут, в 12.30 по Гринвичу, и могут стать ключевым фактором, который определит, будет ли рост доллара устойчивым или нет. Очевидно, что все зависит от уровня инфляции в США, зафиксированного в июне. Текущее ценовое действие в EUR/USD предполагает, что эти данные покажут еще один значительный рост цен в США, но еще есть время, чтобы ценовое действие в EUR/USD отразило что-то в другом направлении. EUR/USD сейчас торгуется на уровне 1.1837

Сегодня в 12.30 по Гринвичу будет опубликовано последнее ежемесячное показание потребительских цен (CPI) в США. Июньский отчет по ИПЦ будет содержать ряд подвижных деталей, многие из которых могут оказать влияние на последующую реакцию рынков США (и более широких рынков). Очевидным риском для фондовых рынков является значительное повышение уровня инфляции сверх того, что ожидается в настоящее время. И наоборот, если произойдет значительное падение цен, это, как правило, поддержит нынешний рекордный рост американских фондовых рынков. Доллар также будет играть важную роль во всем этом, и, конечно, от того, какой рост цен будет наблюдаться, будет зависеть реакция американской валюты. Однако, говоря все это, вероятно, необходимо, чтобы уровень инфляции в США в июне был достаточно высоким, чтобы потенциально заставить ФРС отказаться от своей нынешней позиции. Но даже тогда это сомнительно. В настоящее время ожидается, что рост цен в июне замедлится, и это особенно касается базовых цен (с учетом сезонных колебаний), которые в мае выросли на 0,7%. Рынки ожидают, что в июне рост составит всего 0,4%. Мы добавим больше информации по всем этим вопросам, когда данные будут опубликованы позже сегодня.

Рынок нефти только сейчас получил дополнительную поддержку после выхода последнего отчета по рынку нефти от Международного энергетического агентства (МЭА). Они отмечают рост спроса в июле как залог повышения цен на нефть, если текущий спор между ОАЭ и Саудовской Аравией продолжится. МЭА отмечает, что спрос на нефть в июне вырос на 3,2 млн баррелей в день (БПД), до 96,8 млн БПД, и если этот показатель сохранится в июле, то при сохранении текущего уровня добычи цены могут еще больше вырасти. На этих новостях цена на нефть марки WTI поднялась выше $74, а цена на нефть марки Brent достигла максимума сессии на уровне $75,75, что выше уровня, на котором цена установилась вчера на бирже NYMEX - $75,16.

Вчера, когда BTC и Ether упали, это оказало дополнительное понижательное давление на Ripple (XRPUSD). В результате ведущая альт-монета упала до минимума $0,6176 сегодня утром. Однако после отскока ведущих игроков Ripple устремился вверх, вернув себе уровни выше $0,6350, а некоторое время назад приближался к отметке 0,64. Между тем, 200-дневная скользящая средняя все еще растет, указывая на более высокий тренд. В настоящее время она находится на уровне 0,7405. Конечно, текущая цена все еще находится ниже этого уровня и должна подняться выше него, чтобы действительно начать более динамичный отскок. В то же время, в более широком смысле, отскок еще не произошел, и утренний всплеск цены далеко не свидетельствует о том, что есть какие-то покупатели в преддверии следующего важного уровня около 0,60. XRPUSD сейчас торгуется на уровне 0,6363

В продолжение вчерашнего обновления информации о ходе движения Monero (XMRUSD) цена на данный момент снова отклонила предыдущую попытку повторного тестирования отметки $200. Этот уровень был отмечен здесь как важный уровень поддержки вчера и остается таковым сегодня. Ранее цена упала до 204,10, но за последние несколько часов она поднялась выше 210 и сейчас пытается подняться выше. Однако долгосрочные скользящие средние остаются отрицательными, и цена все еще находится значительно ниже этих уровней. Крест Смерти, который был отмечен здесь в последних отчетах, также остается в силе. 50-дневная скользящая средняя сейчас находится на уровне 240,39, а 200-дневная - на уровне 244,68. Только рост выше обоих этих уровней изменит долгосрочную динамику и направление тренда. XMRUSD сейчас торгуется на уровне 210,25

Не приходится сомневаться в том, что FTSE 100 по-прежнему значительно отстает от своих коллег в США, Франции и Германии. Вчера индекс снова не смог добиться значительных успехов, закрывшись на отметке 7125. Тем не менее, сегодня утром индекс немного повысился, поднявшись к отметке 7150. Следующее препятствие уже не за горами - 7160, а затем - максимум 2021 года на уровне 7217, который может помешать более динамичному движению вверх. Дивидендная доходность FTSE по-прежнему очень привлекательна по сравнению с аналогами, но ее все еще сдерживает отсутствие технологических акций в его составе, в дополнение к недавнему падению цен на нефть и относительному росту GBP/USD. Более широкие европейские рынки сейчас падают после открытия, и это обеспечивает некоторое снижение для DAX и CAC. И снова вероятно, что FTSE не сможет отделить себя от того, как торгуются эти более широкие рынки, но если он сможет, то у него все еще есть значительный скрытый потенциал.