Цена на нефть (апрельский фьючерс марки Brent) в пятницу 11 февраля к 14.43 GMT+3 повышалась на 0,8% до 92,2 доллара за баррель марки Brent. Таким образом, нефтяные котировки остаются выше психологически значимого уровня 90 долларов, несмотря на очередные данные о многолетних рекордах инфляции в США (в январе) и опасения по поводу решительных мер ФРС США по борьбе с ней.

Между тем, участники рынка анализируют данные февральского анализа мирового рынка нефти, представленные ОПЕК. Так, добыча нефти картелем в январе выросла всего на 64 тысячи баррелей к уровню декабря до 27,98 миллиона баррелей в сутки. В рамках сделки ОПЕК+ организация снова не смогла увеличить добычу на весь разрешенный в отчетном месяце объем, перевыполнив соглашение о сокращении добычи на 35%. Сложности с наращиванием добычи, в частности, возникли у Нигерии, Экваториальной Гвинеи, Конго, Анголы. Не полностью выбрала свою квоту по увеличению добычи нефти и Саудовская Аравия, которая считается обладателем самого большого объема свободных производственных мощностей в альянсе. В январе королевство перевыполнило сделку альянса на 14%. ОПЕК сохранила прогноз по росту добычи нефти вне организации в 2022 году на 3,02 миллиона баррелей к уровню 2021 года в 63,6 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК также не стала менять прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2022 году - ожидает увеличения показателя на 4,2 миллиона баррелей до 100,8 миллиона баррелей в сутки. Рост спроса на нефть в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), прогнозируется в 1,8 миллиона баррелей в сутки, а в странах, не входящих в ОЭСР — в 2,3 миллиона баррелей в сутки. В 2021 году мировой показатель вырос на 5,7 миллиона баррелей до 96,6 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК чуть снизила в феврале прогноз по добыче нефти в США: ожидает ее в 11,79 миллиона баррелей в сутки в 2022 году вместо 11,82 миллиона баррелей в прошлом месяце. Добыча нефти и конденсата в США в 2021 году составляла 11,14 миллиона баррелей в сутки, снижение к 2020 году составляет 140 тысяч баррелей в сутки. В 2020 году добыча нефти в США упала на 1,01 миллиона баррелей в сутки — до 11,28 миллиона баррелей в сутки.

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в декабре-2021 сократились на 31,2 миллиона баррелей в месячном исчислении и на 311 миллионов баррелей в годовом – до 2,725 миллиарда баррелей, посчитали в ОПЕК. Это ниже среднего пятилетнего значения на 210 миллионов баррелей и на 202 миллиона – аналогичного показателя 2015-2019 годов. Снижение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне из-за коронавируса.

Мировые фондовые рынки в пятницу в основной массе демонстрируют негативную динамику после выхода статистики по инфляции в США.

Американские индексы накануне снизились в пределах 0,3% после публикации данных по инфляции, которая превзошла прогнозы и достигла почти 40-летнего максимума. В январе годовая инфляция в США ускорилась до 7,5%, что стало максимальным значением с февраля 1982 года, хотя на рынке прогнозировали ускорение только до 7,3%. Теперь участники рынка ждут, что Федеральная резервная система США в марте повысит ставку сразу на 0,5 процентного пункта.

Инвесторы также обратили внимание и на корпоративные новости. В частности, компания Twitter сообщила, что ее совет директоров одобрил buy back на 4 млрд долларов. А выручка Coca Cola в четвертом квартале выросла на 10%, чистая прибыль - в 1,7 раза, что оказалось лучше прогнозов.

Азиатские биржи в пятницу теряют до 0,8% по основным индексам из-за обеспокоенности инвесторов ситуацией с китайским сектором недвижимости после того, как застройщик Evergrande оказался на грани дефолта.

Европейские рынки колеблются после выхода финансовой отчетности и Siemens, Societe Generale и Unilever. Финансовые показатели Unilever разочаровали трейдеров, а отчетность двух первых компаний оказалась сравнительно неплохой.

Основные криптовалюты в пятницу умеренно снижаются в цене в рамках достаточно широких колебаний, которые демонстрируют котировки цифровых активов в последнее время. Вместе с тем новости, поступающие на рынок, носят скорее позитивный характер.

Компания по управлению финансовыми активами BlackRock готовится предложить клиентам продукты для торговли криптовалютами. А материнская структура крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance собирается инвестировать 200 млн долларов в издательство Forbes.

Тем не менее, за сутки курс биткоина, по данным Forex Club, опустился на 1,7% - до 43219 долларов с капитализацией 817,6 долларов. Ethereum подешевел на 3,02% - до 3171 доллара при капитализации 366,9 млрд долларов. XRP снизился в цене на 6,5% - до 0,813 доллара, его капитализация составила 38,8 млрд долларов. Litecoin ослабел на 3,3% - до 133,5 доллара с капитализацией 9,3 млрд долларов. Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,96 трлн долларов.

В ближайшее время рынок, вероятно, продолжит свое нисходящее движение в рамках довольно широких колебаний криптовалют. Биткоин теперь рискует сползти до отметки 43000 долларов, Ethereum - снизиться до 3100 долларов, XRP - до 0,8 доллара, а Litecoin - до 130 долларов.

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в пятницу упал к доллару сразу на 2,49 тенге, до 428,59 тенге, несмотря на позитивные новости о том, что Казахстан и Россия реализуют восемь крупных производственных проектов на общую сумму 2,5 млрд долларов.

Негативное влияние на котировки тенге оказывает тот факт, что мировые цены на нефть снижаются в пятницу под давлением дорожающего доллара. Ралли американской валюты способствовали данные о рекордной с 1982 года инфляции в США. Потребительские цены в стране по итогам января ускорили рост в годовом выражении до 7,5%. На рынке ожидают, что высокий уровень инфляции может подтолкнуть Федеральную резервную систему США к скорому повышению базовой процентной ставки.

В ближайшее время под влиянием падающих нефтяных котировок тенге может еще ослабить свои позиции против доллара и опуститься в диапазон 429-430 тенге.

Цена на нефть (апрельский фьючерс марки Brent) в среду 9 февраля к 15.54 GMT+3 повышалась на 0,6% до 92,1 доллара за баррель марки Brent. Таким образом, нефтяные котировки удержались выше психологически значимого уровня 90 долларов и после паузы опять поползли вверх.

Участники рынка анализируют данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю упали на 4,8 миллиона баррелей (на 1,1%) до 410,4 миллиона баррелей. Эксперты ожидали роста показателя на 400 тысяч баррелей.

Кроме того, запасы бензина в США за эту же неделю снизились на 1,6 миллиона баррелей (на 0,7%), до 248,4 миллиона при прогнозах роста на 1,6 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 900 тысяч баррелей (на 0,8%) до 121,8 миллиона баррелей при ожиданиях снижения на 1,7 миллиона баррелей. Загруженность нефтепереработки в США выросла до 88,2% против 86,7% неделей ранее. Американский стратегический резерв нефти уменьшился на 1,4 миллиона баррелей (на 0,2%) до 587,5 миллиона баррелей, добавляет министерство. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период сократились до 27,7 миллиона с 30,5 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за прошлую неделю выросла к уровню предыдущей на 100 тысяч баррелей до 11,6 миллиона баррелей в сутки, оценило минэнерго страны. В среднем за последние 4 недели добыча нефти в США равнялась 11,6 миллиона баррелей в сутки.

Чистая прибыль норвежской Equinor (бывшая Statoil) в 2021 году составила 8,576 миллиарда долларов против убытка в 5,5 миллиарда в 2020 году. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль составила 2,63 доллара против убытка в 1,69 доллара годом ранее. Выручка Equinor составила 88,744 миллиарда долларов, что почти в 2 раза выше аналогичного показателя 2020 года. Equinor в четвертом квартале получила чистую прибыль в 3,37 миллиарда долларов против убытка в 2,416 миллиарда годом ранее. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 1,04 доллара против убытка в 75 центов год назад. Квартальная выручка оказалась в 2,7 раза выше аналогичного показателя годичной давности и составила 32,125 миллиарда долларов. Объем добычи углеводородов Equinor в четвертом квартале равнялся 2,158 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 6% больше показателя за аналогичный период 2020 года. По итогам всего года он практически не изменился - составил 2,079 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Французская TotalEnergies по итогам 2021 года получила чистую прибыль в 16,032 миллиарда долларов против убытка в 7,242 миллиарда долларов годом ранее. Разводненная прибыль на акцию равнялась 5,95 доллара против убытка в 2,9 доллара годом ранее. Выручка TotalEnergies за отчетный период увеличилась на 46,3% до 205,863 миллиарда долларов. По итогам четвертого квартала 2021 года TotalEnergies получила чистую прибыль в 5,837 миллиарда долларов, что в 6,5 раза выше показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию равнялась 2,19 доллара против 31 цента годом ранее. Выручка выросла на 59% до 60,348 миллиарда долларов. Совокупный объем добычи углеводородов TotalEnergies за 2021 год равнялся 2,819 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 2% ниже показателя годичной давности. В 4-м квартале показатель чуть вырос - до 2,852 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 2,841 миллиона годом ранее.

Мировые фондовые рынки в четверг в основной массе выглядят позитивно, но настроены скептически относительно статданных по январской инфляции в США.

Американские индексы накануне выросли в пределах 1% в ожидании статистики о потребительских ценах в стране. На рынке прогнозируют ускорение годовой инфляции в январе до максимальных с февраля 1982 года 7,3%.

Азиатские биржи в четверг торгуются без единой динамики. Оптимизму японских инвесторов способствовали сильные финансовые результаты Honda Motor. А китайские торговые площадки снижаются на фоне опасений, что правительство США рассматривает возможность нового тарифного расследования в отношении Китая.

Европейские рынки следят за корпоративными новостями. В частности, датский производитель ювелирных изделий Pandora заявил, что ждет увеличения продаж в этом году, а также повысил целевой уровень выручки на 2023 год.

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в пятницу укрепился на 1,27 тенге, до 425,02 тенге после того, как Казахстан в 2022 году сократил квоту на привлечение иностранных работников на 16%.

Вместе с тем мировые цены на нефть в четверг продолжают расти в то время, как инвесторы оценивают данные о сильном снижении ее запасов в США. Этот показатель за неделю, по данным минэнерго США, снизился на 4,8 млн баррелей, в то время как на рынке ожидали рост на 0,4 млн. Запасы бензина при этом неожиданно упали на 1,6 млн баррелей вместо роста на 1,6 млн.

Сейчас участники рынка ждут публикацию доклада ОПЕК, который может пролить свет на дальнейшие планы по объемам добычи странами альянса.

В ближайшее время при позитивной конъюнктуре рынка нефти тенге может еще укрепиться против доллара и перейти в коридор движения 424-425 тенге.

Основные криптовалюты в четверг несколько замедлили свой рост после того, как группа аналитиков JPMorgan Chase подсчитала «справедливую цену» биткоина исходя из уровня его волатильности относительно золота и заявила, что крупнейшая криптовалюта оказалась переоценённой на 12%.

Отреагировав на это сообщение, курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, увеличился всего на 0,7% - до 43774 долларов с капитализацией 831,6 млрд долларов. Ethereum подорожал на 3,1% - 3176 долларов при капитализации 380,9 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 1,5% - до 0,869 доллара, его капитализация составила 41,6 млрд долларов. Litecoin укрепился на 0,1% - до 137 долларов с капитализацией 9,6 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,01 трлн долларов.

В ближайшее время подъем рынка может ещё несколько замедлиться, так как некоторые участники считают курсы цифровых валют и так переоцененными. При негативном сценарии развития событий биткоин может опуститься до 43000 долларов, Ethereum - уйти к отметке 3100 долларов, XRP - к 0,85 доллара, а Litecoin - к 135 долларам.

Цена на нефть (апрельский фьючерс марки Brent) в среду 9 февраля к 14.57 GMT+3 снижалась на 0,4% до 90,4 доллара за баррель марки Brent. Таким образом, нефтяные котировки консолидируются немного выше психологически значимого уровня 90 долларов, грозя протестировать его как поддержку.

Участники рынка анализируют данные Американского института нефти (API) о том, что за минувшую неделю запасы нефти упали на 2 миллиона баррелей, хотя аналитики прогнозировали рост показателя на 700 тысяч баррелей. При этом эксперты Goldman Sachs оценивают, что Иран может начать бессанкционно экспортировать нефть уже в третьем квартале, и это может привести к снижению стоимости нефти.

Между тем, Минэнерго США немного повысило прогноз спроса на нефть в мире - с 100,5 до 100,6 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и с 102,3 до 102,5 миллиона баррелей в сутки в 2023 году. В 2022 году рост составит 3,5 миллиона баррелей. В январе спрос вырос на 6,6 миллиона баррелей в годовом исчислении до 99 миллионов баррелей в сутки. В 2019 году показатель равнялся 100,3 миллиона баррелей в сутки. В 2020 году спрос равнялся 91,8 миллиона баррелей в сутки. Прогноз средней добычи нефти в США по итогам текущего года повышен на 170 тысяч баррелей до 11,97 миллиона баррелей в сутки, на следующий год - на 190 тысяч баррелей - до 12,6 миллиона, оценило минэнерго страны. Оценка добычи нефти в 2021 году была повышена на 40 тысяч баррелей до 11,2 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 82,87 доллара за баррель с прежних 74,95 доллара. На будущий год показатель повышен до 68,48 доллара за баррель с 67,5 доллара. Прогноз средней цены на нефть марки WTI на текущий год был повышен до 79,35 доллара за баррель с январской оценки в 71,32 доллара, а на 2023 год - до 64,48 доллара за баррель с 63,5 доллара.

Коммерческие запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опустились до минимума с середины 2014 года, составив на конец января 2,68 миллиарда баррелей, оценило минэнерго США. Этот показатель является критерием для сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, чтобы привести рынок к балансу.

Saudi Aramco возобновила переговоры по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Китае стоимостью 10 миллиардов долларов.