Мировые фондовые рынки в четверг движутся неоднозначно, так как инвесторы пока не могут определиться со своей позицией относительно протоколов апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.Американские индексы накануне упали в пределах 0,5% в том числе и на фоне волатильности крипторынка, где биткоин обвалился сразу на 30%, хотя затем все же несколько восстановил свои позиции. Теперь инвесторы сомневаются, сможет ли эта криптовалюта быть альтернативным инструментом для вложения средств на фоне нестабильности традиционных ценных бумаг и инфляционных ожиданий. Также на ход торгов повлияли протоколы встречи совета управляющих ФРС США в апреле. Ряд членов совета отметили, что вскоре может быть начат разговор о сокращении программы масштабных закупок активов американским центробанком.Азиатские биржи в четверг торгуются без единой динамики в том числе и на новостях из Китая, где финансовый регулятор вновь оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков на уровне 3,85%. Была также сохранена пятилетняя ставка - на отметке 4,65%. Рынки азиатского региона поддержала и статистика по экспорту и импорту Японии. В апреле страна увеличила экспорт на 38% в годовом выражении, а импорт - на 12,8%. Оба показателя превзошли прогнозы, так как на рынке ожидали роста на 30,9% и 8,8% соответственно.Основные фондовые индексы бирж Европы перешли к росту в то время, как на рынке все ещё преобладают опасения относительно роста инфляции и того как ее ускорение может повлиять на дальнейшую политику мировых финансовых регуляторов.

Уважаемые трейдеры,

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

Инструменты: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, DAX30 (FDAX), CAC40 (FCE), USDX.

Событие: Выступление президента ЕЦБ К. Лагард.

Дата и время: 20 мая 2020 в 15:00 МСК.

Почему это важно?

Кристин Лагард имеет огромное влияние на стоимость евро. Трейдеры всегда тщательно анализируют ее речь, стараясь спрогнозировать дальнейшую кредитно-денежную политику ЕЦБ.

Инструменты:  S&P 500 (ES), DJIA (YM), NASDAQ (NQ), USDX, XAUUSD.

Событие: Первичные заявки на пособия по безработице (май, 7, 2020), США.

Дата и время: 20 мая 2021 в 15:30 МСК.

Предыдущее значение: 473 тыс.  Прогноз: 450 тыс.

Почему это важно?

Первоначальные заявки на пособие по безработице имеют большое влияние на финансовые рынки, потому что в отличие от данных о постоянных обращениях, которые измеряют количество лиц, претендующих на пособие по безработице, первоначальные заявки на пособие по безработице измеряют новую и возникающую безработицу.

Желаем удачной торговли,Команда Libertex

Цена на нефть (июльский фьючерс марки Brent) в среду 19 мая к 16.21 GMT+3 падала на 2,5% до 67 долларов за баррель марки Brent. Участники рынка «черного золота» отыгрывают новости о продолжении переговоров между США и Ираном о снятии с Исламской республики санкций на поставку нефти из-за ядерной программы Тегерана, что увеличит мировое предложение углеводородов. Ожидается, что в среду в Вене возобновит работу комиссия по «ядерной сделке».Между тем, Иран начал перекачку нефти по нефтепроводу, который позволяет миновать Ормузский пролив, являющийся «узким местом» и подавать нефть сразу на побережье Оманского залива. Нефтепровод соединит города Гуре и оманский порт Джаск, его мощность составит до 1 миллиона баррелей нефти в сутки. Нефтепровод построен в рамках планов по наращиванию продажи Тегераном нефти значительно больше 2,3 миллиона баррелей нефти в сутки. В ноябре 2020 года замглавы организации планирования и бюджета Ирана Хамид Пурмохаммади заявлял, что Иран в 2020 году продавал в среднем 600-700 тысяч баррелей нефти в сутки.Американский институт нефти (API) зафиксировал на прошлой неделе рост в стране запасов нефти на 600 тысяч баррелей. Официальные данные минэнрго США по этому вопросу поступят сегодня вечером, эксперты ожидают, что ведомство зафиксирует рост запасов на 1,6 миллиона баррелей. Международное энергетическое агентство (МЭА) оценило, что реализация мирового тренда на достижение к 2050 году цели по углеродной нейтральности не предполагает разработку новых нефтяных и газовых участков, достаточно будет уже утвержденных для разработки месторождений. В качестве условий сценария взята гипотеза, что спрос на нефть в среднем будет падать более чем на 4% в год с 2020 по 2050 годы.Прекращение инвестиций в разработку новых месторождений при сохранении инвестиций в существующие приведет к падению добычи примерно на 4,5% в год, оценило МЭА. Также нет нужды в разработке новых месторождений природного газа и угля при условии достижения углеродной нейтральности к середине века. При этом для действующих угольных месторождений даже не требуется расширение, так как спрос на уголь стремительно падает. Также в оцениваемом сценарии не нужными окажутся многие объекты по сжижению природного газа, которые сейчас строятся или находятся на стадии планирования, посчитало МЭА.

Основные криптовалюты в среду вновь резко идут вниз, и курс биткоина приближается к отметке 40000 долларов после того, как Федеральная торговая комиссия США (FTC) предупредила о многократном росте ориентированных на молодых людей мошеннических схем, призывающих инвесторов вкладывать в криптовалюты.Ранее криптовалюта сильно потеряла в цене на заявлениях главы Tesla Илона Маска о том, что компания не будет продавать электромобили за биткоины и собирается распродавать свои запасы этой цифровой валюты.В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, сократился на 9,2% - до 40911 долларов с капитализацией 762,9 млрд долларов. Ethereum подешевел на 7,6% - до 3129 долларов при капитализации 362,5 млрд долларов. XRP опустился в цене на 1,7% - до 1,5049 доллара, его капитализация составила 52,5 млрд долларов. Litecoin ослабел на 9,3% - до 276,5 доллара с капитализацией 18,4 млрд долларов.Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,91 трлн долларов.В ближайшее время рынок может еще несколько сдать свои позиции из-за сомнений инвесторов относительно перспектив основных криптовалют. Биткоин рискует уйти ниже психологической отметки 40000 долларов, Ethereum - пробить уровень 3000 долларов, XRP - 1,5 доллара, а Litecoin - 250 долларов.

Мировые рынки снижаются из-за коронавируса и инфляции Мировые фондовые рынки в среду преимущественно смотрятся негативно из-за инфляционного давления и сохраняющейся сложной ситуации с коронавирусом.Американские индексы накануне снизились в пределах 0,9% на очередной волне инфляционных ожиданий и опасений по поводу увеличение ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США. Падение индексов наблюдалось в основном за счет акций телекоммуникационных компаний.Азиатские биржи в среду снижаются вслед за американскими рынками, при этом торговые площадки Гонконга и Южной Кореи закрыты из-за выходного дня. Участники рынка ждут публикации протоколов заседания ФРС, в которых они надеются найти комментарии регулятора о его дальнейших планах. В целом участников рынка пугает сложная ситуация с распространением коронавируса в регионе.Европейские рынки смотрятся негативно, несмотря на снижение безработицы в Великобритании. Этот показатель в январе-марте снизился до 4,8% с 4,9% в декабре-феврале, в то время как на рынке ожидали сохранения цифры без изменений.

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в среду снизился к доллару на 1,42 тенге - до 427,54 тенге на фоне того, что мировые цены на нефть перешли к снижению после нескольких дней активного роста.Вместе с тем, национальную валюту поддерживает заявление минздрава Казахстана о том, что в стране за последние две недели отмечается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Но нефтяные котировки при этом падают в рамках коррекции к предыдущему подъему.В целом настрой на этом рынке остается скорее позитивным, оптимизм инвесторов поддерживается постепенным восстановлением экономической активности в мире и ослаблением карантинных ограничений в разных странах.Можно ожидать, что тенге в ближайшей перспективе может еще несколько подешеветь, следуя вниз за ценами на нефть, но в дальнейшем не исключен возврат национальной валюты к росту котировок - до уровней 426-427 тенге за доллар.

Уважаемые трейдеры,

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

Инструменты: GBP/USD, GBP/JPY, EUR/GBP, GBP/CHF, GBP/CAD, FTSE 100 (Z), USDX.

Событие: Индекс потребительских цен (г/г)(апр.), Великобритания.

Дата и время: 19 мая 2021 в 09:00 МСК.

Предыдущее значение:0.7%.  Прогноз: 1.4%.

Почему это важно?

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Офисом национальной статистики и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность GBP. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Инструменты: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, DAX30 (FDAX), CAC40 (FCE), USDX.

Событие: Индекс потребительских цен (г/г)(апр.), Европейский валютный союз.

Дата и время: 19 мая 2021 в 12:00 МСК.

Предыдущее значение:1.6%.  Прогноз: 1.6%.

Почему это важно?

Индекс потребительских цен публикуется Евростатом и определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период. Является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Положительный результат укрепляет EUR, негативный - ослабляет.

Желаем удачной торговли,Команда Libertex

Цена на нефть (июльский фьючерс марки Brent) во вторник 18 мая к 16.20 GMT+3 снижалась на 0,1% до 69,4 доллара за баррель марки Brent. При этом она успела сегодня обновить максимум с 8 марта (70,23 доллара).Участники рынка «черного золота» отыгрывают общий рост аппетита к риску на мировых площадках и соответственно – ослабление доллара на forex. Курс евро против доллара прибавляет, закрепляясь выше ключевого уровня 1,22 – на максимумах с 25 февраля (1,2234). К 16.20 GMT+3 курс европейской валюты повышался относительно предыдущего фиксинга на 0,5% и равнялся 1,2212 доллара.Между тем, в среду ожидается публикация еженедельной статистики коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США. Аналитики полагают, что запасы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 1,7 миллиона баррелей после снижения на 400 тысяч неделей ранее. По оценкам американского минэнерго, добыча нефти в крупнейших сланцевых нефтегазодобывающих регионах США в июне поднимается в месячном исчислении на 26 тысяч баррелей (0,3%) до 7,733 миллиона баррелей в сутки.Добыча на Permian вырастет на 54 тысячи баррелей до 4,589 миллиона баррелей в сутки, а на Appalachia - на 1 тысячу до 128 тысяч баррелей в сутки. Добыча на месторождении Haynesville не изменится и останется на уровне 32 тысячи баррелей в сутки. Добыча на Bakken, Niobrara и Anadarko снизится на 7 тысяч (на каждом), до 1,097 миллиона баррелей в сутки, 506 и 351 тысячи баррелей в сутки, соответственно. Месторождение Eagle Ford потеряет 8 тысяч баррелей добычи до 1,03 миллиона баррелей в сутки. Добыча сланцевого газа в июне на всех этих месторождениях снизится на 53 миллиона кубических футов до 83,571 миллиарда кубических футов в сутки.Общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в апреле сократилось в месячном исчислении на 241 до 6857 штук. Незавершенные скважины - пробуренные, но пока не обустроенные для добычи, составляют резерв, который может позволить быстро и масштабно нарастить добычу (вне зависимости от темпов буровой активности) при росте цен на нефть.США в 1-м квартале стали первым по величине поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок, обогнав Катар. Американские поставки сократились в годовом исчислении на 4 миллиарда кубометров (35,1%) до 7,4 миллиарда кубометров. Катарские поставки СПГ при этом снизились на 3,1 миллиарда кубометров (39,3%) до 4,7 миллиарда кубометров.

Мировые фондовые рынки во вторник не показывают единой динамики, но в целом инвесторы опасаются повышения ставок американским финансовым регулятором в ответ на резкий рост инфляции в США.Американские индексы накануне снижались в пределах 0,4% по мере того, как инвесторы продолжают оценивать влияние скачка годовой инфляции до максимума с 2008 года для рынков. Они опасаются, что превышение целевого значения инфляции может привести к ужесточению монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Кроме того, давление на рынок оказывают и корпоративные новости. В частности акции телекоммуникационного конгломерата AT&T подешевели после решения компании избавиться от WarnerMedia - медиакомпании, включающей CNN и HBO.Вместе с тем азиатские биржи растут во вторник в то время, как инвесторы обратили внимание на статистику из Японии. В квартальном выражении ВВП страны в I квартале снизился на 1,3% вместо ожидаемого уменьшения на 1,2%. В пересчете на год спад оценивается в 5,1%, при этом ожидалось снижение на 4,6%. По сравнению с I кварталом 2020 года показатель сократился на 1,9%. Объём личного потребления в Японии уменьшился слабее ожиданий, а экспорт и импорт показали рост.Европейские рынки смотрятся позитивно, хотя остаётся напряжение в том числе и из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Азии. Во многих странах региона число заболевших за сутки растет, а особенно тяжелой ситуация остается в Индии, которая является второй страной в мире по общей численности заразившихся.

Курс тенге продолжил свой рост и на Казахстанской фондовой бирже во вторник укрепился к доллару на 1,04 тенге до 426,43 тенге.Подъем котировок национальной валюты наблюдается на фоне удорожания нефти. Мировые цены на нефть активно растут из-за оптимистичных ожиданий относительно восстановления и дальнейшего роста спроса на сырье в США на фоне ослабления ограничений на передвижения.Кроме того, в США начинается сезоне распродаж и приближаются выходные в связи с Memorial Day 31 мая. Тенге в ближайшей перспективе продолжит большей частью ориентироваться на динамику нефтяных котировок.Так как цены на нефть идут наверх, это дает стимул для укрепления национальной валюты против доллара. Можно ждать, что вскоре тенге уйдет в диапазон 425-426 тенге за доллар.