Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent во вторник 4 мая к 10.56 GMT+3 повышалась на 0,3% до 67,8 доллара за баррель. Цена «черного золота» стабилизируется немного ниже 68 долларов – поблизости от максимумов середины марта, переваривая противоречивые сигналы.С одной стороны, инвесторы продолжают оценивать тревожные «ковидные» сигналы, грозящие ограничительными мерами. Так, в выходные в Индии было установлен очередной антирекорд: число случаев заражения коронавирусом превысило психологически значимый уровень 400 тысяч в сутки. С другой стороны, Европейская комиссия в понедельник предложила государствам-членам Евросоюза ослабить действующие ограничения на въезд в ЕС по причинам необязательного характера. Чиновники Еврокомиссии обнадежили, что такое предложение, может быть принято уже 5 мая. В качестве обоснования указывается расширение кампаний вакцинации в регионе.Кроме того, игроки рынка следят за развитием событий вокруг антииранских санкций США, которые в ближайшее время могут быть частично отменены. Впрочем, пока Белый дом опровергает сообщения иранских СМИ о готовности Вашингтона отменить экономические ограничения против Ирана и заявляет, что сторонам еще предстоят серьезные переговоры. Однако это не мешает Тегерану наращивать производство и экспорт нефти – пока в Китай, который не особо соблюдает американские санкции.Между тем, чистая прибыль крупнейшей в мире нефтяной компании - саудовской Saudi Aramco в первом квартала 2021 года подскочила на 30% в годовом исчислении до 21,7 миллиарда долларов. Денежный поток от операционной деятельности и свободный денежный поток в отчетном периоде составили, соответственно 26,5 миллиарда долларов и 18,3 миллиарда. Дивиденды по итогам первого квартала составили 18,8 миллиарда долларов. Капитальные затраты равнялись в прошлом квартале 8,2 миллиарда долларов. Добыча углеводородов Saudi Aramco в первом квартале равнялась 11,5 миллиона баррелей в сутки нефтяного эквивалента, в том числе 8,6 миллиона баррелей в сутки только нефти.Что касается сделки ОПЕК+, то Багдад оказывает давление на власти автономного района Иракский Курдистан, чтобы обязать его исполнять условия соглашения о сокращении нефтедобычи. При этом министерство нефти Ирака одобрило план инвестирования 3 миллиардов долларов в добычу газа в течение ближайших пяти лет.

Мировые фондовые рынки после праздников на некоторых торговых площадках движется разнонаправленно: коронавирус, с одной стороны, и статистика - с другой, не дают им определиться с дальнейшим направлением движения.Американские индексы накануне не показали единой динамики после публикации неожиданно плохих данных о значительном снижении деловой активности в сфере промышленности США. Индекс деловой активности в этой области, по данным Markit Economics, увеличился лишь до 60,5 пункта с 59,1 пункта в марте, хотя прогнозы предполагали показатель на уровне 60,6 пункта. А аналогичный индекс, рассчитываемый Институтом управления поставками, обвалился до 60,7% с 64,7% в марте при прогнозе увеличения до 65%.Кроме того, рынки отреагировали снижением на отчетности компаний Twitter и Chevron. Но все же некоторый оптимизм привнесли на рынок высказывания руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США. Член совета управляющих американского центробанка Джон Уильямс заявил, что экономика США может в этом году вырасти на 7%.Азиатские биржи во вторник колеблются после выходных дней на некоторых торговых площадках региона. Инвесторы сохраняют опасения по поводу ситуации с коронавирусом, что особенно касается Индии, где суточный прирост инфицированных превысил 400 тысяч.Европейские рынки идут наверх, отыгрывая статистику по экономике региона. Розничные продажи в Германии неожиданно выросли в марте на 11%, хотя прогнозировалось снижение на 0,3%. А индекс деловой активности в области промышленного производства стран еврозоны в апреле увеличился до 62,9 пункта с 62,5 пункта в марте. Показатель стал максимальным за историю наблюдений, хотя и оказался ниже предварительной оценки. Инвесторы также следят и за публикацией отчетности крупнейших европейских компаний.

Основные криптовалюты во вторник вновь по большей части откатились назад после того, как капитализация крипторынка достигла отметки 2,3 трлн долларов, превысив показатель таких гигантов как Apple и PayPal.Поводом для краткосрочного оптимизма на рынке стало сообщение, что PayPal планирует запустить собственный стейблкоин. Компания уже связывается с разработчиками протоколов.Кроме того, 3 мая Чикагская товарная биржа (CME Group) запустила торговлю новым инструментом на базе первой криптовалюты — фьючерсами Micro Bitcoin.В результате, отыграв новостной позитив, курс биткоина опустился за сутки, по данным Forex Club, на 3,2% - до 55942 долларов с капитализацией 1,05 трлн долларов. Ethereum, тем не менее, продолжает свой рост, прибавляя чуть более 9% и поднимаясь до отметки 3368 долларов при капитализации 388,8 млрд долларов. Это очередной исторический максимум этой криптовалюты. XRP опустился в цене на 7,6% - до 1,4874 доллара, его капитализация составила 67,3 млрд долларов. Litecoin ослабел на 3,7% - до 284 долларов с капитализацией 18,9 млрд долларов.Общая капитализация крипторынка немного отошла от ранее достигнутых максимумов и составила 2,26 трлн долларов.Можно ожидать, что после краткосрочного отката рынок вскоре вернется к восходящей динамике. Биткоин в этом случае может подорожать до 57000 долларов, Ethereum продолжит обновлять исторические максимумы и поднимется до 3500 долларов, XRP - до 1,5 доллара, а Litecoin - до 290 долларов.

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже во вторник после праздников ослабел к доллару на 0,35 тенге, до 429,37 тенге. Такая динамика наблюдается на фоне сохраняющейся сложной ситуации с коронавирусом в стране.Вместе с тем Казахстан за апрель увеличил темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в 12 раз - до 135 тысяч привитых человек в сутки. В результате прививки от COVID-19 к настоящему времени получили порядка 1,5 млн граждан, или 15% от населения, подлежащего вакцинации. Кроме того, Казахстан снял ряд ограничений для лиц, прошедших полный курс вакцинации.Между тем мировые цены на нефть перешли к росту благодаря ослаблению американской валюты. В целом же на рынке сырья всё равно сохраняется неопределенность относительно перспектив глобального спроса на нефть.Можно прогнозировать, что тенге вскоре продолжит колебаться, не исключено продолжение снижения котировок вплоть до отметок 430-432 тенге за доллар.

Цена на нефть (июльский фьючерс марки Brent) в пятницу 30 апреля к 15.00 GMT+3 падала на 1,75% до 66,9 доллара за баррель марки Brent. Участники рынка «черного золота» корректируют предыдущий трехдневный рост и обновление нефтяными котировками максимума с 15 марта (68,95 доллара).Негативное развитие ситуации с коронавирусом в Индии не дает повода играть на дальнейшее повышение рынка нефти из-за опасений падения спроса в связи с возможными ограничительными мерами из-за пандемии в одном из крупнейших импортеров нефти. Ежедневный прирост числа заразившихся коронавирусом в этой стране бьет рекорды и уже превысил 386 тысяч.Между тем, чистая прибыль американской ExxonMobil, приходящаяся на акционеров, по итогам первого квартала составила 2,73 миллиарда долларов против убытка в 610 миллионов долларов годом ранее. Прибыль на акцию равнялась 64 цента против убытка в 14 центов годом ранее. Выручка ExxonMobil при этом повысилась на 5,3% до 59,147 миллиарда долларов при консенсус-прогнозе на уровне 55,18 миллиарда долларов. Добыча углеводородов ExxonMobil в отчетном периоде сократилась на 6,4% - до 3,787 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.Американская Chevron по итогам первого квартала зафиксировала прибыль в 1,377 миллиарда долларов, что в 2,6 раза меньше, чем годом ранее. Прибыль в пересчете на акцию равнялась 72 цента против 1,93 доллара годом ранее. Выручка компании поднялась на 1,7% до 32,029 миллиарда долларов. Добыча нефти Chevron в первом квартале опустилась на 3,5% до 3,121 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.Чистая прибыль итальянской Eni в первом квартале составила 860 миллионов евро против убытка в 2,927 миллиарда евро годом ранее. В пересчете на акцию прибыль равнялась 24 евроцента против убытка в 82 евроцента годом ранее. Выручка Eni выросла в годовом исчислении на 5% до 14,799 миллиарда евро. Добыча углеводородов итальянской компанией в первом квартале сократилось на 5% в годовом исчислении до 1,704 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.

Мировые фондовые рынки в пятницу движутся без единой динамики в то время, как инвесторы пытаются оценить противоречивые новостные сигналы.Американские индексы накануне прибавили в пределах 0,7% после речи президента США Джо Байдена в конгрессе, во время которой он предложил потратить очередные 2 трлн долларов на создание миллионов рабочих мест. Кроме того, участники рынка обратили внимание и на данные по американской экономике. ВВП США в I квартале вырос на 6,4% в пересчете на год, что оказался лучше прогнозов. В то же время данные по рынку труда США вышли несколько хуже ожиданий. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю снизилось на 13 тысяч, до 553 тысяч, при этом предыдущий показатель был пересмотрен в сторону повышения.Биржи Азии в пятницу снижаются вплоть до 1,6% по основным индексам в то время, и к связанные с коронавирусом опасения сдерживают инвесторов от покупок. Участники рынка также оценивают статистику по экономике региона. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в апреле замедлился после резкого роста месяцем ранее и остановился на отметке в 54,9 пункта. За месяц PMI сферы услуг сократился на 1,4 пункта, с 56,3 в марте, хотя на рынке прогнозировали падение показателя лишь до 56,1 пункта. Такие данные сложились, несмотря на то, что правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в тяжелой промышленности. Вместе с этим безработица в Японии в марте неожиданно уменьшилась до 2,6%, хотя на рынке ожидали сохранения индикатора на отметке февраля в 2,9%. Промышленный PMI Японии в апреле при этом поднялся до 53,6 пункта в 52,7 пункта ранее, прогноз составлял 53,3 пункта.Европейские рынки восстанавливаются после падения, которое особенно затронуло немецкие индексы под действием корпоративных новостей. Давление на сектор автомобилестроения Европы оказала отчетность американской компании Ford, в которой она предупредила о будущем снижении производства из-за нехватки полупроводников. К тому же инвесторы обратили внимание на статистику: безработица в стране в апреле сохранилась на уровне в 6%. При этом число безработных в Германии выросло на 9 тысяч по сравнению с мартом и составило 2,76 млн человек.

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в пятницу ослабел к доллару на 0,43 тенге, до 428,33 тенге, несмотря на продолжающийся подъем нефтяных котировок.Мировые цены на нефть растут на уверенности участников рынка в том, что ОПЕК+ в состоянии воздействовать на нефтяные котировки. По итогам своего заседания альянс рекомендовал своим участникам сохранить на май-июль текущие условия соглашения об ограничении добычи.Кроме того, технический комитет ОПЕК+ повысил прогноз роста мирового спроса на нефть до 6 млн баррелей в сутки в среднем в 2021 году с мартовской оценки в 5,6 млн баррелей.Вместе с тем ситуация с коронавирусом в Казахстане, как и во многих странах мира, остается напряженной, что оказывает некоторое давление на национальную валюту.В ближайшее время тенге может развернуться наверх вслед за нефтью, но вряд ли подъем будет очень значительным. Можно ожидать диапазона 427,5-428,5 тенге за доллар.

Курсы основных криптовалют в пятницу продолжают снижаться после того, как соцсеть Facebook вопреки ожиданиям участников рынка не объявила о приобретении биткоина, хотя инвесторы ожидали увидеть этот факт в квартальной отчетности компании.Кроме того, после банкротства двух криптовалютных бирж Турция планирует создать централизованный банк-кастодиан, чтобы устранить риск несостоятельности контрагента в сфере цифровых активов.В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, сократился на 1,6% - до 53692 долларов с капитализацией 1 трлн долларов. Ethereum подешевел на 0,8% - до 2741 доллара при капитализации 317,3 млрд долларов. Накануне эта криптовалюта обновила свой исторический максимум, поднявшись на время выше 2770 долларов. XRP опустился в цене на 0,2% - до 1,3973 доллара, его капитализация составила 63,7 млрд долларов. Litecoin ослабел на 0,8% - до 257,6 доллара с капитализацией 17,2 млрд долларов.Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,09 трлн долларов.Рынок в последнее время отличается повышенной волатильностью, но можно ожидать, что в ближайшее время основные криптовалюты не отойдут далеко от нынешних позиций. Биткоин вряд ли опустится ниже 53000 долларов. Ethereum продолжит движение вблизи отметки 2700 долларов, XRP - около уровня 1,4 доллара, а Litecoin - возле 250 долларов.

Уважаемые трейдеры,

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

Инструменты: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, DAX30 (FDAX), CAC40 (FCE), USDX.

Событие: Индекс потребительских цен (г/г)(апр.), Европейский валютный союз.

Дата и время: 30 апреля 2021 в 12:00 МСК.

Предыдущее значение: 1.3%.  Прогноз: 1.6%.

Почему это важно?

Индекс потребительских цен публикуется Евростатом и определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период. Является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Положительный результат укрепляет EUR, негативный - ослабляет.

Инструменты:  S&P 500 (ES), DJIA (YM), NASDAQ (NQ), USDX, XAUUSD.

Событие: Личные расходы (март), США.

Дата и время: 30 апреля 2021 в 15:30 МСК.

Предыдущее значение: -1%.  Прогноз: 4.2%.

Почему это важно?

Данные по личным расходам публикуются Бюро экономического анализа Министерства торговли. Отражают изменение общего объема приобретенных физлицами товаров и услуг. Показатель дает оценку рынку труда США. Высокий результат укрепляет USD, низкий - ослабляет.

Желаем удачной торговли,Команда Libertex

Цена на нефть (июльский фьючерс марки Brent) в четверг 29 апреля к 15.47 GMT+3 росла на 2,2% до 68,2 доллара за баррель марки Brent. В четверг нефтяные коровки обновляют максимум с 17 марта, уже поднявшись до 68,3 доллара.Участники рынка «черного золота» отыгрывают еженедельные данные минэнерго США по динамике запасов топлива и уровня добычи нефти в стране. Так, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю увеличились только на 100 тысяч баррелей (менее чем на 0,1%) до 493,1 миллиона баррелей, оценило минэнерго страны. Эксперты прогнозировали повышение показателя на 600 тысяч баррелей.Запасы бензина в США за прошлую неделю выросли на 100 тысяч баррелей (также менее 0,1%), до 235,1 миллиона баррелей при ожиданиях увеличения показателя на 510 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов сократились при этом на 3,3 миллиона баррелей (2,3%) до 139 миллионов при ожиданиях снижения на 650 тысяч баррелей. Загруженность нефтепереработки в США подросла до 85,4% против 85% неделей ранее, оценило минэнерго.Американский стратегический резерв нефти снизился за прошлую неделю на 1,4 миллиона баррелей (0,2%) до 634,5 миллиона баррелей, подсчитали в минэнерго. При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге выросли до 46,1 миллиона с 45,4 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за прошлую неделю снизилась на 100 тысяч баррелей, до 10,9 миллиона баррелей в сутки. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,95 миллиона баррелей в сутки, оценило минэнерго страны.Между тем, чистая прибыль норвежской нефтегазовой группы Equinor (бывшей Statoil) по итогам первого квартала равнялась 1,854 миллиарда долларов против убытка в 705 миллионов долларов за аналогичный период 2020 года. Прибыль на акцию при этом соответствовала 57 центам против убытка в 21 цент годом ранее. Выручка Equinor за январь-март в годовом выражении выросла на 7% до 16,129 миллиарда долларов. Объем добычи углеводородов Equinor за первый квартал равнялся 2,168 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 3% ниже показателя годичной давности. В целом по году Equinor ожидает роста добычи на 2% к уровням 2020 года, когда компания добывала 2,07 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.