Мировые фондовые рынки пока не могут определиться с направлением дальнейшего движения после выхода данных по занятости в США.

Американские индексы накануне снизились в пределах 0,5% на фоне неоднозначной статистики по безработице в стране. В сентябре этот показатель неожиданно резко упал - до 4,8% с уровня августа в 5,2%, в то время как прогнозировалось снижение до 5,1%. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось только на 194 тысячи при ожидаемом росте на 500 тысяч. Участники рынка ждали какой-то реакции Федеральной резервной системы США на эту статистику, но данные оказались "не достаточно слабыми", чтобы предпринимать конкретные действия.

Азиатские биржи в понедельник торгуются без единой динамики. В частности, фондовая биржа Гонконга растет по основным индексам после того, как администрация президента США Джозефа Байдена начала переговоры о торговой политике с Китаем. Тем временем в самом континентальном Китае инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Акции Lenovo упали в цене почти на 15% после отзыва компанией заявки на выпуск китайских депозитарных расписок на Шанхайской фондовой бирже.

Европейские рынки смотрятся не очень уверенно после публикации статистики по экономике Германии: объем немецкого экспорта в августе снизился на 1,2% при ожидаемом росте на 0,5%.

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в понедельник вырос к доллару на 0,38 тенге, до 424,44 тенге в том числе и на фоне известия о том, что Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты заключили соглашение, предусматривающее реализацию ряда совместных проектов на сумму более 6 млрд долларов в различных секторах экономики.

Кроме того, мировые цены на нефть в понедельник растут почти на 2%, поскольку высокий спрос на "черное золото" сохраняется из-за дорого газа. Помимо этого, на последнем заседании ОПЕК+ альянс принял решение не ускорять наращивание добычи нефти. С августа он увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно отказаться от этих ограничений.

В ближайшее время тенге может продолжить свое укрепление по отношению к доллару, отыгрывая позитивные новости, и будет двигаться в диапазоне 423-424 тенге.

Основные криптовалюты растут в понедельник, а биткоин превысил психологическую отметку 56000 долларов впервые с середины мая. Подъем рынка поддерживает новость о том, что власти Шри-Ланки образовали комитет с целью привлечения инвестиций в сферах цифрового банкинга, технологии блокчейн и «связанных с ней отраслях, таких как криптовалюты».

Вместе с тем, от более существенного роста криптовалюты останавливает то, что цифровая торговая площадка Binance закрыла клиентам из ЮАР доступ к маржинальной торговле, токенам с кредитным плечом, а также криптовалютным деривативам.

В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, увеличился на 1,3% - до 56306 долларов с капитализацией 1,06 трлн долларов. Ethereum подорожал на 1,5% - до 3512 долларов при капитализации 414 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 1,6% - до 1,1579 доллара, его капитализация составила 54 млрд долларов. Litecoin укрепился на 1,4% - до 181 доллара с капитализацией 2,9 трлн долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,32 трлн долларов.

В ближайшее время рынок может продолжить свое восходящее движение, хотя темпы роста с большой вероятностью будут достаточно умеренными. Биткоин имеет шансы подорожать до отметки 57000 долларов, Ethereum - до уровня 3600 долларов, XRP - до 1,2 доллара, а Litecoin - до 190 долларов.

Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в пятницу 8 октября к 15.25 GMT+3 росла на 0,6% до 82,4 доллара за баррель марки Brent. Таким образом, после краткосрочной коррекции в предыдущие дни нефть вернулась к росту и подбирается к недавно обновленному трехлетнему максимуму (83,46 доллара).

Игроки продолжают оценивать оперативный баланс мирового рынка нефти – на основе вербальных интервенций. Так, после недавних заявлений министра энергетики США Дженнифер Грэнхольм о готовности начать продажу нефти из стратегических резервов для сдерживания цен на бензин, минэнерго США заявило, что пока не станет этого делать. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США отслеживает ситуацию на мировых топливных рынках, но пока не готова анонсировать конкретные шаги для их стабилизации.

В то же время, розничная цена на бензин в США достигла максимума с 2014 года, оценила Американская автомобильная ассоциация (AAA). Так, средняя цена за галлон (3,8 литра) обычного бензина увеличилась на 4 цента до 3,24 доллара. При этом резко взлетевшая цена на природный газ толкает потребителей к использованию нефти вместо газа. Это, по оценкам Saudi Aramco, может привести к увеличению мирового спроса на "черное золото" на 500 тысяч баррелей в сутки.

Рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг американской ExxonMobil на уровне "АА-", дав «негативный» прогноз. Высокий уровень долга и низкая маржа переработки ограничивают краткосрочное улучшение показателей кредитоспособности компании, считает S&P. Понижение рейтинга возможно, если отношение средств от операционной деятельности к долгу останется значительно ниже 60% в течение длительного периода.

Saudi Aramco изучает возможность IPO своего подразделения в области нефтепродуктовой розницы - Saudi Aramco Retail Company (RetailCo) - на фондовой бирже Эр-Рияда. RetailCo создана в 2018 году. В перспективе целью подразделения должно было стать развитие розничной сети продаж топлива и масел, произведенных головной компанией. В 2019 году Saudi Aramco и французская Total подписали соглашение о развитии сети АЗС в Саудовской Аравии под брендом Sahel. Совместное предприятие планирует инвестировать 1 миллиард долларов в течение следующих шести лет в саудовский розничный рынок топлива и обеспечить автомобилистов топливом и сопутствующими товарами и услугами.

Мировые фондовые рынки в пятницу смотрятся достаточно неплохо на новостях из США и азиатского региона.

Американские индексы накануне выросли в пределах 1,1% с началом обсуждения в конгрессе законопроекта о повышении потолка госдолга США. Если не расширить лимит на заимствования, стране в теории грозит дефолт до 18 октября, хотя ранее такого ни разу не случалось. Сейчас республиканцы заявили, что не будут препятствовать продлению лимитов госдолга, и сообщили о готовности ускоренно работать с демократами над законопроектом, который обеспечит долгосрочное решение этой проблемы.

Кроме того, минтруд США в четверг сообщил, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось максимальными с июня темпами - на 38 тысяч, до 326 тысяч. А общее количество получающих пособие по безработице в США за ту же неделю снизилось до минимального с марта 2020 года значения в 2,7 млн человек.

Азиатские биржи в пятницу прибавляют до 1,8% по основным индексам после публикации статистики по экономике Китая. Индекс деловой активности PMI в сфере услуг страны, по данным делового издания Caixin, в сентябре вырос до 53,4 пункта с уровня августа в 46,7 пункта. Кроме того, участники рынка обратили внимание на предварительный финансовый отчет Samsung Electronics за третий квартал. Компания прогнозирует рост операционной прибыли на 28% на фоне роста цен на полупроводники и высокого спроса на смартфоны. Окончательный отчет будет представлен 28 октября.

Европейские рынки смотрятся относительно неплохо в ожидании публикации новых данных по безработице в США в пятницу, которые могут повлиять на политику Федеральной резервной и опосредованно Европейского центрального банка. На рынке прогнозируют, что этот показатель снизился до 5,1% с 5,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 473 тысячи.

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в пятницу укрепился к доллару на 1,17 тенге, до 424,68 тенге в то время, как мировые цены на нефть растут более чем на 1% на заявлении минэнерго США. Как стало известно накануне, власти страны не готовы высвободить свои стратегические запасы нефти.

Сейчас участники нефтяного рынка ждут публикации статистики нефтесервисной компании Baker Hughes по изменению числа действующих нефтяных буровых установок в США за неделю.

При поддержке растущих нефтяных котировок тенге может завершить текущую неделю в положительной области. Можно прогнозировать подъем национальной валюты к отметке 424 тенге за доллар.

Основные криптовалюты в пятницу перешли к коррекционному снижению после резкого роста котировок на фоне надежд инвесторов относительно скорого одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США ETF на базе биткоин-фьючерсов.

Тем не менее, позднее оптимизм на рынке несколько поутих, и за сутки, по данным Forex Club, курс биткоина сократился на 1,5% - до 54188 долларов с капитализацией 1,02 трлн долларов. Ethereum подешевел на 1,2% - до 3582 долларов при капитализации 420,6 млрд долларов. XRP опустился в цене на 0,7% - до 1,066 доллара, его капитализация составила 49,8 млрд долларов. Litecoin ослабел на 1,1% - до 177,3 доллара с капитализацией 12,2 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,29 трлн долларов.

В ближайшее время основные криптовалюты с большой вероятностью продолжат падать в цене, так как на рынке назрела необходимость в коррекционном снижении. Теперь биткоин рискует скатиться к отметке 53000 долларов, Ethereum может вернуться на уровень 3400 долларов, XRP - к 1 доллару, а Litecoin - к 170 долларам.

Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в четверг 7 октября к 14.56 GMT+3 падала на 1,3% до 80 долларов за баррель марки Brent. Игроки продолжают отыгрывать успокаивающие заявления в связи с недавним скачком волатильности на рынке газа и нефти. В частности, министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что США могут продать сырую нефть из стратегических резервов правительства, чтобы избежать роста цен на бензин.

Между тем, стоимость природного газа и СПГ (сжиженного природного газа) летом-осенью 2021 года превышала паритетную цену нефти как в Европе, так и в Азии, превышение сохранялось в течение самого длительного периода за всю историю - 62 торговых дня, оценивает международное ценовое агентство Argus.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю возросли на 2,3 миллиона баррелей (0,6%) до 420,9 миллиона баррелей, оценило минэнерго страны. Эксперты прогнозировали снижение показателя на 400 тысяч баррелей. Запасы бензина в США за эту неделю возросли на 3,3 миллиона баррелей (на 1,5%), до 225,1 миллиона баррелей при ожиданиях снижения показателя на 300 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 400 тысяч баррелей (0,3%) до 129,3 миллиона баррелей при ожиданиях снижения на 1 миллион баррелей. Загруженность нефтепереработки в США поднялась до 89,6% против 88,1% неделей ранее.

Американский стратегический резерв нефти снизился за прошлую неделю на 900 тысяч баррелей (0,1%) до 617,8 миллиона баррелей, оценило минэнерго. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге за отчетную неделю выросли до 35,5 миллиона с 34 миллионов баррелей неделей ранее. Добыча нефти в США при этом увеличилась на 200 тысяч баррелей до 11,3 миллиона баррелей в сутки. В среднем за последние четыре недели суточная добыча нефти в США составила 10,775 миллиона баррелей.

Агентство Moody's повысило прогноз по средней цене на нефть в 2022 году до диапазона 50-70 долларов за баррель. При этом себестоимость добычи будет расти вместе с увеличением спроса в 2022-2023 годах. Однако инвестиции в энергетический сектор будут значительно ниже допандемического уровня.

Англо-голландская Royal Dutch Shell оценила потери от урагана "Ида" в 400 миллионов долларов по статьям скорректированная прибыль и операционный денежный поток. Впрочем, текущий скачок цен на газ и в целом на энергоносители поддержит денежные потоки Shell.

Мировые фондовые рынки в четверг ведут себя достаточно беспокойно из-за роста цен на энергоносители.

Американские индексы накануне снижались в пределах 0,6% на фоне общего беспокойства относительно ускорения инфляции на фоне рекордных цен на газ. В ходе торгов среды фьючерсные цены на газ в Европе превышали 1900 долларов за тысячу кубометров. Но под конец торгов биржевые индикаторы все же смогли выйти в плюс. Этому способствовала статистика по занятости в США, которая оказалась лучше прогноза. Число рабочих мест в частных компаниях страны в сентябре выросло на 568 тысяч при ожидаемом увеличении на 428 тысяч.

Сейчас участники рынка ожидают выхода данных по рынку труда в США, которые будут опубликованы в пятницу. Инвесторы полагают, что безработица в стране в сентябре снизилась до 5,1% с 5,2% месяцем ранее.

Азиатские биржи в четверг прибавляют до 1,6% по основным индексам в рамках коррекции вслед за фондовыми рынками США. Ослабление опасений по поводу строительного сектора Китая также способствует оптимизму инвесторов.

В свою очередь европейские рынки отреагировали на данные по объем розничных продаж в еврозоне в августе. Этот показатель вырос на 0,3% по сравнению с июлем, хотя на рынке полагали, что он увеличился на 0,8%.
 

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в четверг упал к доллару на 1,02 тенге, до 425,87 тенге в основном на фоне снижения мировых цен на нефть. При этом национальную валюту не смогло поддержать в общем-то позитивное известие о том, что Казахстан подписал финальный контракт с компанией Pfizer на поставку в страну порядка 4 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.

Между тем цены на нефть снижаются вслед за ценами на газ на заявлениях о том, что США могут высвободить сырую нефть из стратегических резервов правительства, чтобы избежать роста цен на бензин. Давление на нефтяные цены также оказала статистика по коммерческим запасам нефти в США за неделю, которые увеличились на 2,3 млн баррелей - до 420,9 млн. При этом на рынке ожидали снижения показателя на 0,4 млн баррелей.

В ближайшее время тенге продолжит идти вниз вслед за нефтяными котировками и уйдет к отметкам 426-427 тенге за доллар.