Bozor tahlili

Золото только сейчас получило поддержку с двух разных направлений. Во-первых, доллар сегодня утром потерял еще немного позиций, и это привело к тому, что пара USD/JPY вернулась к отметке 110,25, где ранее она торговалась выше 110,50. Во-вторых, резкий рост цен на нефть помог сегодня утром всему сырьевому сектору, и, в свою очередь, это помогло покупателям золота вернуться в игру. Сейчас металл поднялся, чтобы протестировать 200-дневную скользящую среднюю. Эта средняя была отмечена здесь в предыдущем обновлении и сейчас находится на уровне 1826,30.

Вчера основные банковские акции Dow Jones превзошли ожидания по прибыли за второй квартал, так как JP Morgan и Goldman Sachs представили лучшие показатели за этот период. Сегодня настала очередь Citigroup и Wells Fargo представить нечто подобное с лучшими отчетами о доходах за второй квартал. Оба этих банковских гиганта не котируются в Dow Jones, но они, конечно, являются компаниями, входящими в S+P 500, и это может объяснить рост фьючерсов на S+P в ходе последних торгов. Вчера S+P 500 достиг нового исторического рекорда, поднявшись до 4392.

Ранее сегодня цены на нефть снова упали, как было указано в предыдущем обновлении. В основном это касалось хода сырой нефти WTI, но, конечно, Brent двигалась в обоих направлениях. С тех пор на обоих рынках появились некоторые новости, которые касаются очевидного соглашения между Саудовской Аравией и ОАЭ. По всей видимости, обе страны достигли компромиссного соглашения по уровню добычи. Согласно сообщениям, ОАЭ теперь будет иметь более высокий базовый уровень добычи. Как утверждается, с нынешних 3,16 млн баррелей в день (БПД) он увеличится до 3,65 млн БПД.

Вчера утром цены на нефть находились под давлением. Это было до тех пор, пока МЭА (Международное энергетическое агентство) не выступило с заявлением о том, что они могут увидеть новый скачок цен, если текущая тупиковая ситуация ОПЕК+ сохранится, и июньский рост спроса сохранится в июле. Этого было достаточно, чтобы цена на нефть выросла. Позднее рост был продлен, так как последние данные по инфляции в США оказались намного выше ожиданий. Это привело к тому, что цена на нефть марки WTI вновь приблизилась к 75 долларам за баррель. На бирже NYMEX цена WTI выросла на $1,15.

Вчера доллар США в конечном итоге все же одержал победу. Это не был немедленный рост, но он был, безусловно, оправдан, учитывая возможный рост доходности в США после выхода данных по инфляции в США, которые оказались намного выше ожиданий. Это привело к тому, что индекс доллара США (USDX) вновь поднялся выше отметки 92,70. Позднее индекс закрылся на отметке 92,75. Ранее сегодня это положительное закрытие позволило ему продвинуться еще немного вперед, но на самом деле рост до уровня 92,83 был не очень динамичным, и сейчас он снова движется вниз.

В продолжение предыдущего обновления, европейские фондовые рынки открылись для реальных торгов, и первые движения продолжились в сторону снижения. FTSE 100 опустился ниже отметки 7100, а DAX приблизился к 15 700. Эти первые падения произошли на фоне падения фьючерсов на Dow Jones до минимумов сессии. Индекс закрылся вчера на отметке 34 888 после того, как остановился в попытке удержать рост выше 35 тысяч. Индекс достиг пика на отметке 35 018, и позднее закрытие было падением всего на 107 пунктов за день, что не является большой проблемой для индекса, но это не было позитивным закрытием.

Вчера золото получило немедленный толчок от повышения показателей инфляции в США. Рост до уровня чуть выше $1817 был отмечен здесь в то время, как и последующее и почти мгновенное падение обратно ниже 1800. Первоначальная реакция на рост инфляции в США вполне объяснима, поскольку золото считается хорошим средством защиты от роста цен. Падение обратно к отметке ниже 1800, возможно, было результатом того, что американские фондовые рынки и доллар не очень сильно отреагировали на эту новость. Затем золото вернулось в средний диапазон, когда пыль улеглась.

Вчера акции Tilray Inc открылись на более высокой отметке в $16,50, а затем резко выросли до 17,42. Однако ведущая американская и канадская фармацевтическая компания, производящая коноплю, не смогла удержать весь этот рост и впоследствии сбавила обороты, опустившись ниже отметки 16,50. Акции упали до минимума 16,19. Позднее акции закрыли сессию на отметке 16,32, что было все еще выше, чем в предыдущий день, когда они закончились на отметке 16,24. Тем не менее, это был довольно разочаровывающий результат для Tilray вчера, учитывая предыдущий рост.

Как отмечалось в предыдущем обновлении, именно Эфир возглавил движение вниз среди криптовалют на сегодняшний день. Падение ниже 1900 оказало давление на Биткоин, несмотря на то, что в относительном выражении Биткоин находится в лучшем положении. Тем не менее, ведущая монета сейчас снова упала ниже 32 тысяч. Потенциал для дальнейшего снижения был подчеркнут вчера, и поэтому нет ничего удивительного в том, что сегодня утром курс снизился. Минимум, наблюдавшийся до сих пор, был установлен на отметке 31,665.

Вчерашнее закрытие Уолл-стрит было практически проигнорировано европейскими фондовыми фьючерсами, но в ходе последних торгов фьючерсы на FTSE 100 и DAX снова упали. Последние данные по инфляции в Великобритании, безусловно, не помогли фьючерсам FTSE, как не помогло им и скромное восстановление фунта. Эти факторы перевешивают любые позитивные сдвиги, связанные с ростом цен на нефть со вчерашнего дня. DAX сейчас также больше снижается. Вчера DAX закрылся почти без изменений, на отметке 15 789.