Информация, которой я собираюсь поделиться с вами, может оказаться важной, хотя бы с технической точки зрения. Вчера все три основных фондовых индекса США установили двойные вершины на дневных графиках. Индекс Nasdaq 100 достиг вчера пика на отметке 15 001, а за день до этого он достиг вершины на отметке 15 002. Индекс закрылся вчера на отметке 14 900. S+P 500 достиг пика на отметке 4 393. Позавчера он достиг пика на отметке 4 392. S+P закрылся вчера на отметке 4374. Dow Jones сделал нечто похожее, но не столь заметное на ближайшем таймфрейме. Индекс вырос почти до своего предыдущего максимума, установленного еще 10 мая, когда он достиг отметки 35 091. Вчера индекс достиг вершины на отметке 35 069, а затем закрылся на уровне 34 933. Таким образом, несмотря на то, что индекс не совпал, а просто установил новый рекордный максимум предыдущего дня, он все же достиг максимума, близкого к тому, на котором он был установлен несколько недель назад. Так может ли все это быть значимым? Конечно, может, но, как уже отмечалось, возможно, только с технической точки зрения. В течение дня мы еще многое узнаем обо всех этих рынках. Между тем, именно фьючерсы Доу-Джонса на сегодняшний день являются самым отстающим американским индексом.

Следующим важным событием на рыночном радаре сегодня днем будет решение Банка Канады по денежно-кредитной политике в 14:00 GMT. Ожидается, что сегодня канадский центральный банк не изменит текущую базовую ставку в 0,25%. Это не совсем 100% уверенность, но она близка к ней. Более важным с точки зрения рынков является то, какое сопроводительное заявление, если таковое будет, может добавить к решению о сохранении ставок на прежнем уровне. Мы знаем, что Банк уже начал сворачивать свою программу QE. Теперь осталось дать дополнительные комментарии по поводу текущих перспектив. Глава ФРС Джером Пауэлл уже повторил сегодня свое "голубиное" послание, и, конечно, существует определенный разброс мнений относительно того, как BOC может рассматривать текущее инфляционное давление и решит ли он полностью игнорировать его, как это сейчас делает ФРС. Аналитики также расходятся во мнениях относительно того, что может произойти сегодня. В преддверии этого пара USD/CAD уже упала. Цена закрылась вчера на отметке 1,2513, а не так давно упала до минимума сессии, опустившись до 1,2451. Возможно, мы можем винить в этом падении доллар США в целом, и более ястребиная позиция, вероятно, оценена на текущем уровне. Что не является шагом назад. Посмотрим на все это. USD/CAD сейчас торгуется на уровне 1,2460

Золото только сейчас получило поддержку с двух разных направлений. Во-первых, доллар сегодня утром потерял еще немного позиций, и это привело к тому, что пара USD/JPY вернулась к отметке 110,25, где ранее она торговалась выше 110,50. Во-вторых, резкий рост цен на нефть помог сегодня утром всему сырьевому сектору, и, в свою очередь, это помогло покупателям золота вернуться в игру. Сейчас металл поднялся, чтобы протестировать 200-дневную скользящую среднюю. Эта средняя была отмечена здесь в предыдущем обновлении и сейчас находится на уровне 1826,30. В результате резкого скачка вверх золото достигло отметки 1827,17, что означает, что оно только что подняло голову выше 200-дневной скользящей средней, но, конечно, не очень сильно, поэтому для более убедительного результата ему необходимо продлить этот рост. Это, конечно, еще предстоит увидеть. Однако золото еще не сильно отступило и в настоящее время находится на уровне 1825,70
.

Вчера основные банковские акции Dow Jones превзошли ожидания по прибыли за второй квартал, так как JP Morgan и Goldman Sachs представили лучшие показатели за этот период. Сегодня настала очередь Citigroup и Wells Fargo представить нечто подобное с лучшими отчетами о доходах за второй квартал. Оба этих банковских гиганта не котируются в Dow Jones, но они, конечно, являются компаниями, входящими в S+P 500, и это может объяснить рост фьючерсов на S+P в ходе последних торгов. Вчера S+P 500 достиг нового исторического рекорда, поднявшись до 4392. Однако он не смог удержать этот рост, и более высокие данные по инфляции в США в конечном итоге оказали давление на индекс, и он упал до 4366. Позже он закрылся на отметке 4369. Ранее сегодня цена фьючерса еще немного снизилась, и фьючерс оценивал возможность повторного открытия ниже 4360. Последние данные о доходах банковского сектора помогли поднять фьючерс на индекс, и теперь он рассматривает возможность повторного открытия на уровне около 4377.

Ранее сегодня цены на нефть снова упали, как было указано в предыдущем обновлении. В основном это касалось хода сырой нефти WTI, но, конечно, Brent двигалась в обоих направлениях. С тех пор на обоих рынках появились некоторые новости, которые касаются очевидного соглашения между Саудовской Аравией и ОАЭ. По всей видимости, обе страны достигли компромиссного соглашения по уровню добычи. Согласно сообщениям, ОАЭ теперь будет иметь более высокий базовый уровень добычи. Как утверждается, с нынешних 3,16 млн баррелей в день (БПД) он увеличится до 3,65 млн БПД. Эта новость была хорошо встречена нефтяными рынками и привела к резкому росту цен на нефть WTI и Brent. Нефть марки Brent поднялась с минимума сессии на уровне 75,25 доллара до 76,57 доллара, достигнутого не так давно. В настоящее время она торгуется на уровне 76,35
.

Вчера утром цены на нефть находились под давлением. Это было до тех пор, пока МЭА (Международное энергетическое агентство) не выступило с заявлением о том, что они могут увидеть новый скачок цен, если текущая тупиковая ситуация ОПЕК+ сохранится, и июньский рост спроса сохранится в июле. Этого было достаточно, чтобы цена на нефть выросла. Позднее рост был продлен, так как последние данные по инфляции в США оказались намного выше ожиданий. Это привело к тому, что цена на нефть марки WTI вновь приблизилась к 75 долларам за баррель. На бирже NYMEX цена WTI выросла на $1,15. Однако в ходе сегодняшних торгов цена снова упала, поскольку рынок продолжает сталкиваться с продавцами на более высоких уровнях. Это опять же в основном связано с хеджированием на этих высоких уровнях, несмотря на то, что МЭА и EIA говорят о том, куда, по их мнению, движутся цены на нефть. Как следствие, сегодня WTI снова упала ближе к 74 долларам за баррель. Фактически, сейчас она находится чуть выше минимумов сессии и торгуется на уровне $74,20.

Вчера доллар США в конечном итоге все же одержал победу. Это не был немедленный рост, но он был, безусловно, оправдан, учитывая возможный рост доходности в США после выхода данных по инфляции в США, которые оказались намного выше ожиданий. Это привело к тому, что индекс доллара США (USDX) вновь поднялся выше отметки 92,70. Позднее индекс закрылся на отметке 92,75. Ранее сегодня это положительное закрытие позволило ему продвинуться еще немного вперед, но на самом деле рост до уровня 92,83 был не очень динамичным, и сейчас он снова движется вниз. Цена только что вернулась к минимумам сессии под уровнем 92,65. Несмотря на это, общий ближайший тренд выше, но, конечно, может возникнуть некоторое беспокойство в преддверии долгожданного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Он должен выступить перед американскими политиками в 16:00 по Гринвичу со своей полугодовой речью о денежно-кредитной политике. Рынкам будет интересно узнать, что он скажет по поводу продолжающегося роста инфляции в США. Возможно, даже более того, какие действия он может предпринять или не предпринять по этому вопросу. В то же время, доллар отступает назад, поскольку пара EUR/USD сейчас пытается вернуть себе отметку 1,18. Пока что первая попытка достичь этого уровня, предпринятая сегодня утром, была отклонена.