Обзор: нефть провалилась ниже $80 к минимуму с 1 октября на опасениях из-за коронавируса
Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) в пятницу 19 ноября к 15.06 GMT+3 падала на 3,4% до 78,5 доллара за баррель марки Brent. Ранее в пятницу она уже обновила минимум с 1 октября, упав до 78,36 доллара. Рынок «черного золота» после попыток удержаться на круглом уровне 80 долларов за баррель, резко провалился значительно ниже него.
У многих игроков сработали стоп-лоссы, стоявшие на этой психологической отметке. Провалу котировок отчасти способствовали опасения по поводу всплеска показателя заражений в Европе коронавирусом, что чревато новыми локдаунами в этом в регионе и соответственно – падением экономической активности и потребности в топливе. При этом Китай заявил, что готовится к продажам нефти из своих стратегических резервов. Это соответствует инициативе президента США Джо Байдена о продаже топлива из резервов крупными странами-потребителями.
Министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар заявил, что добыча нефти на одном из крупнейших месторождений в стране, Западной Курне-2, к 2027 году должна выйти на уровень 800 тысяч баррелей в сутки. Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company обнародует еженедельную статистику о динамике действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число возросло.
Между тем, объем добычи жидких углеводородов Норвегии в октябре, по предварительным данным, увеличился к сентябрю на 29 тысяч баррелей (на 1,4%) до 2,062 миллиона баррелей в сутки, оценил Норвежский нефтяной директорат (Norwegian Petroleum Directorate, NPD). Показатель октября оказался на 1,1% ниже прогноза организации. При этом объем добычи нефти в октябре составлял 1,815 миллиона баррелей в сутки - на 2,8% выше прогноза NPD и на 2% выше уровня сентября. Объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) в Норвегии в октябре равнялся 237 тысяч баррелей в сутки, а конденсата - 10 тысяч. Также NPD подсчитал, что объем добываемого в Норвегии газа в октябре составлял 336,4 миллиона кубометров в сутки, что оказалось на 1,5% выше прогноза директората. Норвегия входит в топ-7 крупнейших в мире экспортеров нефти.
Минэнерго США оценило, что запасы газа в стране на прошлую неделю выросли на 26 миллиардов кубических футов. Эксперты ожидали рост показателя на 24 миллиарда. Между тем, цена фьючерсов на газ на европейских торгах в четверг колеблются в районе 1060-1110 долларов за тысячу кубометров.
Польский газовый оператор Gaz-System завершил прокладку подводной части газопровода Baltic Pipe. Пропускная способность газопровода, по которому планируется поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, составит 10 миллиардов кубометров газа в год. Ожидается, что Baltic Pipe будет достроен в октябре 2022 года. Стоимость проекта оценивается в 1,7 миллиарда евро, чуть более половины придется на польского газового оператора Gaz-System.
Мировые рынки вновь колеблются из-за неоднозначных настроений инвесторов
Мировые фондовые рынки в пятницу вновь не показывают единой динамики из-за противоречивых настроений инвесторов на различных торговых площадках.
Американские индексы накануне выросли в пределах 0,3% на фоне публикации отчетов крупных компаний - в частности, торговых сетей Macy и Kohl. Вместе с тем китайская Alibaba сообщила о сокращении чистой прибыли в первом полугодии 2021-2022 финансового года на 33,9%, до 7,8 млрд долларов. Инвесторы также оценивают и статистику по США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю снизилось на 1 тысячу по сравнению с показателем предыдущей недели - до 268 тысяч. При этом на рынке ожидали, что показатель снизится до 260 тысяч.
Азиатские биржи в пятницу прибавляют до 1,9% по основным индексам на статистике из Японии. Потребительские цены в стране в октябре выросли на 0,1% в после инфляции в 0,2% месяцем ранее.
Между тем европейские рынки смотрятся не очень позитивно из-за продолжающегося беспокойства за рост мировой экономики. Однако снижение немецкого фондового рынка сдерживают корпоративные новости. В частности, компания ThyssenKrupp сообщила о росте выручки за четвертый квартал 2020-2021 фингода на 19%, до 9,4 млрд евро.
Тенге растет на нефти и несмотря на сокращение урожая в Казахстане
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в пятницу вырос к доллару на 1,34 тенге, до 430,26 тенге на фоне коррекционного подъема мировых цен на нефть. При этом давление на национальную валюту оказывает новость о том, что урожай зерна в Казахстане в 2021 году сократился 18% (до 16,4 млн тонн) по сравнению с показателем за предыдущий год.
Между тем мировые цены поднимаются в рамках коррекции после того, как днем ранее падение котировок превышало 3% из-за опасений по поставкам из стратегических запасов США и Китая, а также Индии, Южной Кореи и Японии. При этом участники рынка оценивают данные по недельным коммерческим запасам нефти в США, которые неожиданно снизились на 2,1 млн баррелей, хотя на рынке ждали рост на 1,4 млн баррелей.
В ближайшей перспективе тенге с большой вероятностью продолжит следовать наверх за нефтяными котировками и теперь может подняться к отметкам 429-430 тенге за доллар.
Вероятность введения новых мер против криптовалют в Китае давят на рынок
Основные криптовалюты в пятницу продолжают снижаться, а биткоин упал до отметки 56000 долларов на фоне новостей о новых мерах борьбы с цифровыми валютами в Китае. Ранее в этой стране запретили майнинг и любые операции с криптовалютами, а в ноябре правительство снова предостерегло государственные предприятия от майнинга. Теперь же китайские власти готовят новые меры, одна из которых — введение более высоких цен на электроэнергию для компаний, продолжающих игнорировать запрет на добычу криптовалют.
При этом от еще более сильного падения рынок удержала новость о том, что баскетбольная арена «Лейкерс» будет переименована в Crypto.com Arena. Криптовалютная компания заключила 20-летнее соглашение о правах на имя арены, и это крупнейшая сделка по присвоению прав в США на название объекта.
В результате поступления на рынок всех этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, сократился на 6,5% - до 56182 долларов с капитализацией 1,06 трлн долларов. Ethereum подешевел на 4,9% - до 4042 долларов при капитализации 479,5 млрд долларов. XRP опустился в цене на 6,8% - до 1,038 доллара, его капитализация составила 49 млрд долларов. Litecoin ослабел на 6,1% - до 205,8 доллара с капитализацией 14,2 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,47 трлн долларов.
В ближайшее время рынок рискует продолжить свое нисходящее движение. В этом случае биткоин может пробить вниз психологическую отметку 55000 долларов, Ethereum - уйти ниже 4000 долларов, XRP - 1 доллара, а Litecoin - 200 долларов.
Сфера инвестирования в Украине год за годом развивается, модернизируется и становится более доступной для граждан. Классические и более привычные способы приумножения средств, такие как банковские депозиты, покупка недвижимости и последующая арендная сдача или перепродажа, расширяются новыми инструментами.
За последние несколько лет увеличилось количество инвестиций в такие финансовые инструменты как облигации и акции. И если первые обусловлены снижением спроса на банковские депозиты, ввиду значительного снижения процентных ставок или же постоянными курсовыми колебаниями, то покупка акций в Украине позволяет сформировать двойную выгоду: за счет получения дивидендов и за счет роста стоимости самих акций.
Для того, чтобы усвоить все тонкости инвестирования в акции компаний, следует понимать, что же такое акции компаний.
Что такое акции компаний?
Акции – это ценные бумаги, которые выпускает компания с целью привлечения дополнительного капитала в свой бизнес. Таким образом, инвесторы, которые приобрели пакет акций той или иной компании, становятся её совладельцами. Пускай и в незначительной степени. Компания, в свою очередь, получает дополнительные денежные средства для масштабирования своего бизнеса: выпуска новой продукции, расширения ассортимента товара, дополнительные рекламные кампании и так далее. Если дела у предприятия идут хорошо, и оно регулярно получает прибыль (именно чистую прибыль, а не только выручку), то совет директоров вправе решить направить часть этих средств на дивидендные выплаты. Таким образом, дивиденды – это часть прибыли компании, которую получает инвестор вне зависимости от роста или снижения стоимости акций.
А что с акциям в Украине?
Рентабельность инвестиций в фондовый рынок Украины относительно невысокая. На это есть свои объективные причины. Во-первых, акции украинских компаний, которые представлены для инвестирования, имеют крайне низкую ликвидность, что в свою очередь затрудняет процесс покупки и продажи ценных бумаг. Также инвестирование в украинские акции сопряжены с большим спредом (разница между покупкой и продажей акции). В-третьих, список внутренних украинских эмитентов для торговли ограничен.
Поэтому данный тип инвестирования украинцы осуществляют в том числе с помощью покупок акций международных компаний. К примеру, таких компаний как Facebook или McDonald’s.
Покупка акций является широко распространенной практикой за рубежом и у нас эта культура инвестирования с каждым годом популяризируется. Все больше появляется вопросов «как купить акции Tesla» или «как купить акции Google», а также прочих компаний, которые на слуху и которые пользуются колоссальным спросом на свои товары и услуги в Украине.
Рост стоимости той же Tesla составляет свыше 52% по итогу 10 месяцев 2021 года, что для инвестора является потенциалом доходности в 52% годовых*. Выйти на такой процент прибыли от инвестирования в популярные активы в Украине (депозиты, облигации, арендная сдача недвижимости), практически невозможно.
График 1. Динамика акций Tesla
Стоимость акций другого популярного IT-гиганта, компании Apple, выросли на 14% по итогу 10 месяцев 2021 года*. Также стоит отметить, что Apple выплачивает дивиденды, что увеличивает эту доходность потенциально еще на 0.59%.
График 2. Динамика акций Apple
*Не является инвестиционной рекомендацией. Акции приведены для примера получения доходности от инвестирования.
Классическое инвестирование в акции не ограничивается покупкой одной или двух ценных бумаг. Частные инвесторы и различные фонды приобретают множество различных акций компаний, тем самым формируя свой инвестиционный портфель и снижая риски от инвестирования за счет диверсификации капитала.
Инвестиционный портфель – это набор различных финансовых активов, которые находятся в собственности инвестора. Как правило, портфель акций включает различные компании по спецификe своей деятельности, сегмента и сектора рынка или же потенциалу доходности (акции для получения дивидендов или же быстрорастущие ценные бумаги).
Рынок инвестирования в акции американских компаний доступен каждому украинцу. То есть, покупать акции могут физические лица. Чтобы совершить любую финансовую операцию необходим брокер, через которого, собственно, и совершается покупка акций. С развитием информационных технологий не нужно ехать в США, чтобы торговать акциями компаний этой страны. Сегодня это реально даже с помощью телефона, ведь каждый крупный брокер имеет мобильное приложение для отслеживания своих финансовых результатов, а также мгновенного заключения сделок покупки и продажи активов.
Налогообложение для украинских инвесторов
Также важным вопросом для многих инвесторов является вопрос налогообложения на такой тип инвестиционного дохода. Стоит отметить, что при выплате прибыли инвесторам или трейдерам, налогообложение этого дохода происходит на основании добровольного декларирования такого дохода в налоговой декларации за прошедший год (графа 10.6 Налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах). Ставка налога на доходы физических лиц – 18% от базы налогообложения, размер военного сбора 1,5 % от такой же базы налогообложения. При этом сумма дохода, полученного за рубежом, в декларации вами проставляется самостоятельно.
Последний вопрос: как же купить акции здесь и сейчас?
Для этого вам необходим брокерский счет. Также в список услуг брокера должны попадать именно активы фондового рынка – акции с возможностью получения дивидендов по ним. Предлагаем открыть счет Libertex Portfolio с нулевым комиссиями на покупку акций, вот несколько ключевых особенностей торговых условий:
Широкий список американских компаний («голубые фишки» – самые популярные и ликвидные акции американских компаний)
Низкий порог входа, возможность купить одну акцию и даже долю акции
Нулевые комиссии за сделки с ценными бумагами на рынке акций
Получение дивидендного дохода
Отсутствие комиссий за перенос позиций на следующий день
Самым главным конкурентным преимуществом Libertex Portfolio, а также важным аспектом для инвестора является последний пункт – отсутствие комиссий за перенос позиций на следующий день. На рынке брокерских услуг распространённый данный тип комиссионных, который, конечно же, не перекрывает прибыль, но может её уменьшить на 5-8% годовых. К примеру, доходность от инвестиций в акции Apple, за вычетом этих комиссий, может составить всего 6-9% от текущего роста в 14%.
Очень важным аспектом в пользу Libertex Portfolio являются готовые решения от компании как для начинающих инвесторов, так и для профессионалов своего дела. В список аналитических продуктов входят инвестиционные портфели, анализ готовых торговых стратегий. Так, доходность инвестиционных «Нобелевских портфелей» компании, которые построены на основе математической модели, изобретенной Гарри Марковицем, Нобелевским лауреатом по экономике, исторически опережает среднестатистическую рыночную доходность. Например, показатели прибыльности Нобелевского портфеля с начала 2021 года составляют 41,3% в сравнении с ростом американского фондового индекса S&P500 в этом году на 24,8%.
Поэтому, даже если возникают трудности с самостоятельным поиском той или иной акции для инвестирования, всегда можно посмотреть как работают с акциями другие участники рынка, опытные трейдеры, фонды.
Покупка акций компании является отличным средством для приумножения своего капитала. В Украине такой вид инвестирования набирает обороты, ведь классические источники пассивного дохода за последние года сдали свои позиции в плане процентного показателя.
Сейчас сложилась ситуация эффекта накопленных денежных средств, когда от депозитов в банках отказывались, ввиду низкого доверия к банковской системе и падения процентных ставок. Это послужило толчком для роста цен на недвижимость, которая также приросла за последние годы при практически неизменной стоимости арендной сдачи. Свободный капитал начал искать альтернативы, и наш инвестор стал обращать внимание на то, что заграницей работает уже более 100 лет. Возможно, возникший спрос даст толчок к развитию фондового рынка и в Украине. Но пока инвестирование в акции американских компаний является наиболее привлекательным источником пассивного дохода.
Регистрируйте инвестиционный счет Libertex Portfolio и начните получать прибыль уже сегодня!
*Инвестирование и торговля акциями осуществляется с помощью CFD контрактов на акции без плеча, которые полностью копируют динамику лежащих в их основе акций, а также предоставляют возможность получения дивидендов.
Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) в четверг 17 ноября к 15.35 GMT+3 снижалась на 0,2% до 80,1 доллара за баррель марки Brent. Ранее в четверг она уже обновила минимум с 7 октября, упав до 79,28 доллара.
Рынок «черного золота» продолжает отыгрывать спекуляции на тему совместной американо-китайской продажи нефти из стратегического резерва. Президент США Джозеф Байден в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином призвал его к этому. При этом администрация США обратилась с аналогичной просьбой и к другим крупным потребителям углеводородов: Индии, Южной Корее и Японии. При этом США могут продать из стратегических резервов (которые по последним данным оцениваются в 606,1 миллиона баррелей) 20-30 миллионов баррелей, чтобы повлиять на рынки. Что касается внутриамериканских дел, президент США Джо Байден призвал антимонопольные власти страны проверить нефтегазовые компании на предмет завышения цен на топливо и при необходимости принять меры. Цены на бензин на автозаправочных станциях остаются высокими, даже несмотря на то, что затраты нефтяных и газовых компаний снижаются, отмечает он.
Между тем, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю сократились на 2,1 миллиона баррелей (на 0,5%) до 433 миллионов баррелей, оценило минэнерго страны. Аналитики ожидали роста показателя на 1,4 миллиона баррелей. Запасы бензина в США за прошлую неделю снизились на 700 тысяч баррелей (на 0,3%), до 212 миллионов при ожиданиях сокращение показателя на 600 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 800 тысяч баррелей (на 0,7%) и равнялись 123,7 миллиона баррелей при ожиданиях падения на 1,2 миллиона баррелей. Загруженность нефтепереработки США поднялась за прошлую неделю до 87,9% против 86,7% неделей ранее.
Американский стратегический резерв нефти на прошлой неделе упал на 3,2 миллиона баррелей (на 0,5%) до 606,1 миллиона баррелей, также оценило минэнерго. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период выросли до 26,6 миллиона баррелей с 26,4 миллиона на предыдущей неделе.
Добыча нефти в США за прошлую неделю снизилась на 100 тысяч баррелей до 11,4 миллиона баррелей в сутки, подсчитало минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели этот показатель равнялся 11,425 миллиона баррелей в сутки.
Норвежская Rystad Energy оценила, что средняя цена безубыточности для новых нефтяных проектов в мире за год снизилась до 47 долларов за баррель, что на 8% ниже аналогичного показателя прошлого года и на 40% ниже к 2014 году. Шельфовые глубоководные проекты остаются самыми дорогими. При этом для добычи сланцевой нефти этот показатель падал с 82 долларов за баррель в 2014 году до 47 долларов в 2018 году и до 37 в текущем году. Необходимая минимальная цена на нефть для производства 100 миллионов баррелей в сутки в 2030 году составляет 45 долларов. Неизменность оценки, несмотря на снижение цены безубыточности, связана с тем, что потенциал добычи на 2030 год упал из-за санкций и консервации сланцевых проектов.
Инвесторы растерялись после неожиданно слабой статистики по новым домам в США
Мировые фондовые рынки в четверг смотрятся неоднозначно на фоне внезапно слабой статистики по строительному рынку США.
Американские индексы накануне снизились в пределах 0,2% после неожиданного сокращения числа новых домов в стране. Этот показатель в октябре уменьшился на 0,7% по сравнению с показателем сентября и составил 1,52 млн, тогда как прогнозировался рост до 1,58 млн. Участники рынка оценивали и корпоративные новости. Американская сеть магазинов Target опубликовала финансовые результаты за третий квартал: выручка за отчетный период выросла больше прогнозов, а чистая прибыль увеличилась почти в 1,5 раза.
Азиатские биржи в четверг теряют до 1,4% по основным индексам на фоне сообщений о том, что Китай и США могут одновременно высвободить нефть из своих стратегических запасов.
Европейские рынки вместе с тем смотрятся преимущественно позитивно: немецкий и французский фондовые индексы вновь обновили свои рекорды, в то время как британский биржевой индикатор снизился на рекордном за 10 лет уровне инфляции в стране. Потребительские цены в Великобритании по итогам октября выросли до 4,2% с 3,1% месяцем ранее, хотя на рынке ожидали показателя на уровне 3,9%.
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в четверг снизился на 0,73 тенге, до 431,48 тенге за доллар на фоне заявлений главы Нацбанка о том, что сальдо текущего счета платежного баланса Казахстана планируется перевести в положительную зону в 2023 году.
Вместе с тем мировые цены на нефть продолжают снижаться в связи с возможностью временного профицита сырья на рынке. Инвесторы продолжают оценивать просьбу президента США Джо Байдена к китайскому лидеру Си Цзиньпину высвободить резервы нефти.
В ближайшей перспективе тенге продолжит ориентироваться на динамику нефтяных котировок и теперь может уйти к отметкам 432-433 тенге за доллар.
Криптовалюты колеблются после заявлений топ-менеджера Twitter
Основные криптовалюты в четверг продолжают колебаться, а курс биткоина держится ниже психологической отметки 69000 долларов после того, как финансовый директор Twitter заявил, что приобретение цифровых валют для компании сейчас не имеет смысла.
По его словам, она должна будет изменить свою инвестиционную политику, чтобы держать более волатильные активы на своем балансе. Он добавил, что Twitter предпочитает владеть менее волатильными активами, такими как ценные бумаги.
В результате реакции на это заявление курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, символически подрос на 0,5% - до 59779 долларов с капитализацией 1,13 трлн долларов. Ethereum подорожал на 1,8% - до 4254 долларов при капитализации 503,8 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 3,4% - до 1,1208 доллара, его капитализация составила 52,9 млрд долларов. Litecoin ослабел на 2,7% - до 220,3 доллара с капитализацией 15,2 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,62 трлн долларов.
В ближайшее время рынок с большой вероятностью продолжит колебаться. Биткоин пока вряд ли вернет себе уровень 60000 долларов, Ethereum будет торговаться вблизи отметки 4200 долларов, XRP - у 1,12 доллара, а Litecoin - около 220 долларов.
Обзор: нефть теряет позиции на данных о росте запасов в США
Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) в среду 17 ноября к 17.20 GMT+3 снижалась на 0,7% до 81,8 доллара за баррель марки Brent. Рынок «черного золота» отыгрывает данные Американского института нефти (API) о росте ее коммерческих запасов в США на 700 тысяч баррелей. Теперь аналитики ожидают аналогичной официальной статистики от минэнерго страны. Прогнозируется, что ведомство зафиксирует увеличение запасов нефти на 1,4 миллиона баррелей.
Кроме того, спекулянты разыгрывают карту совместной американо-китайской продажи нефти из стратегического резерва. Президент США Джозеф Байден в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином призвал его к этому.
Бразилия в лице министра энергетики и горнорудной промышленности Бенто Коста Лима Альбукерке заявила, что высокие цены на нефть являются следствием восстановления мировой экономики, а не действий альянса ОПЕК+. При этом Бразилия не планирует в настоящий момент вступать в ОПЕК (нет ее и в ОПЕК+), но твердо решила взаимодействовать с организациями в формате сотрудничества, заявил министр. Альбукерке также заявил, что Бразилия через пять лет начнёт сокращать импорт сжиженного природного газа (СПГ), а через восемь - будет его экспортировать. Добыча газа в Бразилии к 2030 году достигнет 260 миллионов кубометров в сутки, тогда как сейчас она находится на уровне 125 миллионов. Пока же страна намерена удвоить мощности приемочных терминалов для импорта СПГ до 8 штук.
Новым генсекретарем Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) избран представитель Алжира Мохамед Хамель - сроком на два года. ФСЭГ — международная межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа.
Азербайджан в октябре выполнил обязательства, принятые в рамках соглашения ОПЕК+, считает минэнерго республики. Добыча нефти в стране в прошлом месяце составляла 585,9 тысячи баррелей в сутки. С учетом конденсата азербайджанская добыча равнялась 704,4 тысячи баррелей в сутки. При этом решение, альянса для Азербайджана предусматривало увеличение суточной добычи нефти в октябре до 640 тысяч баррелей и обязательство по сокращению до 78 тысяч баррелей. Обязательство Азербайджана сократить добычу в ноябре составляет 71 тысячу баррелей в сутки. Это позволяет ему добывать в текущем месяце на 64 тысячи баррелей сырой нефти больше, чем октябре.
