Уважаемые трейдеры,

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

Инструменты: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, DAX30 (FDAX), USDX.

Событие: Индекс потребительских цен (м/м)(апр.), Германия.

Дата и время: 29 апреля 2021 в 15:00 МСК.

Предыдущее значение: 0.5%.  Прогноз: 0.5%.

Почему это важно?

Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Статистическим ведомством Германии, отражает среднее изменение цен на все товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами в целях потребления. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Инструменты:  S&P 500 (ES), DJIA (YM), NASDAQ (NQ), USDX, XAUUSD.

Событие: Первичные заявки на пособия по безработице (апрель, 23, 2020), США.

Дата и время: 29 апреля 2021 в 15:30 МСК.

Предыдущее значение: 547 тыс.  Прогноз: 549 тыс.

Почему это важно?

Первоначальные заявки на пособие по безработице имеют большое влияние на финансовые рынки, потому что в отличие от данных о постоянных обращениях, которые измеряют количество лиц, претендующих на пособие по безработице, первоначальные заявки на пособие по безработице измеряют новую и возникающую безработицу.

Желаем удачной торговли,Команда Libertex

Цена на нефть (июльский фьючерс марки Brent) в среду 28 апреля к 13.33 GMT+3 повышалась на 0,2% до 66 долларов за баррель марки Brent. Рынок «черного золота» «переваривает» оценки Американского института нефти (API), зафиксировавшего, что запасы нефти в стране за прошлую неделю вы-росли на 4,3 миллиона баррелей. Официальная статистика минэнерго страны будет опубликована позднее в среду.Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы поднялись за указанный период на 700 тысяч баррелей. Кроме того, игроки рынка нефти продолжают оценивать итоги заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который рекомендовал альянсу сохранить на май-июль текущие условия сделки об ограничении добычи.Между тем, сделка ОПЕК+ в марте исполнена на 113%, что фактически является самым высоким уровнем за всю историю соглашения. Этом страны ОПЕК исполнили соглашение на 124%, государства, не входящие в ОПЕК - на 93%. При этом есть и тревожные «звоночки». Коммерческие запасы нефти и нефте-продуктов в странах ОЭСР в марте вер-нулись к росту, увеличившись на 14,4 миллиона баррелей, оценил мониторинговый комитет ОПЕК+. В итоге они оказались на 77,4 миллиона баррелей выше среднего уровня за 2015-2019 годы, которые теперь берутся для оценки эффективности соглашения альянса, чтобы исключить влияние ограничительный мер в связи с коронавирусной пандемией. Так, в 2020 году мировые нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.При этом ОПЕК+ оценил, что в рамках механизма компенсации ряд стран (нарушавших до этого свои обязательства) дополнительно сокращал в марте 1,23 миллиона баррелей добычи в сутки сверх своих квот. Министр нефти Кувейта Мухаммад аль-Фарес заявил во вторник об ощутимом улучшении спроса на нефть на мировых рынках на фоне продолжающегося рас-пространения вакцин от коронавируса и политики экономического стимулирования развитых мировых экономик. Аль-Фарес возглавлял недавнее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Нефть составляет 90% доходов Кувейта. Страна добывает около 2,4 миллиона баррелей нефти в сутки, что делает ее четвертым по объему добычи членом ОПЕК.

Мировые фондовые рынки в среду в основном умеренно растут в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.Американские индексы накануне практически не изменились, мало отреагировав на экономическую статистику. Индекс доверия потребителей в США в апреле вырос до 121,7 пункта, обновив максимум с февраля 2020 года. При этом индекс экономических ожиданий в апреле увеличился до 109,8 пункта с пересмотренного показателя марта в 108,3 пункта. Первоначальный показатель предыдущего месяца составлял 109,6 пункта. Индекс экономических условий в апреле подскочил до 139,6 пункта с пересмотренного значения марта в 110,1 пункта (изначально показатель составлял 110 пунктов). Инвесторы ожидают итогов итогов заседания ФРС США, которое завершится 28 апреля. Они надеются получить подсказки относительно дальнейших планов монетарной политики американского финансового регулятора. По прогнозам, ФРС сохранит учетную ставку на уровне 0-0,25%.Азиатские биржи в среду растут в пределах 0,8% в том числе и на экономической статистике. Розничные продажи Японии в марте выросли на 5,2% в годовом выражении после снижения на 1,5% в феврале, тогда как на рынке ожидали увеличения лишь на 4,7%.Европейские рынки продолжают отыгрывать корпоративные новости. Швейцарский банк UBS сообщил, что потерял 774 млн долларов из-за того, что фонд Archegos Capital не смог выполнить свои обязательства по маржинальным требованиям. В то же время банковская группа HSBC Holdings отчиталась о том, что ее чистая прибыль в I квартале выросла в 1,8 раза, до 4,6 млрд долларов. А квартальная прибыль британской составила почти 4,7 млрд долларов против убытка годом ранее.

Основные криптовалюты в среду продолжают умеренно расти в цене, биткоин уже перешел за психологическую отметку 55000 долларов, а стоимость Ethereum ранее достигала отметки в 2660 долларов, обновив исторический максимум.Позитивная динамика наблюдается в том числе на на сообщениях о том, что компания Tesla заработала на продаже биткоинов 101 млн долларов. А крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance объявила о планах по запуску собственной торговой площадки, на которой пользователи могут создавать, покупать и продавать цифровые коллекционные предметы, известные как NFT.В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, увеличился на 1,89% - до 54873 долларов с капитализацией 1,029 трлн долларов. Ethereum подорожал на 4,5% - до 2631 доллара при капитализации 304,8 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 2,2% - до 1,3867 доллара, его капитализация составила 63,6 млрд долларов. Litecoin укрепился на 2,7% - до 256,4 доллара с капитализацией 17,2 млрд долларов.Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,08 трлн долларов.Вероятно, в ближайшее время рынок продолжит идти наверх. Биткоин будет постепенно стремиться вернуть себе психологический уровень 60000 долларов, Ethereum может обновить новый исторический максимум на отметке 2700 долларов, XRP имеет шансы подняться до 1,4 доллара, а Litecoin - до 260 долларов.

Курс тенге продолжает расти, следуя наверх за нефтяными котировками. На Казахстанской фондовой бирже в среду он укрепился к доллару на 0,24 тенге, до 429,18 тенге.Помимо нефти, на национальную валюту повлияла и новость о том, что Казахстан закупил 1 миллион доз китайской вакцины от коронавируса Sinopharm, что позволит вакцинировать 500 тысяч человек.Между тем мировые цены на нефть растут в то время, как инвесторы отыгрывают итоги заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который рекомендовал альянсу сохранить на май-июль текущие условия сделки об ограничении добычи.Вместе с тем распространение коронавируса в Индии остается главным сдерживающим фактором для цен на нефть. Ранее ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса.Можно прогнозировать, что тенге в ближайшей перспективе может еще несколько укрепиться, теперь вероятны отметки 428-429 тенге за доллар.

Уважаемые трейдеры,

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

Инструменты: USD/CAD, EUR/CAD, GBP/CAD, CAD/CHF, CAD/JPY, USDX.

Событие: Розничные продажи (м/м), Канада.

Дата и время: 28 апреля 2021 в 15:30 МСК.

Предыдущее значение: -1.1%.  Прогноз: 4%.

Почему это важно?

Розничные продажи - ежемесячный показатель, публикуемый Статистической службой Канады и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Индекс розничных продаж часто считается индикатором потребительского доверия. Он отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Обычно положительный экономический рост является бычьим фактором для CAD.

Инструменты:  S&P 500 (ES), DJIA (YM), NASDAQ (NQ), USDX, XAUUSD.

Событие: Решение ФРС США по процентной ставке.

Дата и время: 28 апреля 2021 в 21:00 МСК.

Предыдущее значение: 0.25%.  Прогноз: 0.25%.

Почему это важно?

Совет управляющих ФРС объявляет решение по процентной ставке. Процентная ставка оказывает влияние на ставки коммерческих банков и других финансовых институтов, а также на обменный курс доллара США. Если ФРС повышает ставку, это указывает на его 'ястребиный' взгляд на инфляцию и, обыкновенно, укрепляет USD. Снижение ставки расценивается как признак наличия экономических и ценовых рисков, поэтому сопровождается ослаблением валюты. Если ставка остается без изменений, внимание рынков переключается на заявление FOMC и его риторику в отношении инфляции.

Желаем удачной торговли,Команда Libertex

Цена на нефть (июльский фьючерс марки Brent) во вторник 27 апреля к 16.35 GMT+3 повышалась на 0,6% до 65,4 доллара за баррель марки Brent. Участники рынка «черного золота» отыгрывают ожидания по поводу начавшегося на день раньше (в формате видеоконференции) заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.Ожидается обсуждение ситуации на рынке нефти за прошедший месяц. Возможно, что поступят сигналы о действиях альянса на перспективу. Пока же, технический комитет экспертов ОПЕК+ повысил прогноз по величине роста мирового спроса на нефть в 2021 году до 6 миллионов баррелей в сутки с мартовской оценки в 5,6 миллиона баррелей, сообщило агентство Blomberg со ссылкой на делегатов альянса. При этом мировые коммерческие запасы нефти в текущем году будут сокращаться в среднем на 1,2 миллиона баррелей в сутки, считают в ОПЕК+.Между тем, Норвежская нефтегазовая группа Equinor (бывшая Statoil) закрыла (после объявления в феврале) сделку по продаже активов на американском месторождении Bakken. Проданы участки в американских штатах Северная Дакота и Монтана, покупателем стала Grayson Mill Energy, сумма сделки составила около 900 миллионов долларов. Разрешенная производительность проданных активов составляла в конце прошлого года 48 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки (за вычетом роялти).Уход лидеров рынка из традиционных нефтегазовых активов продолжается, и Saudi Aramco, после недавнего соглашения о продаже 49% в нефтепроводном бизнесе консорциуму во главе с американской EIG Global Energy Partners, заявила о возможной продаже доли в обширной сети газопроводов. Таким образом, Saudi Aramco намерена увеличить свой денежный поток. Предыдущая сделка оценивается в 12,4 миллиарда долларов. Мощность газопроводной инфраструктуры Saudi Aramco - около 9,6 миллиарда кубических футов в сутки. На этом фоне интересно выглядят новости о том, что Саудовская Аравия присоединится к США, Канаде, Норвегии и Катару для создания Форума производителей нефти и газа с нулевыми выбросами.

Мировые фондовые рынки во вторник в целом смотрятся позитивно в ожидании корпоративной отчётности и итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.Американские индексы накануне подросли в пределах 0,3% в преддверии выхода финансовых отчетов крупнейших американских компаний. На текущей неделе свои квартальные результаты обнародуют такие гиганты, как Apple, Alphabet, Facebook и Amazon. В то же время несколько сдержали рост рынка опасения инвесторов по поводу перспектив восстановление мировой экономики на фоне новой вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией, в частности в Индии и Японии.Азиатские биржи во вторник теряют до 0,8% по основным индексам в ожидании итогов заседания ФРС США. Участники рынка надеются, что финансовый регулятор сохранит мягкую монетарную политику, чтобы не подорвать восстановление экономики. Некоторое влияние на настроения инвесторов оказало решение Банка Японии в очередной раз сохранить процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на этой отметке ещё в январе 2016 года.Европейские рынки продолжают отыгрывать неплохую статистику по экономике Германии. Индекс делового климата в стране в апреле вырос до 96,8 пункта по сравнению с уровнем марта в 96,6 пункта. При этом показатель увеличился слабее ожиданий, прогноз предполагал рост до 97,8 пункта. Но, несмотря на рост индекса меньше прогнозов, в сочетании с другими индикаторами состояния экономики еврозоны эти данные сигнализируют об улучшении динамики в Европе в начале II квартала 2021 года.

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже во вторник увеличился по отношению к доллару на 0,46 тенге, до 429,34 тенге после того, как Национальный банк Казахстана в пятый раз подряд принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% годовых.Вместе с тем мировые цены на нефть продолжают снижаться на опасениях за спрос, вызванных вспышками заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире. Наиболее тяжелой ситуация остается в Индии, которая является одним из крупнейших мировых импортеров нефти.Можно прогнозировать, что тенге вскоре может все же несколько уступить доллару на фоне преимущественно негативных для него сигналов. Ожидаемый диапазон движения для национальной валюты составляет 429-430 тенге за доллар.

Основные криптовалюты продолжают свое восстановление после предшествовавшего серьезного обвала. Дополнительным фактором роста стало сообщение о том, что инвестбанк JPMorgan Chase готовится открыть биткоин-фонд с активным управлением для ограниченной группы своих клиентов. Фонд может начать работать уже летом.А Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США не удалось получить данные о финансовых сделках компании. Ранее SEC потребовала содействия от криптовалютных бирж и международных регуляторов в раскрытии данных о внешних операциях Ripple, но они отказались от сотрудничества. В результате цена токена XRP взлетела более чем на 20%.Отреагировав на новостной позитив, курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, увеличился на 3,2% - до 53719 долларов с капитализацией 1 трлн долларов. Ethereum подорожал на 2,3% - до 2504 долларов при капитализации 289,6 млрд долларов. XRP подскочил в цене на 23,3% - до 1,3815 доллара, его капитализация составила 63,6 млрд долларов. Litecoin укрепился на 3,6% - до 247,1 доллара с капитализацией 16,6 млрд долларов.Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,02 трлн долларов.В ближайшей перспективе криптовалюты могут продолжить свое восстановление. Биткоин в этом случае имеет шансы дорасти до психологической отметки 55000 долларов, Ethereum - подняться до 2600 долларов, XRP - до 1,4 доллара, а Litecoin - до 255 долларов.