Мировые рынки в пятницу в основном демонстрируют позитивную динамику на сильной статистике и заявлениях президента США Джо Байдена.Американские индексы накануне подросли в пределах 0,6% после выступления Байдена, который пообещал восстановление экономического роста в стране. Американский президент полагает, что США ждет резкое восстановление ВВП темпами до 6% годовых. Он также обещал предпринимать новые меры для поддержки экономики и анонсировал вложения в инфраструктуру страны. Поддержку индексам оказали и сильные данные по рынку труда. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю упало на 97 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели - до 684 тысяч. Показатель опустился ниже отметки в 700 тысяч заявок впервые с середины марта 2020 года.Азиатские биржи в пятницу растут более чем на 1% вслед за подъемом на американских рынках.Европейские рынки повторяют динамику американских и азиатских площадок. Их также поддерживает сильная статистика по экономике Германии. Индекс доверия потребителей к экономике этой страны в апреле вырос до минус 6,2 пункта с минус 12,7 пункта в марте, тогда как прогноз составлял только минус 11,9 пункта. Ослабление курса евро к доллару также поддержало рост европейских индексов, так как более дешевая национальная валюта благоприятно влияет на стоимость акций компаний-экспортеров.

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в пятницу ослабел к доллару на 0,98 тенге до 424,43 тенге.Негативная динамика наблюдалась после того, как мировые цены на нефть накануне вечером ускорили темпы снижения до 5%. Таким образом, они почти полностью сгладили рост котировок, который вызвало известие о блокировке судна в Суэцком канале. Как опасались на рынке, этот инцидент мог привести к перебоям с поставками нефти, после чего "черное золото" ожидаемо подорожало.Инвесторы обратили внимание на рост запасов нефти в США. За минувшую неделю показатель увеличился на 1,9 млн баррелей - до 502,7 млн баррелей, тогда как на рынке ожидали роста показателя только на 0,9 млн.Можно ожидать, что в ближайшее время тенге продолжит свое снижение, ориентируясь на динамику нефтяных котировок. Не исключен его уход к отметке 425 тенге за доллар.

Основные криптовалюты в пятницу продолжают постепенно сползать вниз, отходя от своих исторических максимумов и опускаясь к отметкам начала марта. Вместе с тем, новостной фон для них по-прежнему остается позитивным.Так, например, Fidelity подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США для создания биткоин-ETF. Ранее инвестиционный банк Goldman Sachs также подал в SEC заявку на выпуск облигаций, доходность которых будет привязана к результатам ETF-фонда.А блокчейн-стартап Staked создал доверительный инвестиционный фонд Staked ETH 2.0, который позволит аккредитованным инвесторам размещать ETH в стекинге на Ethereum следующего поколения.Некоторой поддержкой для курса XRP остаются положительные новости о развитии судебного дела между компанией Ripple и SEC. Судья по этому делу признала жизнеспособность XRP как валюту и ее полезность. На том же слушании SEC признала, что только Ripple и ее аффилированные лица могут незаконно запрашивать ценные бумаги.В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, сократился на 0,2% - до 52185 долларов с капитализацией 972,4 млрд долларов. Ethereum подешевел на 2,8% - до 1619 долларов при капитализации 186,8 млрд долларов. XRP, поддерживаемый хорошими новостями, подскочил в цене на 12% - до 0,5318 доллара, его капитализация составила 24,2 млрд долларов. Litecoin ослабел на 0,8% - до 174,7 доллара при капитализации 11,6 млрд долларов.Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,64 трлн долларов.Можно прогнозировать, что в ближайшее время динамика рынка будет оставаться достаточно неопределенной. Вместе с тем, не исключено, что криптовалюты продолжат отходить от своих исторических максимумов. Биткоин может подешеветь до 50000 долларов, Ethereum - опуститься ниже отметки 1600 долларов, XRP - до 0,5 доллара, а Litecoin - до 170 долларов.

Уважаемые трейдеры,

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

Инструменты: GBP/USD, GBP/JPY, EUR/GBP, GBP/CHF, GBP/CAD, FTSE 100 (Z), USDX.

Событие: Розничные продажи (м/м)(фев.), Великобритания.

Дата и время: 26 марта 2021 в 10:00 МСК.

Предыдущее значение: -8.2%.  Прогноз: 2.1%.

Почему это важно?

Отчёт по розничным продажам, выпускаемый Офисом национальной статистики Великобритании, отражает общее число чеков за покупку в розничных магазинах. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику подобного рода продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Инструменты:  S&P 500 (ES), DJIA (YM), NASDAQ (NQ), EUR/USD, USD/JPY, XAUUSD.

Событие: Личные расходы (фев.), США.

Дата и время: 26 марта 2020 в 15:30 МСК.

Предыдущее значение: 2.4%.  Прогноз: -0.7%.

Почему это важно?

Данные по личным расходам публикуются Бюро экономического анализа Министерства торговли. Отражают изменение общего объема приобретенных физлицами товаров и услуг. Показатель дает оценку рынку труда США. Высокий результат укрепляет USD, низкий - ослабляет.

Желаем удачной торговли,Команда Libertex

Цена на нефть (майский фьючерс марки Brent) в четверг 25 марта к 15.39 GMT+3 падала на 2,8% до 62,6 доллара за баррель марки Brent. Рынок «черного золота» приходит в себя после возросшей на этой неделе волатильности.Так, во вторник цена сорта Brent обвалилась примерно на 6%, а в среду уже подскочила на такую же величину. Сегодня маятник опять качнулся «в минус». Тема севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза пока отошла на второй план, хотя эта проблема сохраняется, поскольку длина судна 400 метров, а грузоподъемность - порядка 224 тысяч тонн. Несколько десятков кораблей ожидают своей очереди на входах в канал на севере и юге, как минимум еще три корабля оказались заблокированы в самом канале.Между тем, Индия, пытается снизить зависимость от поставок ближневосточной нефти и готовится встретить первый нефтяной танкер Sea Garnet с 1 миллионом баррелей нефти, который вышел из Гайаны 2 марта и должен прибыть в индийский порт Мундру примерно 8 апреля. Доля ОПЕК в поставках нефти Индии упала до минимума в период с апреля 2020 года по январь 2021 года. Гайана – новый игрок мирового рынка - начала экспортировать нефть лишь год назад, и пока поставляла сырье в основном в близлежащие страны Карибского бассейна, в США, а также в Китай.Между тем, Канада остается крупнейшим поставщиком в США нефти и нефтепродуктов – показатель декабря 2020 года составил 137,655 миллиона баррелей. Поставки из Мексики равнялись 22,932 миллиона. За неделю, завершившуюся 19 марта, эта страна нарастила поставки в 2,2 раза до 618 тысяч баррелей в сутки, оценило минэнерго США. Такой объем импорта стал максимальным с середины января. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю выросли на 1,9 миллиона баррелей (0,4%) до 502,7 миллиона баррелей, также оценило минэнерго страны. Эксперты прогнозировали снижение показателя на 900 тысяч баррелей до 499,9 миллиона.Запасы бензина в США за прошлую неделю поднялись на 200 тысяч баррелей (0,1%) до 232,1 миллиона баррелей при ожиданиях роста на 1,2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов при этом выросли на 3,8 миллиона баррелей (2,8%) до 141,6 миллиона баррелей при прогнозах снижения на 100 тысяч баррелей. Загруженность нефтепереработки в США продолжила восстанавливаться после провала из-за аномальных холодов и составила 81,6% против 76,1% неделей ранее.Американский стратегический резерв нефти не изменился за неделю, оставшись на уровне 637,8 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге при этом снизились до 46,3 миллиона баррелей с 48,2 миллиона. Добыча нефти в США за пошлую неделю поднялась до 11 миллионов баррелей в сутки с уровня предыдущей недели в 10,9 миллиона, оценило минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составляла 10,7 миллиона баррелей в сутки.

Мировые фондовые рынки в четверг в основном смотрятся негативно из-за опасений по поводу распространения коронавируса и обострения отношений между США и Китаем.Американские индексы накануне снизились в пределах 2% после публикации негативной статистики по рынку недвижимости в США и на фоне обострения опасений относительно дальнейшего распространения коронавируса. Участники рынка также обратили внимание на коррекционное снижение доходности гособлигаций США. До этого показатель рос четыре дня подряд и превысил отметку в 1,7% впервые с конца января 2020 года.Азиатские биржи в четверг следуют вниз за американскими торговыми площадками на фоне экономической неопределенности в регионе и во всем мире. Кроме того, давление на рынки Азии вызывают и напряженные отношения между Китаем и США в сфере поставок товаров, а также в области интернет-технологий.Европейские рынки при этом поддержала сильная статистика по экономике региона и рост нефтяных цен накануне. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг стран еврозоны, по предварительной оценке, в марте вырос до максимума с сентября в 52,5 пункта с февральских 48,8 пункта, тогда как ожидался более слабый рост. А промышленный PMI поднялся до исторического максимума и также превзошел ожидания, эксперты прогнозировали снижение показателя. PMI сектора услуг также вырос сильнее ожиданий.

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в четверг, возобновившей торги после достаточно длительных праздников, ослабел к доллару сразу на 1,94 тенге, до 423,12 тенге на фоне снижения цен на нефть.Кроме того, некоторое давление на национальную валюту оказали дополнительные ограничительные меры, которые вводятся в Алма-Ате из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Мировые цены на нефть снижаются в пределах 1% после того, как ранее выросли более чем на 4% на фоне публикации еженедельных статистических данных минэнерго США.Американские запасы нефти за минувшую неделю выросли на 1,9 млн баррелей, до 502,7 млн баррелей. При этом запасы бензина в стране увеличились на 0,2 млн баррелей, до 232,1 млн баррелей при прогнозе роста показателя на 1,2 млн баррелей.Кроме того, севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз тайваньской компании Evergreen Marine перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав движение других судов. На рынке полагают, что это может вызвать перебои в поставках нефти.Вероятно, в ближайшей перспективе тенге продолжит отыгрывать снижение мировых цен на нефть и может опуститься вплоть до отметки 425 тенге к доллару.

Основные криптовалюты в четверг возобновили свое падение, биткоин уже отошел далеко за психологическую отметку 55000 долларов.Ранее они на время воспряли духом на заявлении Илона Маска о том, что он разрешил покупать автомобили Tesla за биткоины. Цифровая валюта, которой покупатели оплачивают электрокары Tesla, будет сохранена в исходном виде, а не конвертирована в фиатную валюту. В феврале Макс уже спровоцировал бурный рост биткоина, сообщив о том, что купил эту криптовалюту на 1,5 млрд долларов.Еще одной хорошей новостью для рынка стало известие, что на блокчейне Ethereum запущено решение второго уровня Hermez для снижения комиссий, оно позволяет снизить комиссии на 90%.Тем не менее, курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, сократился на 4,2% - до 52181 доллара с капитализацией 975,3 млрд долларов. Ethereum подешевел на 5,9% - до 1579 долларов при капитализации 181,3 млрд долларов. XRP опустился в цене сразу на 10% - до 0,483 доллара, его капитализация составила 22,1 млрд долларов. Litecoin ослабел на 8,2% - до 175,3 доллара с капитализацией 11,7 млрд долларов.Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,62 трлн долларов.Не исключено, что криптовалюты вскоре продолжат идти вниз. В этом случае биткоин рискует опуститься ниже психологической отметки 50000 долларов, Ethereum может ослабеть до 1500 долларов, XRP - до 0,45 доллара, а Litecoin - до 170 долларов.

Уважаемые трейдеры,

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

Инструменты: USD/CHF, EUR/CHF, CHF/JPY, GBP/CHF, CAD/CHF, USDX.

Событие: Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке.

Дата и время: 25 марта 2021 в 11:30 МСК.

Предыдущее значение: -0.75%.  Прогноз:  -0.75%.

Почему это важно?

Решение по процентной ставке выносится Национальным банком Швейцарии. Если центробанк проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике и повышает процентную ставку, это является позитивным или бычьим фактором для CHF. Если же он проявляет «голубиный» настрой по отношению к швейцарской экономике и сохраняет процентную ставку без изменений, либо снижает ее, это расценивается как негативный фактор.

Инструменты:  S&P 500 (ES), DJIA (YM), NASDAQ (NQ), USDX, XAUUSD.

Событие: Первичные заявки на пособия по безработице (март, 19, 2020), США.

Дата и время: 25 марта 2021 в 15:30 МСК.

Предыдущее значение: 770 тыс.  Прогноз: 730 тыс.

Почему это важно?

Первоначальные заявки на пособие по безработице имеют большое влияние на финансовые рынки, потому что в отличие от данных о постоянных обращениях, которые измеряют количество лиц, претендующих на пособие по безработице, первоначальные заявки на пособие по безработице измеряют новую и возникающую безработицу.

Желаем удачной торговли,Команда Libertex

Цена на нефть (майский фьючерс марки Brent) в среду 24 марта к 15.00 GMT+3 росла на 2% до 62 долларов за баррель марки Brent и уже поднималась сегодня до 62,84 доллара. Рынок «черного золота» корректируется вверх после провала, доходившего накануне до 6,7%, когда цена обновляла минимум с 9 февраля на уровне 60,27 доллара.Поддержка нефтяным котировкам приходит от новостей из Египта. Очень крупный контейнеровоз Ever Given тайваньской компании Evergreen Marine сел на мель в Суэцком канале и перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав движение по меньшей мере 100 судов. Около 10% от общего объема морской торговли нефтью проходит через Суэцкий канал, инцидент может затронуть десять танкеров, заполненных в целом 13 миллионами баррелей нефти. Это может способствовать образованию дефицита топлива в различных регионах.Кроме того, игроки рынка ожидают выхода данных минэнерго США о динамике запасов нефти в стране. Прогнозируется, что будет зафиксировано снижение на прошлой неделе этого показателя на 900 тысяч баррелей до 499,9 миллиона. Американский институт нефти (API) зафиксировал рост показателя на прошлой неделе почти на 3 миллиона баррелей.Между тем, перед очередным заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 31 марта и всего альянса - 1 апреля - Саудовская Аравия проводит контакты со странами альянса и выражает беспокойство за перспективы восстановления спроса на нефть. Правительство Ирака одобрил передачу контракта на 480 миллионов долларов американской компании Schlumberger, которая проведет в стране бурение 96 нефтяных скважин.Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг приоритетного необеспеченного долга американской ExxonMobil до "Аa2" с "Аa1", прогноз стабильный. Пандемия коронавируса вызвала обвал цен на нефть и прибыли от ее переработки, обусловив падение денежного потока ExxonMobil и сокращение капитальных расходов компании, отмечают эксперты агентства. Moody's также прогнозирует существенные риски для нефтяной отрасли, связанные с изменением нормативных актов и налоговой политики США и стран Европы для ограничения выбросов углекислого газа, и ExxonMobil необходимо достичь устойчивого финансового положения для снижения подверженности этим рискам.