Мировые фондовые рынки в среду в основной массе выглядят не очень позитивно из-за опасений инвесторов относительно ускорения инфляции в США.Американские индексы накануне снизились в пределах 1,4% после того, как представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация серьезно воспринимает угрозу инфляции. Это заявление прозвучало на фоне ожидающейся триллионных затрат бюджета США, направленных на восстановление экономики после пандемии коронавируса.Азиатские биржи в среду теряют до 2,3% по основным индексам после публикации ранее финансовой отчетности одного из крупнейших автопроизводителей Японии - Nissan Motor. Компания озвучила свой прогноз на прибыль на этот финансовый год, и он не оправдал ожиданий из-за продолжающейся нехватки автомобильных полупроводников. Рынки региона также находятся под влиянием опасений инвесторов по поводу сложной ситуации с распространением коронавируса в Японии.Европейские рынки продолжают идти вниз в том числе и на корпоративных новостях. Компания IAG объявила о планах разместить конвертируемые бонды на сумму в 825 млн евро, а корпорация Thyssenkrupp отчиталась о снижении квартальной выручки и по итогам финансового года ожидает, что ее чистый убыток составит 700-900 млн евро.

Уважаемые трейдеры,

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

Инструменты: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, DAX30 (FDAX), USDX.

Событие: Индекс потребительских цен (г/г)(апр.), Германия.

Дата и время: 12 мая 2021 в 09:00 МСК.

Предыдущее значение: 2%.  Прогноз: 2%.

Почему это важно?

Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Статистическим ведомством Германии, отражает среднее изменение цен на все товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами в целях потребления. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Инструменты:  S&P 500 (ES), DJIA (YM), NASDAQ (NQ), USDX, XAUUSD.

Событие: Индекс потребительских цен (г/г)(апр.), США.

Дата и время: 12 мая 2021 в 15:30 МСК.

Предыдущее значение: 2.6%.  Прогноз: 3.6%.

Почему это важно?

Индекс потребительских цен, публикуемый Бюро трудовой статистики, определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период. Покупательская сила доллара США снижается из-за инфляции. Индекс потребительских цен является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Положительный результат укрепляет USD, негативный - ослабляет.

Желаем удачной торговли,Команда Libertex

Цена на нефть (июльский фьючерс марки Brent) во вторник 11 мая к 16.00 GMT+3 падала на 1,2% до 67,5 доллара за баррель марки Brent. Участники рынка «черного золота» опять опасаются коронавирусных рисков, связанных с быстрым распространением вируса в Индии. При этом есть опасения по поводу распространения нового - «индийского» - штамма.Между тем, игроки обращают внимание ежемесячный доклад ОПЕК. Картель понизил прогноз по добыче нефти и конденсата не входящими в него странами на 2021 год на 230 тысяч баррелей и ожидает ее на уровне 63,6 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, рост показателя может составить 700 тысяч баррелей в сутки в годовом исчислении.В прошлом году добыча нефти и конденсата в странах вне ОПЕК упала на 2,52 миллиона баррелей до 62,89 миллиона баррелей в сутки. При этом добыча нефти в США в 2021 году, по оценкам ОПЕК, снизится (за год) на 280 тысяч баррелей до 11,04 миллиона баррелей в сутки. В прошлом отчете ОПЕК ожидала показатель на уровне 11,24 миллиона баррелей. По оценке ОПЕК, добыча нефти в США в прошлом году снизилась на 930 тысяч баррелей до 11,31 миллиона баррелей в сутки. В прошлом месяце добыча нефти в мире сократилась (к марту) на 150 тысяч баррелей до 93,06 миллиона баррелей в сутки (-6,45 миллиона баррелей в годовом исчислении), оценила ОПЕК.При этом страны вне картеля в апреле сократили добычу на 180 тысяч баррелей до 67,97 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК в апреле нарастила добычу на 30 тысяч баррелей (за месяц) до 25,08 миллиона баррелей в сутки. Сделка ОПЕК+ была перевыполнена на 22%. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР в марте (эта оценка идет с запаздыванием на месяц) выросли на 10 миллионов баррелей в месячном выражении и на 13,5 миллиона баррелей в годовом до 2,987 миллиарда баррелей. Это на 37,8 миллиона баррелей выше среднего значения за пять лет, оценила ОПЕК. Если же рассмотреть период 2015-2019 годов, то превышение составило 73 миллиона баррелей.В США коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в апреле в месячном выражении снизились на 12,7 миллиона баррелей, до 1,280 миллиарда баррелей, и были на 27 миллионов баррелей ниже среднего показателя за пять лет. ОПЕК+ поставила своей целью достижение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню. В 2021 году участники альянса договорились для исключения влияния ограничений от COVID-19 ориентироваться на среднее значение запасов за 2015-2019 годы.ОПЕК оценила, что инвестиции в разведку и добычу нефти и газа в странах, не входящих в картель, в текущем году останутся на самом низком за последние 15 лет уровне - 311 миллиардов долларов. В 2014 году (когда цена на нефть крайний раз превышала 100 долларов за баррель) этот показатель составлял 718 миллиардов долларов, оценила ОПЕК.

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже после праздников сократился к доллару на 0,3 тенге, до 427,27 тенге.Такой динамике способствовал тот факт, что мировые цены на нефть снижаются опасениях за спрос в связи с тяжелой ситуацией коронавирусом в Индии. Индия является крупным импортером нефти, и проблемы с ее экономикой негативно сказываются на нефтяных котировках.Инвесторы также продолжают следить за ситуацией с крупнейшим оператором трубопроводов в США Colonial Pipeline, который отключил некоторые системы из-за проблем с трубопроводом и информационными системами.Можно прогнозировать, что в ближайшее время, ориентируясь на нисходящую динамику нефтяных котировок, тенге может еще несколько ослабеть к доллару и рискует опуститься до отметок 428-429 тенге.

Основные криптовалюты во вторник после предшествовавшего взлета котировок вновь перешли к коррекции цены.Ранее стоимость Ethereum подскочила в несколько раз с начала года и впервые в своей истории преодолела психологически значимый уровень 4 000 долларов. А рыночная капитализация этой криптовалюты достигла 480 млрд долларов, что выше, чем у Bank of America, Mastercard или Walmart.Хорошей новостью для рынка стало известие о том, что швейцарский инвестгигант UBS планирует запустить криптовалютный сервис.Вместе с тем, позднее рынок все же начал корректироваться вниз, и за сутки, по данным Forex Club, курс биткоина сократился на 7,5% - до 55000 долларов с капитализацией 1,03 трлн долларов. Ethereum подешевел на 5% - до 3848 долларов при капитализации 446 млрд долларов. XRP опустился в цене сразу на 12,3% - до 1,3831 доллара, его капитализация составила 48,6 млрд долларов. Litecoin ослабел еще более значительно - на 13,7%, до 352 долларов с капитализацией 23,4 млрд долларов.Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,39 трлн долларов.По прогнозам, в ближайшее время рынок может еще несколько опуститься от достигнутых ранее максимумов, но затем вероятен возврат к восходящей динамике. Биткоин в этом случае может вновь двинуться к отметке 57000 долларов, Ethereum имеет все шансы вернуть себе уровень 4000 долларов, XRP - дорасти до 1,4 доллара, а Litevoin - до 360 долларов.

Мировые фондовые рынки во вторник в основном идут вниз на статистике по рынку труда США.Американские индексы накануне потеряли в пределах 2,6% после публикации данных по безработице в США. В апреле этот показатель вырос до 6,1% вместо ожидавшегося снижения.Азиатские биржи во вторник снижаются до 3,3% по основным индексам вслед за американскими торговыми площадками. При этом падение на китайском рынке несколько сдерживают данные по индексу потребительских цен (CPI). Этот показатель в апреле вырос на 0,9% в годовом выражении, что оказалось несколько ниже прогнозов.Европейские рынки также смотрятся преимущественно негативно, но британский индекс FTSE 100 поддерживают новости из Шотландии. Правительство Великобритании в воскресенье в очередной раз подтвердило, что не согласится на проведение в Шотландии нового референдума о независимости. На прошлой неделе сторонники независимости Шотландии, ранее заявлявшие о намерении провести в 2021 году второй референдум по этому вопросу, получили большинство мест в местном парламенте. Однако разрешение на такой референдум должны дать власти Великобритании, которые не собираются допустить его.

Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent в пятницу 7 мая к 12.55 GMT+3 снижалась на 0,1% до 68 долларов за баррель. Цена «черного золота» продолжает стабилизироваться немного ниже психологически значимого уровня 70 долларов (максимум с 15 марта).«Ковидные» факторы давления мешают его преодолению. В частности, третья в мире по величине импорта нефти страна – Индия продолжает ставить рекорды по количеству новых случаев заражения коронавирусом. В четверг этот показатель превысил 400 тысяч (во второй раз с начала в прошлом месяце новой волны) и достиг 412262. Общее число заразившихся COVID-19 в Индии превысило 21 миллион, что является вторым по величине результатом в мире. На этом фоне власти 22 из 28 штатов страны и 3-х из 8 союзных территорий ввели определенные ограничения для передвижения. В части штатов и территорий действие ограничений заканчивается в период с 7 до 10 мая, однако наиболее пострадавшие от коронавируса Махараштра, Карнатака и Тамилнад продлили ограничения до 15-20 мая.Кроме того, четвертый по величине импортер нефти в мире – Япония - также подает аналогичные «медвежьи» сигналы рынку нефти. В Токио, Осаке и ряде других регионов страны действует режим ЧС (чрезвычайной ситуации) из-за роста заболеваемости коронавирусом, в особенности новыми штаммами. Режим ЧС будет действовать до 11 мая, однако очень высок риск его продления.С другой стороны, минэнерго США зафиксировало, что поставки моторного бензина на потребительский рынок страны сократились на прошлой неделе на 12 тысяч баррелей до 8,864 млн баррелей в сутки. Котировки бензина в последнее время оставались локомотивом тенденции к росту цен на энергоносители.Между тем, американский президент Джо Байден на очередной год продлил действие изданного в 2003 году указа, по которому введен режим чрезвычайного положения для защиты нефтяных компаний США, работающих в Ираке. В частности, указ обеспечивает юридическую защиту их интересов.Кроме того, особые условия были созданы для учрежденного ООН и подконтрольного Вашингтону Фонда восстановления Ирака. Что касается отношений с Ираном, то США, похоже, продолжают двигаться в направлении снятия санкций с этого крупного поставщика нефти на мировой рынок, однако очень мелкими шажками. Так, высокопоставленный представитель администрации США на переговорах по полному восстановлению ядерной сделки с Ираном заявил, что Тегеран имеет представление об экономических преимуществах восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД). При этом вопрос о снятии части самых сложных санкций пока не решен, добавил американский чиновник.

Мировые фондовые рынки в пятницу преимущественно растут на неплохой статистике по экономике США, Китая и Германии.Американские индексы накануне выросли в пределах 1% после публикации данных по рынку труда США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю сократилось на 92 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели - до 498 тысяч.Азиатские биржи в пятницу в общей массе прибавляют по основным индексам на данных о том, что индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики Китая в апреле, согласно исследованию издания Caixin, вырос максимальными за последние пять месяцев темпами. Показатель апреля увеличился до 56,3 с 54,3 пунктов в марте и демонстрирует рост уже 12 месяц подряд.Европейские рынки смотрятся позитивно фоне статистики из Германии и данных финансовой отчетности компаний региона. Рост объема производственных заказов в Германии в марте ускорился до 3% после подъема на 1,4% месяцем ранее, тогда как на рынке ждали роста на 1,7%. Кроме того, автомобильный концерн Volkswagen Group сообщил, что его прибыль после налогообложения за I квартал 2021 года увеличилась в 6,6 раза и составила 3,4 млрд евро. А французская банковская группа Societe Generale отчиталась о квартальной чистой прибыли в размере 814 млн евро против убытка годом ранее.Участники рынка также продолжают отыгрывать решение Банка Англии по ставке. Финансовый регулятор накануне сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%. Он также не изменил объем выкупа активов с рынка, оставив его на уровне 895 млрд фунтов стерлингов. Банк Англии также повысил прогноз по росту экономики Великобритании в текущем году до 7,25% с ожидавшихся в феврале 5%.

Основные криптовалюты в пятницу вновь вернулись к колебаниям курсов и отошли от своих исторических максимумов, биткоин держится вблизи отметки 55000 долларов. Такая динамика наблюдается при достаточно насыщенном новостном фоне.Так, Южная Корея запросила у банков информацию, касающуюся их сотрудничества с криптовалютными компаниями и биржами. Финансовый регулятор потребовал от кредитных организаций раскрыть данные биткоин-бирж, которые еще не ввели идентификацию клиентов с помощью именных банковских счетов.А криптобиржа Gemini заключила соглашение с Mastercard и WebBank по выпуску летом 2021 года платежной карты с кредитным лимитом и опцией кэшбек в криптовалюте для граждан всех штатов США. Также стало известно, что британская финтех-компания Revolut запустила бета-версию сервиса, позволяющего выводить приобретенную на платформе первую криптовалюту.В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, сократился на 2,6% - до 55504 долларов с капитализацией 1,04 трлн долларов. Ethereum подешевел на 2,4% - до 3385 долларов при капитализации 392,8 млрд долларов. XRP опустился на 9,1% - до 1,5303 доллара, его капитализация составила 70,1 млрд долларов. Litecoin ослабел на 1,9% - до 345,2 доллара с капитализацией 23,4 млрд долларов.Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,33 трлн долларов.В ближайшее время рынок, вероятно, продолжит совершать широкие колебания, но пока биткоин будет держаться вблизи отметки 55000 долларов. Ethereum продолжит движение возле уровня 3300 долларов, XRP - около 1,5 доллара, а Litecoin - у 340 долларов.

Мировые фондовые рынки в четверг по большей части движутся разнонаправленно, так как инвесторы не могут однозначно оценить поступающие на биржи новостные сигналы.Американские индексы накануне закрылись без единой динамики, при этом биржевой индикатор Nasdaq показал рекордный за год рост котировок. Давление на настроения инвесторов оказывала слабая экономическая статистика, но затем индексы немного восстановили позиции на данных по прибыли компаний и оптимизме инвесторов в отношении дальнейшего экономического роста. Индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле снизился до 62,7% с мартовских 63,7%, тогда как на рынке ожидали роста показателя до 64,3%. При этом индекс занятости в секторе услуг страны вырос до 58,8% с уровня марта в 57,2%.Некоторые опасения у участников рынка вызвало выступление министра финансов США Джанет Йеллен, которая допустила повышение процентных ставок по мере реализации масштабных проектов в стране.Азиатские биржи также не показывают единого движения, накануне большая часть из них была еще закрыта в связи с праздниками.Европейские рынки продолжают расти на фоне сезона отчетностей и данных экономической статистики. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг стран еврозоны в апреле вырос несколько сильнее ожиданий - до 53,8 пункта вместо 53,7 пункта. Между тем автоконцерн Stellantis сообщил о росте выручки в I квартале на 14%, также оценив производственные потери от дефицита полупроводников в 11%. А датская Maersk отчиталась об увеличении квартальной прибыли в 14 раз и выручки - на 30%.