Цена на нефть (июльский фьючерс марки Brent) в среду 12 мая к 16.02 GMT+3 росла на 0,9% до 69,1 доллара за баррель марки Brent.

Участники рынка «черного золота» отыгрывают данные американского института нефти (API) о сокращении на прошлой неделе запасов нефти в США на 2,5 миллиона баррелей. Официальные данные американского минэнерго будут опубликованы вечером. Эксперты прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,8 миллиона баррелей.Между тем, минэнерго США оценило, что спрос на нефть в мире в апреле вырос почти на 20% в годовом исчислении до 96,2 миллиона баррелей в сутки. В абсолютном выражении прирост суточного спроса составил 15,8 миллиона баррелей. Впрочем, в апреле 2019 года мировой спрос на нефть был все равно на 4 миллиона баррелей в сутки выше аналогичных данных нынешнего года. Спрос на нефть в мире в текущем году вырастет на 5,4 миллиона баррелей до 97,7 миллиона баррелей в сутки, оценило минэнерго США. В 2022 году ожидается рост мирового спроса на нефть ещё на 3,7 миллиона баррелей, соответственно, до 101,4 миллиона баррелей в сутки, оценило минэнерго.Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране в текущем году на 20 тысяч баррелей до 11,02 миллиона баррелей в сутки. Прогноз на 2021 год понижен также на 20 тысяч до 11,84 миллиона баррелей в сутки. Добыча Америкой нефти в прошлом году составляла 11,31 миллиона баррелей в сутки. Что касается нефтяных цен, то минэнерго США символически понизило прогноз средней цены сорта Brent на текущий год до 62,26 доллара за баррель с прежних 62,28 доллара. На 2022 год оценки повышены до 60,74 доллара за баррель с 60,49 доллара.При этом Еврокомиссия значительно повысила оценку среднегодовой цены нефти марки Brent на текущий и следующий годы. Стоимость барреля нефти марки Brent в 2021 году ожидается на уровне 63,9 доллара вместо 54,7 доллара, ожидавшихся зимой, в 2022 году - 61,6 доллара против 52,4 доллара. Осенью прошлого года ожидания были гораздо более пессимистичными: 44,6 доллара за баррель сорта Brent в текущем году и 46,4 доллара в 2022 году.

Основные криптовалюты в среду вновь перешли к активному росту котировок, биткоин преодолел отметку 57000 долларов, а Ethereum штурмует новые максимумы с рекордной рыночной капитализацией.Между тем, комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) назвала биткоин «высокоспекулятивной инвестицией» и предупредила о рисках вложения в эту криптовалюту.Несмотря на это, за сутки курс биткоина, по данным Forex Club, увеличился на 4,6% - до 57320 долларов с капитализацией 1,07 трлн долларов. Ethereum подорожал сразу на 10%, вновь обновив исторический максимум на отметке 4319 долларов при рекордной капитализации 500 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 8% - до 1,52 доллара, его капитализация составила 53,5 млрд долларов. Litecoin укрепился на 9,3% - до 385,7 доллара с капитализацией 25,8 млрд долларов.Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,55 трлн долларов.Вероятно, в ближайшее время криптовалюта может еще довольно существенно вырасти в цене. Биткоин имеет шансы подняться до отметки 60000 долларов, Ethereum теперь будет стремиться к уровню 4500 долларов, XRP - к 1,6 доллара, а Litecoin - к 400 долларам.

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в среду укрепился к доллару на 0,96 тенге, до 426,21 тенге.Восходящая динамика курса наблюдается на фоне неплохих экономических показателей Казахстана. ВВП страны в январе-апреле 2021 года вырос на 0,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом темп роста ВВП впервые вышел в положительную зону с марта 2020 года. Переход экономики к восстановительной динамике роста происходит на фоне роста сферы услуг и улучшения внутреннего спроса.Вместе с тем мировые цены на нефть в среду не показывают единой динамики на фоне ряда разнонаправленных факторов. С одной стороны, Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 2,5 млн баррелей при прогнозируемом снижении на 2,3 млн. С другой - ситуация с коронавирусом в Азии по-прежнему сдерживает рост котировок нефти.В ближайшее время при позитивных внутренних факторах тенге может еще несколько укрепиться к доллару - вплоть до уровня 425 тенге за доллар.

Мировые фондовые рынки в среду в основной массе выглядят не очень позитивно из-за опасений инвесторов относительно ускорения инфляции в США.Американские индексы накануне снизились в пределах 1,4% после того, как представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация серьезно воспринимает угрозу инфляции. Это заявление прозвучало на фоне ожидающейся триллионных затрат бюджета США, направленных на восстановление экономики после пандемии коронавируса.Азиатские биржи в среду теряют до 2,3% по основным индексам после публикации ранее финансовой отчетности одного из крупнейших автопроизводителей Японии - Nissan Motor. Компания озвучила свой прогноз на прибыль на этот финансовый год, и он не оправдал ожиданий из-за продолжающейся нехватки автомобильных полупроводников. Рынки региона также находятся под влиянием опасений инвесторов по поводу сложной ситуации с распространением коронавируса в Японии.Европейские рынки продолжают идти вниз в том числе и на корпоративных новостях. Компания IAG объявила о планах разместить конвертируемые бонды на сумму в 825 млн евро, а корпорация Thyssenkrupp отчиталась о снижении квартальной выручки и по итогам финансового года ожидает, что ее чистый убыток составит 700-900 млн евро.

Уважаемые трейдеры,

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

Инструменты: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, DAX30 (FDAX), USDX.

Событие: Индекс потребительских цен (г/г)(апр.), Германия.

Дата и время: 12 мая 2021 в 09:00 МСК.

Предыдущее значение: 2%.  Прогноз: 2%.

Почему это важно?

Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Статистическим ведомством Германии, отражает среднее изменение цен на все товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами в целях потребления. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Инструменты:  S&P 500 (ES), DJIA (YM), NASDAQ (NQ), USDX, XAUUSD.

Событие: Индекс потребительских цен (г/г)(апр.), США.

Дата и время: 12 мая 2021 в 15:30 МСК.

Предыдущее значение: 2.6%.  Прогноз: 3.6%.

Почему это важно?

Индекс потребительских цен, публикуемый Бюро трудовой статистики, определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период. Покупательская сила доллара США снижается из-за инфляции. Индекс потребительских цен является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Положительный результат укрепляет USD, негативный - ослабляет.

Желаем удачной торговли,Команда Libertex

Цена на нефть (июльский фьючерс марки Brent) во вторник 11 мая к 16.00 GMT+3 падала на 1,2% до 67,5 доллара за баррель марки Brent. Участники рынка «черного золота» опять опасаются коронавирусных рисков, связанных с быстрым распространением вируса в Индии. При этом есть опасения по поводу распространения нового - «индийского» - штамма.Между тем, игроки обращают внимание ежемесячный доклад ОПЕК. Картель понизил прогноз по добыче нефти и конденсата не входящими в него странами на 2021 год на 230 тысяч баррелей и ожидает ее на уровне 63,6 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, рост показателя может составить 700 тысяч баррелей в сутки в годовом исчислении.В прошлом году добыча нефти и конденсата в странах вне ОПЕК упала на 2,52 миллиона баррелей до 62,89 миллиона баррелей в сутки. При этом добыча нефти в США в 2021 году, по оценкам ОПЕК, снизится (за год) на 280 тысяч баррелей до 11,04 миллиона баррелей в сутки. В прошлом отчете ОПЕК ожидала показатель на уровне 11,24 миллиона баррелей. По оценке ОПЕК, добыча нефти в США в прошлом году снизилась на 930 тысяч баррелей до 11,31 миллиона баррелей в сутки. В прошлом месяце добыча нефти в мире сократилась (к марту) на 150 тысяч баррелей до 93,06 миллиона баррелей в сутки (-6,45 миллиона баррелей в годовом исчислении), оценила ОПЕК.При этом страны вне картеля в апреле сократили добычу на 180 тысяч баррелей до 67,97 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК в апреле нарастила добычу на 30 тысяч баррелей (за месяц) до 25,08 миллиона баррелей в сутки. Сделка ОПЕК+ была перевыполнена на 22%. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР в марте (эта оценка идет с запаздыванием на месяц) выросли на 10 миллионов баррелей в месячном выражении и на 13,5 миллиона баррелей в годовом до 2,987 миллиарда баррелей. Это на 37,8 миллиона баррелей выше среднего значения за пять лет, оценила ОПЕК. Если же рассмотреть период 2015-2019 годов, то превышение составило 73 миллиона баррелей.В США коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в апреле в месячном выражении снизились на 12,7 миллиона баррелей, до 1,280 миллиарда баррелей, и были на 27 миллионов баррелей ниже среднего показателя за пять лет. ОПЕК+ поставила своей целью достижение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню. В 2021 году участники альянса договорились для исключения влияния ограничений от COVID-19 ориентироваться на среднее значение запасов за 2015-2019 годы.ОПЕК оценила, что инвестиции в разведку и добычу нефти и газа в странах, не входящих в картель, в текущем году останутся на самом низком за последние 15 лет уровне - 311 миллиардов долларов. В 2014 году (когда цена на нефть крайний раз превышала 100 долларов за баррель) этот показатель составлял 718 миллиардов долларов, оценила ОПЕК.

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже после праздников сократился к доллару на 0,3 тенге, до 427,27 тенге.Такой динамике способствовал тот факт, что мировые цены на нефть снижаются опасениях за спрос в связи с тяжелой ситуацией коронавирусом в Индии. Индия является крупным импортером нефти, и проблемы с ее экономикой негативно сказываются на нефтяных котировках.Инвесторы также продолжают следить за ситуацией с крупнейшим оператором трубопроводов в США Colonial Pipeline, который отключил некоторые системы из-за проблем с трубопроводом и информационными системами.Можно прогнозировать, что в ближайшее время, ориентируясь на нисходящую динамику нефтяных котировок, тенге может еще несколько ослабеть к доллару и рискует опуститься до отметок 428-429 тенге.

Основные криптовалюты во вторник после предшествовавшего взлета котировок вновь перешли к коррекции цены.Ранее стоимость Ethereum подскочила в несколько раз с начала года и впервые в своей истории преодолела психологически значимый уровень 4 000 долларов. А рыночная капитализация этой криптовалюты достигла 480 млрд долларов, что выше, чем у Bank of America, Mastercard или Walmart.Хорошей новостью для рынка стало известие о том, что швейцарский инвестгигант UBS планирует запустить криптовалютный сервис.Вместе с тем, позднее рынок все же начал корректироваться вниз, и за сутки, по данным Forex Club, курс биткоина сократился на 7,5% - до 55000 долларов с капитализацией 1,03 трлн долларов. Ethereum подешевел на 5% - до 3848 долларов при капитализации 446 млрд долларов. XRP опустился в цене сразу на 12,3% - до 1,3831 доллара, его капитализация составила 48,6 млрд долларов. Litecoin ослабел еще более значительно - на 13,7%, до 352 долларов с капитализацией 23,4 млрд долларов.Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,39 трлн долларов.По прогнозам, в ближайшее время рынок может еще несколько опуститься от достигнутых ранее максимумов, но затем вероятен возврат к восходящей динамике. Биткоин в этом случае может вновь двинуться к отметке 57000 долларов, Ethereum имеет все шансы вернуть себе уровень 4000 долларов, XRP - дорасти до 1,4 доллара, а Litevoin - до 360 долларов.

Мировые фондовые рынки во вторник в основном идут вниз на статистике по рынку труда США.Американские индексы накануне потеряли в пределах 2,6% после публикации данных по безработице в США. В апреле этот показатель вырос до 6,1% вместо ожидавшегося снижения.Азиатские биржи во вторник снижаются до 3,3% по основным индексам вслед за американскими торговыми площадками. При этом падение на китайском рынке несколько сдерживают данные по индексу потребительских цен (CPI). Этот показатель в апреле вырос на 0,9% в годовом выражении, что оказалось несколько ниже прогнозов.Европейские рынки также смотрятся преимущественно негативно, но британский индекс FTSE 100 поддерживают новости из Шотландии. Правительство Великобритании в воскресенье в очередной раз подтвердило, что не согласится на проведение в Шотландии нового референдума о независимости. На прошлой неделе сторонники независимости Шотландии, ранее заявлявшие о намерении провести в 2021 году второй референдум по этому вопросу, получили большинство мест в местном парламенте. Однако разрешение на такой референдум должны дать власти Великобритании, которые не собираются допустить его.

Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent в пятницу 7 мая к 12.55 GMT+3 снижалась на 0,1% до 68 долларов за баррель. Цена «черного золота» продолжает стабилизироваться немного ниже психологически значимого уровня 70 долларов (максимум с 15 марта).«Ковидные» факторы давления мешают его преодолению. В частности, третья в мире по величине импорта нефти страна – Индия продолжает ставить рекорды по количеству новых случаев заражения коронавирусом. В четверг этот показатель превысил 400 тысяч (во второй раз с начала в прошлом месяце новой волны) и достиг 412262. Общее число заразившихся COVID-19 в Индии превысило 21 миллион, что является вторым по величине результатом в мире. На этом фоне власти 22 из 28 штатов страны и 3-х из 8 союзных территорий ввели определенные ограничения для передвижения. В части штатов и территорий действие ограничений заканчивается в период с 7 до 10 мая, однако наиболее пострадавшие от коронавируса Махараштра, Карнатака и Тамилнад продлили ограничения до 15-20 мая.Кроме того, четвертый по величине импортер нефти в мире – Япония - также подает аналогичные «медвежьи» сигналы рынку нефти. В Токио, Осаке и ряде других регионов страны действует режим ЧС (чрезвычайной ситуации) из-за роста заболеваемости коронавирусом, в особенности новыми штаммами. Режим ЧС будет действовать до 11 мая, однако очень высок риск его продления.С другой стороны, минэнерго США зафиксировало, что поставки моторного бензина на потребительский рынок страны сократились на прошлой неделе на 12 тысяч баррелей до 8,864 млн баррелей в сутки. Котировки бензина в последнее время оставались локомотивом тенденции к росту цен на энергоносители.Между тем, американский президент Джо Байден на очередной год продлил действие изданного в 2003 году указа, по которому введен режим чрезвычайного положения для защиты нефтяных компаний США, работающих в Ираке. В частности, указ обеспечивает юридическую защиту их интересов.Кроме того, особые условия были созданы для учрежденного ООН и подконтрольного Вашингтону Фонда восстановления Ирака. Что касается отношений с Ираном, то США, похоже, продолжают двигаться в направлении снятия санкций с этого крупного поставщика нефти на мировой рынок, однако очень мелкими шажками. Так, высокопоставленный представитель администрации США на переговорах по полному восстановлению ядерной сделки с Ираном заявил, что Тегеран имеет представление об экономических преимуществах восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД). При этом вопрос о снятии части самых сложных санкций пока не решен, добавил американский чиновник.