Фьючерсы европейского фондового рынка теряют еще немного позиций в преддверии открытия торгов здесь примерно через 15 минут. Вчера индекс FTSE 100 закрылся ниже на 33 пункта, на отметке 7091. Этому снижению не способствовали падение цен на нефть, рост инфляции в Великобритании и восстановление курса фунта. Три очень веские причины, объясняющие скромные потери в этот день. Сегодня утром индекс откроется ниже этого уровня в ближайшее время. Аналогичная картина наблюдается и для немецкого DAX. Вчера DAX снова продемонстрировал свою устойчивость, закрывшись почти без изменений на отметке 15 788 после достижения нового рекордного уровня 15 810. Однако, несмотря на это, индексу явно было трудно пробить новую высоту, и, учитывая эту борьбу, риски более глубокого рецидива, похоже, возрастают. Текущее ценообразование по фьючерсу на DAX предполагает повторное открытие сегодня в районе 15 740.

Недавнее ценовое действие и отскок Эфира, как отмечалось в предыдущем обновлении здесь, помогли Биткойну вернуть себе отметки 32k и 33k со вчерашнего дня. Возможно, если бы не помощь со стороны Эфира, BTC не поднялся бы выше 33 тыс. во время азиатской сессии, но, тем не менее, он это сделал. Однако, поскольку Эфир, похоже, уперся в кирпичную стену перед основным сопротивлением на уровне 2045, BTC снова снижается и теперь падает обратно к 32 500. Ранее BTC достиг максимума азиатской сессии на уровне 33 186. Автор также не упускает из виду, что BTC не смог преодолеть важный уровень сопротивления в районе 33 650. Пока он не может этого сделать, а любой отскок, похоже, зависит от действий Эфира, риск еще одного падения ниже 30 тыс. не исчезнет. Биткоин фактически опустился ниже 32 500 и в настоящее время торгуется на уровне 32 460
.

Вчера курс EUR/USD упал до минимума 1,1772. За день до этого цена закрылась ниже отметки 1,18. Отскок выше 1,18 уже начался, но председатель ФРС Джером Пауэлл придал ему дополнительный импульс, предварительно опубликовав комментарии своего выступления перед финансовым комитетом палаты представителей США. Пауэлл, по сути, подтвердил свою решимость удерживать ставки в США на более низком уровне и не возвращаться к мерам QE до тех пор, пока восстановление экономики не станет более глубоким. Что ж, возможно, он так и сказал, и, конечно, мы знаем, что ФРС не может и не будет повышать ставки по чисто эгоистическим причинам, если не более того. Простая истина заключается в том, что они просто не могут себе этого позволить. Итак, пара EUR/USD получила зеленый свет для дальнейшего роста, что, конечно же, привело к снижению индекса доллара США (USDX), но об этом подробнее в другой раз. Курс EUR/USD поднялся до уровня выше 1,1830 перед 16:00 по Лондону. Позже он закрылся в США на уровне 1,1837. Сегодня он пытается развить этот подъем, поскольку получает дополнительное утешение от комментариев Пауэлла. Как бы то ни было, для того, чтобы этот рост получил реальное развитие, ему все еще необходимо устойчивое восстановление выше 1,19. Конечно, Пауэлл помог ему в этом отношении, но достаточно ли этого? EUR/USD сейчас торгуется на уровне 1,1840
.

Вышел последний отчет по безработице в Великобритании, и данные оказались хорошими в отношении количества рабочих мест, созданных в июне. Число заявителей снизилось до 5,8% по сравнению с пересмотренным предыдущим месячным показателем в 6%. Однако за три месяца до мая количество рабочих мест немного разочаровало, увеличившись всего на 25 тыс. против 113 тыс. ранее. Немного ранее здесь был отмечен годовой уровень средней недельной заработной платы, который, как и предполагалось, оказался выше общепринятого, увеличившись до 7,3%. Конечно, после вчерашних комментариев различных чиновников Банка Англии мы знаем, что они не склонны вносить какие-либо изменения в денежно-кредитную политику, даже если ценовое давление сорвет крышку плиты. Возможно, именно поэтому фунт стерлингов до сих пор как бы пожимал плечами после публикации этих данных. Однако, как отмечалось здесь ранее, он уже поднялся в преддверии выхода отчета, но с тех пор его движение было незначительным. Пара GBP/USD сейчас торгуется на уровне 1,3853, что находится практически в середине диапазона, который выглядит как диапазон между 1,38 и 1,39.

Вчера рост цен на нефть пострадал из-за негативных комментариев ОАЭ. До этого цены на нефть Brent и WTI росли, причем Brent снова поднялась выше $76,50. Однако вчера днем ОАЭ вылили ушат холодной воды на этот подъем, заявив, что со странами ОПЕК+ еще не достигнуто соглашение по уровню добычи. Из этих комментариев также следовало, что, возможно, не удастся договориться и с Саудовской Аравией, и поэтому цена на нефть снова упала. Многие из вас были оповещены об этой новости по различным каналам вскоре после ее появления, поэтому можно надеяться, что эта информация сослужила вам хорошую службу, так как цена не только позже упала ниже $76, но и ниже $74. На бирже NYMEX цена нефти Brent позже опустилась на $1,73. Сегодня цена упала еще больше, опустившись до $73,75. Однако сейчас она пытается немного восстановиться, но на данном этапе восстановление далеко не окончательное. Сейчас Brent торгуется на уровне $74,10, и в краткосрочной перспективе сохраняется риск дальнейшего снижения.

Вчера Ethereum (ETHUSD) переходил от столба к столбу. Вторая по величине криптовалюта оказалась под заметным давлением в первой половине дня, когда цена упала ниже $1900, до минимума 1865. Однако последующий отскок вернул цену выше 1900, а затем и выше уровня 2000. Этот рывок вверх был, безусловно, весьма динамичным, поскольку цена коснулась отметки 2020 перед закрытием рынка США. Эта позитивная динамика помогла цене снова подняться ранее в ходе сегодняшней азиатской сессии, где она достигла отметки 2041. Однако цена пока не смогла закрепить этот рост и фактически снова упала ниже 2000. Несколько минут назад цена опустилась до отметки 1956 и, похоже, в краткосрочной перспективе может упасть еще больше, поскольку она откатывается от завоеваний последних 24 часов. В этом последнем движении к отметке 2041 следует отметить, что рост остановился совсем недалеко от текущей 200-дневной скользящей средней, и это может объяснить, почему он остановился там, где остановился сегодня. Эта скользящая средняя находится сегодня на уровне 2045. ETHUSD сейчас торгуется на уровне 1959
.

Вчера акции ведущей американской и канадской фармацевтической компании, производящей коноплю, Tilray Inc (TLRY) пережили не лучший день. Перед открытием торгов здесь появилось сообщение о том, что предыдущее дневное закрытие было очень разочаровывающим, хотя и было выше, чем накануне. Однако технически оно не было позитивным, и формирование молота на дневных графиках, когда цена закрылась прямо на минимумах сессии, было явным предупреждением. Что ж, предупреждение сбылось, поскольку цена акций закрылась значительно ниже уровня поддержки, который в течение значительного времени сдерживал снижение. Это 200-дневная скользящая средняя. Она была установлена вчера на отметке $15,82, и акции закрылись вчера на отметке 15,01 после падения до 14,95 незадолго до этого. Это первый раз, когда акции закрылись ниже этого уровня технической поддержки с ноября прошлого года, и это, конечно, не предвещает ничего хорошего для ближайшего будущего.

Вскоре на экраны выйдут последние данные по уровню безработицы в Великобритании. В 6 утра по Гринвичу ожидается, что отчет по занятости в Великобритании за июнь покажет еще одну относительно стабильную картину по найму. Единственный компонент, который, похоже, будет сегодня на радаре - это уровень среднего недельного заработка. Ожидается, что он продемонстрирует довольно значительный рост в годовом исчислении за три месяца, причем ожидается, что рост превысит 7%. Предыдущий рост составил 5,6%. Это данные, которые Банк Англии, вероятно, не захочет увидеть, поскольку он (как и ФРС) не склонен корректировать денежно-кредитную политику, независимо от того, насколько высока инфляция в данный момент. Если оставить это на минуту в стороне, то, конечно, фунт может и будет реагировать на любые реальные сюрпризы в этом отчете. Пара GBP/USD закрылась вчера в США на отметке 1,3860. Ранее в ходе сессии он опускался до минимума 1,3801. Перед закрытием торгов в США он также поднимался до 1,3892. Сегодня немного ранее цена снова упала, опустившись до 1,3822. Это движение было более сильным по сравнению с EUR/GBP, но подробнее об этом кроссе в другом обновлении. Пара GBP/USD только сейчас поднимается от достигнутых ранее минимумов и в настоящее время торгуется на уровне 1,3849
.

Ранее сегодня во время азиатской сессии был опубликован последний отчет по безработице в Австралии. Он показал, что уровень безработицы в июне снизился до 4,9% с 5,1% месяцем ранее. Частичная занятость неожиданно снизилась на 22 500 человек по сравнению с ростом на 17 500 человек в мае. Число рабочих мест с полной занятостью увеличилось, но не так значительно, как в предыдущем месяце, на 51 600, а общее количество рабочих мест увеличилось на 29 100, что, если сложить все вместе, не совсем сходится. Возможно, это объясняет, почему курс AUD/USD фактически не вырос после того, как он отступил от максимума сессии 0,7487 перед выходом данных. После этих данных курс AUD/USD упал до минимума 0,7453, но сейчас он пытается немного восстановиться и в настоящее время торгуется на уровне 0,7465. Вчера в США пара AUD/USD закрылась на отметке 0,7481, и сегодня ей еще предстоит воспользоваться преимуществами в целом ослабленного доллара США. Если он не сможет этого сделать, то его может ожидать дальнейшее снижение.

В продолжение вчерашних новостей, цена на золото не отступила после того, как металл поднялся выше 200-дневной скользящей средней. Последующий откат не привел к падению цены ниже $1820 после того, как она поднялась до 1829,89. Позднее золото закрылось в США на отметке 1827,53, что чуть выше отмеченной 200-дневной скользящей средней, которая была установлена вчера на отметке 1826,30. Таким образом, с технической точки зрения это было позитивное закрытие для золота вчера. Однако в прошлом мы видели, что это не имеет большого значения, когда речь идет о направлении движения на следующий день. Тем не менее, это было позитивное закрытие, и поэтому его не следует игнорировать. Металл получил поддержку от всего, что вчера сказал глава ФРС Джером Пауэлл, и его четкой решимости не изменять текущую монетарную политику. До этого 10-летние американские облигации торговались на уровне 1,42%. Сегодня утром они находятся на уровне 1,32%. Йена также укрепляется, поскольку доллар отказался от уровня 110 и закрылся ниже него. Сегодня пара USD/JPY все еще находится ниже этого уровня. 200-дневная скользящая средняя продолжает падать, и сегодня она находится на уровне 1826. Золото сегодня торговалось в диапазоне от 1823,77 до 1829,24. В настоящее время оно торгуется на уровне 1826,65